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【月度分析】2021年2月汽车市场分析报告
发布时间:2021年03月29日    浏览量:4400次    下载
一、2020年乘用车市场总体走势

1.近年狭义乘用车零售走势

    2021年2月乘用车市场零售达到117.7万辆,同比受到疫情影响最大的2020年2月增长了371%,同比2019年2月增长1%。,1-2月实现了2021年的开门红,现行业的稳步回暖态势。
    近期疫情在县乡散发对车市影响较大,尤其是建议“就地过年”的措施在各地各单位深入贯彻实施,力度很强,因此返乡人群大幅减少。因为春节前的汽车消费一部分是由返乡人员贡献的,这些人无法因返乡购车,相对拉低车市2021年起步增速。

    相对于2019年乘用车零售-7.3%,2020年零售-6.8%的增速好于2019年表现,今年2月的表现也是较高增速。2020年全国乘用车市场1季度下降41%,2季度下降3.6%,7-12月增速保持在8%左右强势增长态势,今年开门红。这首先是宏观经济和出口市场超预期的回暖,尤其是欧美疫情背景下的中国出口表现较强,稳定了消费信心。其次是去年部分地区7月国六实施后导致的车市低基数的特殊因素促进。第三是2020年下半年新能源车零售的超强回暖态势明显,推动车市走强。

2.近年狭义乘用车批发走势

    2月厂商批发销量113.5万辆,同比去年2月增长409%,较19年2月下降6%,环比1月下降44%。1-2月累计批发销量316万辆,同比增长74%,较2019年下降2%。相对19年的2月节后时间较短,出货速度稍慢。
    今年的去库存力度较大,加之目标压力较小,2021年2月厂家库存持续下降。
    2020年2月累计批发销量316万辆,同比增长74%,相对增加134万辆,增量力度较大。2月的批发也是14年以来的历年同比增速最高的。

3.近年狭义乘用车生产走势

    2月乘用车生产113.2万辆,同比2019年2月增长2%,生产增长平稳。
    1-2月累计生产298万辆,同比2019年下降2%,产量减少8万辆,总体下降幅度不大。

4.产销库存月度变化特征

    今年的去库存明显,加之目标压力较小,2月厂商库存持续下降。2月末厂商库存减少0.1万辆,渠道库存减少11万辆;2021年1-2月厂家库存减少17万辆,与历年1-2月减少库存幅度相近,形成连续4年强力去库存的特征。
    2021年1-2月的渠道库存相对减少33万辆,较前两年的1-2月去库存20万辆水平稍高。随着芯片短缺的矛盾凸显,部分车企灵活调整的精益生产方式也受到上游配套企业的质疑,库存既是万恶之源也是是生存之源。

5.狭义乘用车价格走势特征

    2021年乘用车市场价格走势总体平稳,整个车市价格没有出现明显的促销增大的情况。2020年1-2月度整个车市处于在疫情下的冰封状态,3-5月冰封之后恢复市场,持续保持原有运行特征走势,既没有爆发式的促销增长,也没有供不应求的促销大幅收缩。6-8月的车市促销逐步加大,同时也有一定的新品推出,9-12月价格促销增加的不大,但也没有出现历年的价格冬季明显回收现象。
    今年的1-2月的终端市场价格总体稳定在17%的促销水平。

6.狭义乘用车各级别增长特征

    2021年批发增速稍强于零售。2021年1-2月SUV零售同比增长74%,仍相对稍强。其中B级SUV同比去年增111%,A级SUV同比去年增73%.自主的长安、长城等SUV表现突出。

7.狭义乘用车国别增长特征

    2月主流合资品牌零售同比增长13%,但环比12月下降10%;其中美系品牌市场零售份额达到9.4%,同比增长0.8个百分点,表现超强。日系品牌21.6%,同比下降2个百分点,低于德系品牌 4.2个百分点。

8.疫情下自主的表现艰难

    2021年2月豪华车零售同比增长54%,环比12月也是大幅增长,继续保持强势增长特征。消费升级的高端换购需求仍旧旺盛。
    2021年2月自主品牌零售同比增长42%,自主品牌批发市场份额41.5%,较同期份额增长1.2%;但国内零售份额39.5%,同比微降0.3个百分点。部分国有自主表现超强,红旗、长城、奇瑞、蔚来等品牌同比高增长。
    2021年2月份自主品牌份额41.5%,较前几年的份额仍改善较大,份额年末拉升,稍好于19年水平。自18年2021年2月以来,连续20个月的自主品牌份额都同比下降较大。19年的全年份额下降速度仍然较大。20年的疫情下的自主品牌份额2-3月回升。随后4-7月下降较大。9-2021年2月靠新能源回暖。
    去年4月开始的救市政策出台,行业利好。自主4-6月开始剧烈下滑,原因是合资和豪华的恢复较快。9-2021年2月的自主恢复也是新能源的贡献较大。

9.2021年2月品牌产销特征

    2月豪华车零售同比增长44%,环比12月增长21%,继续保持强势增长特征。消费升级的高端换购需求仍旧旺盛, 12月批发偏低也推动2月零售增长。
    2月自主品牌零售同比增长38%,环比12月下降7%,自主品牌批发市场份额42%,较同期份额增长5个百分点;但国内零售份额38.7%,同比增3.3个百分点。部分国有自主表现超强,吉利汽车、长安汽车跃升到第二、第三的高位,红旗、长城、蔚来等品牌同比均高增长。

10.新能源与传统车走势对比

    由于去年年末春节前购车启动较早,这也使今年车市呈现传统车低迷,新能源车较强的特征。
    与此同时北京、上海等地区的年末汽车消费政策也推动高端车市走强,形成与历年应有的县乡市场火爆和大城市低迷情况明显的反转。
    近期个别地区出现新冠病例,“外防输入,内防反弹”也使零售回暖速度放缓。乘用车零售市场渗透率8%,成为乘用车零售增长核心动力。。

二、宏观经济和汽车走势

1.国家政策

    《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准发布
    2月23日,工信部官网显示,2月20日工信息部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准(GB19578-2021)由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,将于2021年7月1日起正式实施。

    国务院:30条意见指导我国实现绿色转型
    国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,为加快建立健全绿色低碳循环发展的经济体系,提出8项共30条指导意见。其中提出推广绿色低碳运输工具,淘汰更新或改造老旧车船,港口和机场服务、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车。

    国务院:推进智能网联汽车应用
    2月24日,中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》,提出到2035年,国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右。推动卫星通信技术、新一代通信技术、高分遥感卫星、人工智能等行业应用,加强智能化载运工具和关键专用装备研发,推进智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)、智能化通用航空器应用。

    《国家综合立体交通网规划纲要》发布
    近日,中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。
    为加快建设交通强国,构建现代化高质量国家综合立体交通网,支撑现代化经济体系和社会主义现代化强国建设,编制本规划纲要。规划期为2021至2035年,远景展望到本世纪中叶。
    本规划纲要预计2021至2035年的运输需求呈增长趋势,其中:
    旅客出行需求稳步增长,预计2021至2035年旅客出行量年均增速为3.2%左右;货物运输需求稳中有升,预计2021至2035年全社会货运量年均增速为2%左右,邮政快递业务量年均增速为6.3%左右。

    交通运输部:将加强网约车行业反垄断
    交通运输部表示,交通运输部将认真贯彻落实党中央、国务院部署要求,充分发挥交通运输新业态协同监管部际联席会议制度作用,规范和支持交通运输新业态健康发展。交通运输部将加强反垄断,强化行业监管,优化发展环境。

    工信部、公安部:推进货车“大吨小标”专项整治
    2月4日,工业和信息化部装备工业一司、公安部交通管理局联合约谈了东风华神汽车有限公司有关负责人,责令生产企业立即收回整改同型号隐患车辆,及时消除安全隐患,严禁违规生产销售“大吨小标”车辆。下一步,两部门将持续推进货车“大吨小标”专项整治,严格查处非法生产、非法销售、非法改装等行为,进一步严格违法违规责任追究,推动企业落实安全主体责任。

    工信部:建议汽车芯片供应企业高度重视中国市场
    工业和信息化部官方网站发布消息称,工信部装备工业一司、电子信息司与主要汽车芯片供应企业代表进行了座谈交流。装备工业一司、电子信息司建议,汽车芯片供应企业高度重视中国市场,加大产能调配力度,提升流通环节效率,与上下游企业加强协同,努力缓解汽车芯片供应紧张问题,为中国汽车产业平稳健康发展提供有力支撑。

    工信部调整2020年“双积分”政策
    工业和信息化部印发《关于2020年度乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分管理有关事项的通知》,明确了针对2020年度乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分核算、抵偿的三项政策调整措施。
    一是分别给与怠速启停、换挡提醒、制动能量回收等循环外技术车型百公里油耗0.15升、0.1升、0.15升(12伏为0.05升)的减免优惠。
    二是允许企业使用2021年度产生的新能源汽车正积分抵偿2020年度产生的新能源汽车负积分。
    三是对于注册地在湖北省的乘用车企业2020年度产生的平均燃料消耗量负积分和新能源汽车负积分减按80%计算。

    关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知
    2月9日,商务部办公厅发布《关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》。
    通知称,汽车是消费市场的“顶梁柱”。
    (一)扩大新车消费。包括优化汽车限购政策,支持农村汽车消费,推广新能源汽车消费,完善汽车平行进口管理,加大汽车促消费力度,丰富汽车消费金融服务。
    (二)发展二手车消费。包括全面取消二手车限迁政策,便利二手车交易,推动二手车信息开放共享,创新二手车流通模式。
    (三)促进汽车更新消费。包括健全报废机动车回收利用体系,加快淘汰老旧机动车,开展汽车以旧换新。
    (四)培育汽车后市场。包括促进汽车配件流通,培育汽车文旅消费,壮大汽车租赁市场,依法有序发展汽车改装市场。
    (五)改善汽车使用条件。包括推进城市停车设施建设,完善新能源汽车使用环境,加快取消皮卡进城限制,完善交通出行消费环境。

    运输达标车辆核查规范新版2月1日起实施
    为进一步规范道路运输达标车辆参数配置及核查工作,加强车辆技术管理,日前,交通运输部印发《道路运输达标车辆核查工作规范》(以下简称《核查规范》),新版《核查规范》即将于2021年2月1日起正式实施。
    修订后的《核查规范》正文共10条,其中新增2条,优化调整4条,对规范适用范围、在用车核查要求等进行了重要调整。
    一项重大调整是《核查规范》统一了核查程序,不再对过渡期设置相应的核查要求,即依据车辆型号进行查询检索,列入《道路运输车辆达标车型表》的,开展正常核查并记录核查结果;未列入《道路运输车辆达标车型表》的,终止核查,并向申请人说明情况。这也是考虑到截至目前,涉及道路运输车辆安全技术标准均已全面实施,不涉及过渡期车型。
    《核查规范》调整了适用范围,增加了挂车这一项核查要求,并且明确了城市公共汽电车、出租汽车、机动车驾驶培训教练车、从事普通货物经营的总质量4500千克及以下普通货运车辆这几类车型不需进行核查。对于在用车核查也明确了“豁免”要求,即本身已经取得营运手续的在用营运车辆,因所有权转移、转籍等手续变更且办理时间未超过90天的,以及正常经营期延续的,不需要进行达标核查。

2.地方政策

    广州发布新能源汽车补贴政策
    2月10日,广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室发布关于广州市新能源汽车综合性补贴政策延期的通知,将2020年广州市个人消费者购买新能源汽车综合性补贴政策有效期延长至2021年12月底。

    海南计划今年推广2.5万辆新能源汽车
    2月23日,海南省新能源汽车促进中心发布消息称,海南省人民政府办公厅印发了《海南省清洁能源汽车推广2021年行动计划》,其中今年海南省计划推广2.5万辆新能源汽车,新建充电桩10,000个,确保今年年底纯电动汽车与充电桩总体比例保持在2.5:1以下。

    河南省首个纯电动重卡充换电站在郑州高新区启用
    2月7日,位于郑州高新区腊梅路的电动重卡充换电站正式投入运营。该充换电站由国家电投河南公司建设运营,是国家电投集团在河南建成的第一座可充、可换的全功能电动重卡充换电站,这标志着国家电投河南公司“换电重卡项目”实现了阶段性目标。
    电动重卡充换电站由配电系统、充电系统、换电系统、安防系统组成,换电站占地面积240平方米,站内设置1个车道并预留二期扩建车道,车辆通过二维码识别——激光定位——人工确定按钮最后启动换电,系统得到指令后自动对电池解锁,行吊自动抓取电池换至车身,换电过程最快仅需3分钟,电池充电仅需40分钟,实现了电池快速可持续充、换电,每天最多可充电100辆,实现24小时无人值班不间断运营。

    湖北启用超限运输车辆电子通行证
    针对交通运输行业高频政务服务事项“超限运输许可”,湖北省交通运输厅开发了“湖北省超限运输车辆通行证”电子证书,在厅官网开放二维码电子证书下载入口,并依托政务服务手机端App“鄂汇办”,实现证书查询打印、扫码验真等功能。

    湖南省:加快充/换电基础设施建设意见
    日前,湖南省人民政府办公厅发布《关于加快电动汽车充(换)电基础设施建设的实施意见》。
    按照“规划引领、科学布局、适度超前、有序建设”的原则,坚持“依托市场、创新机制、多措并举、分类施策”,基本建成“车桩相随、开放通用、标准统一、智能高效”的充电设施体系。长株潭都市圈公共充电桩与电动汽车比例达到国内先进水平,城市核心区公共充电设施服务半径小于1公里。其他市州城市核心区公共充电设施服务半径小于2公里。高速公路和国省干线充电站间隔少于50公里。到2025年底,全省充电设施保有量达到40万个以上,保障全省电动汽车出行和省外过境电动汽车充电需求。

    山东:2021年全面淘汰国三及以下柴油货车
    山东省十三届人大五次会议正式开幕。会上提出,2021年将全面淘汰国三及以下排放标准的柴油货车。山东多个市县,都出台了国三货车淘汰补贴方案,2021年淘汰的国三柴油货车最高可补贴2.56万元。

    上海:2025年本地新能源汽车年产超120万辆
    2月25日,上海市政府发布最新出台的《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021-2025年)》,文件指出,到2025年,本地新能源汽车年产量超过120万辆,新能源汽车产值突破3500亿元,占全市汽车制造业产值35%以上。

    上海:2025年新能源汽车产值达35%以上
    2021年2月30日,上海市发布了《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。其中,《纲要》提出到2025年本地新能源汽车产值占汽车行业比重达到35%以上。
    与此同时,上海市也要打造国家智能汽车创新发展平台,推进引领全国的智能汽车示范应用和试点运营,实现自动驾驶特定场景商业化运营试点。引导车企向全方位移动出行产品和服务综合供应商转型,打造智慧全出行链,延伸发展汽车金融、租赁等后市场服务。

    上海公布新鼓励购买和使用新能源车实施办法
    上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》,该办法自2021年3月1日起施行,2021年2月1日至2月28日期间,消费者购买新能源汽车,申请专用牌照额度,仍可按照本市上一轮新能源汽车政策办理。
    新办法明确个人用户名下没有使用本市专用牌照额度注册登记新能源汽车的,可以继续免费申领新能源专用牌照额度,但对插电混动车辆需满足在本市有充电设施,且名下没有本市非营业性客车额度证明,没有用非营业性客车额度登记的车辆(不含摩托车)。2023年2月1日起,插电混动车辆不再发放专用牌照额度。

三、汽车产业运行特征

1.21年2月汽车消费走势回升巨大

    1—2月份,社会消费品零售总额69737亿元,同比增长33.8%;比2019年1—2月份增长6.4%,两年平均增速为3.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额63076亿元,增长30.4%,两年平均增长2.9%。
    18-19年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。2020年的汽车消费在年初受到春节因素影响,7月后随疫情改善逐步回升。2021年汽车对消费贡献为正,但增幅不大。

2.2021年1-2月汽车产量回稳

    1—2月份,612种产品中有565种产品同比增长。汽车385.5万辆,增长89.9%,其中,新能源汽车31.7万辆,增长395.3%;。钢材20953万吨,同比增长23.6%;水泥24129万吨,增长61.1%;十种有色金属1056万吨,增长10.6%;乙烯475万吨,增长26.7%;。
    今年1-2月的汽车生产386万台增长90%是较大的增幅,其中轿车的增速95%,也是很好的高增长。

3.21年汽车增加值高位起步

    分行业看,1—2月份,41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。汽车制造业增长70.9%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长48.9%,电气机械和器材制造业增长69.4%。
    21年2月的汽车增加值71%,虽然基数低,但仍处近期高位,好于去年走势。18年汽车业增加值增4.9%.,19年汽车业增加值1.8%,是低于制造业增加值平均水平,今年增速回升到71%的水平,折算后仍是高位,为制造业稳增长贡献较大。

4.2月新能源汽车生产32万增56%
  
    分产品看,1-2月份,汽车日均6.5万辆,增长90%,考虑到20年12月的9万的较高基数,今年增速的环比表现相对较好。
    1-2月份日均轿车生产2.4万台,同比增长95%。轿车去年12月日均3.4万台。今年由于市场需求回暖,1-2月生产走强较好。
    近两年商用车强,乘用车弱。20年消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
    18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年生产119万台新能源车,增速-1%的偏弱。20年1-12月生产146万台新能源车,增速17%的回暖较好。今年1-2月的新能源汽车生产32万,增长395%是很高的增长。

5.21年2月汽车投资力度负增长

    1—2月份,全国固定资产投资(不含农户)45236亿元,同比增长35.0%;比2019年1—2月份增长3.5%,两年平均增速为1.7%。
    2021年2月汽车投资回暖明显, 新能源降温导致汽车行业投资低迷问题逐步改善。

6.房价暴增的车市消费挤压效应持续较强

    16-19年楼市火爆影响很大,后期逐步降温对车市的促进较好。2020年,商品房销售面积17.6亿平方米,比上年增长2.6%,上年为下降0.1%。2021年1—2月份,商品房销售面积17363万平方米,同比增长1.05倍;比2019年1—2月份增长23.1%,两年平均增长11.0%。

    目前看1-2月楼市火爆,东部地区的销售额暴增,这也是最后的割韭菜的做法。目前的居民收入不支撑持续的高负债。

四、汽车集团和企业走势

    2021年中国汽车市场呈现低基数高增长的恢复性增长走势,卡车市场延续强势走势,乘用车市场平稳回暖。今年中国汽车市场相对2019年的走势总体平稳。2020年疫情后的V型反转走势逐步回归常态,3月仍将保持汽车市场高增长特征。

1、21年汽车商强乘弱局面延续

    自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而传统乘用车消费不旺导致乘车需求低迷。今年的政策主要支持卡车市场和新能源车市场,历次的对乘用车支持政策没有强力推出,乘商分化特征明显。
    1-2月的卡车市场增长仍是超越乘用车市场增速较高的,目前仍是延续性特征,市场走势没有改变。

2、21年汽车市场增长较强

    19年累汽车总计销量2576.87万台,累计增速-8.1%;20年累汽车总计销量2526.8万台,累计增速-1.9%;21年1-2月累计汽车总计销量395.59万台,累计增速76.8%;2月份汽车总计销量145.27万台,同比增长368.7%,环比增长-42%。相信2021年1季度厂家的销量仍会持续改善。

3、1-2月主力车企集团的表现均较好

    20年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。21年年初走势剧烈变化,主要是20年的低基数的积累效果。
    长安、一汽表现优秀,其中的长安的卡车和乘用车版块表现均很好。
    国有大集团表现分化,上汽、北汽的表现都有压力。
    民营自主核心企业的表现很好。长城、奇瑞和比亚迪、奇瑞的今年表现相对较强。
    二线车企表现相对稳健。因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。

    2月车市相对较强,年末和年初走势分化。主力厂家大部分出现持续上涨,但也有上汽通用、上汽大众、五菱等冲刺后的回落。
    由于2月车市的销量低,干扰因素多,因此厂家走势并不代表未来可持续趋势。

4、狭义乘用车企业产销走势

    根据乘联会信息,2019年1-12月乘用车厂家批发销量增速-9%是历年最低的,弱于汽车市场走势。
    乘联会统计20年累狭义乘用车销量1972.68万台,累计增速-6.4%;21年1-2月累计狭义乘用车销量316.59万台,累计增速73.8%;2月份狭义乘用车销量113.75万台,同比增长411%,环比增长-43.9%。

    一汽大众2月领军,上海大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前3强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。2月主力车企表现分化,岁末年初市场分化。
    2月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化,豪华车市场总体较强,同时长安、吉利、五菱、长城等自主厂家零售较强,主要是春节前购车需求偏新购为主,拉动自主车型表现良好。

6、商用车车企业产销分类走势

    商用车市场总体走走势较强,2020年1~12月份同比增长19%,而且5-12月同比增长在30%左右水平,呈现历年少有的淡季高增速特征。
    2021年的商用车市场起步超强,同比增速84%,高于车市总体走势。这也是转移量的促进因素。

    商用车市场主力的厂家是一汽解放、东风汽车、上汽通用五菱和北汽福田等,其中一汽表现较强,福田和五菱表现相对较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。

6、微车企业产销分类走势

    20年累微型车销量109.64万台,累计增速2.5%;21年1-2月累计微型车销量8.94万台,累计增速36.3%;2月份微型车销量4.37万台,同比增长245.4%,环比增长-4.4%。
    20年累微客销量38.8万台,累计增速-4.8%;21年1-2月累计微客销量3.32万台,累计增速38.1%;2月份销量1.62万台,同比增长386.4%,环比增长-4.3%。
    20年累微卡销量70.84万台,累计增速7%;21年1-2月累计微卡销量5.62万台,累计增速35.3%;2月份销量2.74万台,同比增长194.9%,环比增长-4.5%。
    20年的的五菱走势相对很强,东风恢复。而2021年2月其他厂家分化。金杯、长安走势改善,微车其他企业走势压力仍较大。

7、轻型卡车企业产销分类走势

    20年累卡车销量397.47万台,累计增速23.8%;21年1-2月累计卡车销量64.08万台,累计增速94.5%;2月份卡车销量24.73万台,同比增长257.6%,环比增长-37.2%。
    20年累轻卡销量219.67万台,累计增速16.3%;21年1-2月累计轻卡销量31万台,累计增速91.5%;2月份销量11.7万台,同比增长310.1%,环比增长-39.4%。
    去年卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响。2020年各地采取强力措施打击假国三,带来巨大换购增量。该利好因素持续到2020年底,2021年逐步回归常态。目前期待对轻卡的超载问题进一步治理,带来类似重卡的增量。

    20年1-12月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和东风走势超强,江铃、江淮的轻卡表现平稳。
    主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。
    长安从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。

8、中重型卡车企业产销分类走势

    19年全年累计中重卡销量131.36万台,累计增速-0.9%;20年累中重卡销量177.8万台,累计增速34.4%;
    21年1-2月累计中重卡销量33.08万台,累计增速97.4%;2月份销量13.03万台,同比增长220.8%,环比增长-35%。
    重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输。同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。

    21年1-2月的主力走势分化,一汽2月走势仍是领军,但东风相对平稳。
    潍柴系的重汽走强和陕汽平稳回落。福田扩大与重汽的差距。

9、轻型客车企业销售走势

    20年累客车销量44.83万台,累计增速-5%;21年1-2月累计客车销量6.04万台,累计增速69.1%;2月份客车销量2.42万台,同比增长206.7%,环比增长-33.2%。
    20年累轻客销量34.43万台,累计增速3.8%;21年1-2月累计轻客销量5.17万台,累计增速88.1%;2月份销量2.11万台,同比增长215.9%,环比增长-31%。
    轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

    近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是上汽大通和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

10、大中型客车企业销售走势

    20年累大中客销量10.4万台,累计增速-25.9%;2021年1-2月累计大中客销量0.87万台,累计增速5.8%;2月份销量0.31万台,同比增长156.1%,环比增长-45.1%。

    前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。2021年疫情影响逐步消退,因此大中型客车有恢复的机会。

    20年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策延期,客车迎来政策利好,有地方支持的企业表现较强。
    前期新能源车的去年年初暴增对大中型客车也带来促进。19年政策压力带来结构性增长,宇通客车总体表现很强,近期厦门金龙较好。
    20年1-12月的比亚迪客车表现很好。2月的传统车企的厦门金龙和厦门金旅表现较强,新能源客车尚未有效启动。

五、乘用车市场运行表现

1、新品推动

今年2月行业新车较少

2、狭义乘用车促销表现

    今年车系促销力度相对较温和,尤其是12月促销增长相对较小。今年的车市下滑等因素,导致12月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对不大。
    目前车市促销总体相对稳定,美系促销稍有加大,日系和自主等促销平稳。
    21年各级别车型促销相对平稳,促销减少最大的是C级车,因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差,消费不旺,供需矛盾体现在价格上的压力就很大。

3、历年狭义乘用车促销表现

    2月份车企促销平稳,增长较猛的是销量压力较大的,尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车,原因在于销量回暖基本符合预期。。

六、乘用车细分市场竞争表现

1、总体生产经营表现

    今年生产表现分化,上汽通用和长安汽车等主力车企的生产恢复较强。全年累计看的长安汽车与一汽集团的销量表现较强。

1.2月主力车企批发表现分化

    从厂家批发看,2月的前10位主力车企的销量贡献度强于20年的的主力车企的份额占比表现,也体现了2月的中小企业表现较差。
    2月的前5位增量主力车企的增量差异,自主较强,豪华车与部分合资车企偏弱,总体格局变化不大。自主部分主力车企增速较快,长城等自主领先企业增长较好,其中自主的红旗品牌的增长超强。

    从20年的增量贡献度看,增量的主要是部分国有自主和日系车企零售较强。自主的红旗、长安等表现都很好。

2.乘用车主力车型生产零售的表现

    主力车型的生产表现突出,本月的新能源的生产增量突出,特斯拉与宏光mini的增量都是达到2.3万台。

    10月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比18%,较去年的30%上升2个百分点。10月自主品牌有一些亮点,哈佛H6和长安CS75销量排名都同比提升。轩逸、卡罗拉、CRV\思域等日系品牌表现优秀。其中表现相对优秀的是部分新推出品牌。


七、新能源乘用车市场分析

1.2月新能源车批发环比较强


    2月新能源乘用车批发销量突破16万辆,同比增长283%,环比12月下降21%。历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升,由于今年新能源车补贴政策相对延续,因此大家对年初的销量并没有太大期待,没有形成像19年一样的抢跑效应。3-12月持续走强。

    2020年乘用车新能源车销量达到117万台,同比增长11%。其中上半年销量达到33万台,同比下降32%;7-12月份销量达到63万台,同比增长83%;十二月份达到21万台,销量同比增速是52%,也就体现7-12月份呈现是爆发增长的特征.
    2021年中国车市进入一个相对平稳增长的特征,同比高增长,环比下降幅度大幅收窄。

2.2月新能源车零售增速强

    从乘联会的零售数据看,2020年2月份,今年乘车零售达到15.3万台,相对于20年2月份的走势大幅提升,但是相对20年12月份的走势表现还是一致的,走势很不错的。

八、新能源乘用车市场结构分析

3.2月新能源车批发环比较强

    2021年2月新能源乘用车批发销量达到10万辆,同比增长552%,环比1月下降45%。。历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升,由于今年新能源车补贴政策影响较小,因此2020年12月没有形成像19年一样的抢跑效应。今年1-2月持续走强。

    2020年乘用车新能源车销量达到117万台,同比增长11%。其中上半年销量达到33万台,同比下降32%;7-12月份销量达到63万台,同比增长83%;
    今年2月份达到10万台,销量同比增速是552%,也就体现新能源车年初收到市场拉动而呈现是爆发增长的特征.
    2021年中国车市进入一个相对平稳增长的特征,同比高增长,环比下降幅度大幅收窄。

4.2月新能源车零售增速强

    从乘联会的零售数据看,2020年2月份,今年乘车零售达到9.7台,相对于20年2月份的走势大幅提升,走势很不错的。今年零售走势与2019年类似,但2019年是补贴延续,今年是补贴调整,且没有后面的调整期,19年的下半年的风险被释放,今年市场潜力较大。

二、新能源乘用车市场结构分析

1.新能源车的新势力持续走好

    中国新能源车的参与势力相对很丰富,自主占纯电动65%份额,豪华车主流,合资品牌份额很小。自主品牌是传统竞争者,随着新势力的加入,新势力企业份额也达到了14%。近期外资品牌表现相对较强,特斯拉表现优秀。目前大集团新能源表现分化加剧,上汽、广汽表现相对较强。
    随着世界新能源车的浪潮,国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。BBA豪华车企的纯电动车开始全面量产,市场表现仍待验证。

2.20年2月的新能源车的纯电动占84%

    2月的插电混动销量1.6万辆,同比增长8倍,但基数偏低,规模偏小。纯电动的批发销量8.4万辆,同比增长5倍。2021年新能源车市场呈现电动化越走越强的趋势,插混动车型份额持续下降,目前基本是插电混动跟纯电动是2:8比例的特征。
    从产品结构上看,SUV市场的占比在下降,轿车市场的占比在回升,这也体现了整个新能源车产品活力不足的特征,纯电动的SUV占比仍会逐步回升。

3.新能源车的级别-A00级恢复活力

    2月电动车高低两端强势增长,其中A00级销量3.28万,销量环比下降45%,份额达到纯电动的39%;
    A级电动车1.43万辆,占纯电动份额17%,2月增长不强,缺乏出租网约和限购城市购买支撑;
    B级电动车达2.9万辆,批发销量环比1月下降13%,纯电动份额34%,B级是A级电动车销量2倍的比例偏异常。而B级电动车虽然车型数量少,因新品贡献,同样出现同比暴增。

    2016年以来,A级电动车始终是新能源车市场的核心主力。但到20年8月,A00级电动车超越a级电动车,成为市场的核心的主力。与此同时,B级纯电动车也在今年的二月超越了A级电动车,成为市场的第二位的位置,A级电动车总体发展目前呈现一定的压力。
    相信随着3月份整个车市的全面回暖,生产运营和私人需求应该持续爆发,企业新品也应该持持续推出,A级电动车将有较大的发展空间.

三、2月新能源车主力厂家分化

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

    2月新能源乘用车市场前5车企占比58%,较去年2月提升10的百分点。2月新能源乘用车市场多元化发力,销量突破万辆销量的企业有上汽通用五菱20,819辆、特斯拉中国18,318辆,比亚迪10,245辆。特斯拉生产达到23,632辆,今年出口表现出色。。2月的蔚来、小鹏、理想、合众、威马、零跑等新势力车企销量同比表现优秀。
    目前新能源车需求相对疲软,前期库存消化相对较慢,社会原有的分时租赁的替换车型被社会冲击仍然很大,因此需求疲软,各厂家走势分化加大。

2.历年纯电动主力厂家销量走势

    至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局,虽然特斯拉进入,但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。除了特斯拉的外资之外,合资车企的没有进入前8名。
    2月份纯电动乘车市场的特斯拉、比亚迪,上汽五菱表现相对优秀,但这个月的长城、奇瑞和蔚来汽车表现相对较强,北汽新能源处于相对调整期。
    20年的比亚迪表现相对较强,但今年微型电动车走势逐步恢复,下沉的市场仍有潜力。

3.插电混新能源车企业表现一般

    2021年2月份插电混动动力市场,主要的厂家是比亚迪、上汽乘用车、理想汽车共三家,二线的华晨宝马、上汽大众,一汽大众表现也很好。
    由于销量均较低,排名有一定偶然性。对于20年2月份的走势形成较大的反差,其中上汽大众表现相对较强,一汽丰田和沃尔沃等表现也不错,这也体现了插电混动动力车型的合资企业表现相对优秀。

4.混合动力企业表现较强

    混动品种随着日系新品进入而呈现丰田本田平分市场的特色。2月普通混合动力乘用车批发4.6万辆,同比去年2月增长72%,环比12月增长2%。2月新能源乘用车零售销量达到15.8万辆,同比增长280%,环比12月下降23%。
    2020年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强。广汽本田表现相对较强,相对走势平稳,东风本田持续走势平稳,这也体现了丰田和本田的产业链优势。

五、2月新能源车主力车型销量表现较强

1、2月新能源车型批发量均较好

    2020年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、欧拉黑猫、比亚迪秦EV、奇瑞EQ电动车等表现较强.
    今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。
    由于北京放号的推动,车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型,广汽的AION s很强。20年的蔚来ES6新品表现不错。北汽EU前期表现的好。

2、零售2月新能源主力车型较好

    2月新能源车主力车型零售表现相对较强,但受到工作日的影响,总体销量并不是很高。
    五菱宏光mini销量达到1.7万台销量遥遥领先。其次是特斯拉产品,特斯拉毛豆3的销量达到1.36万台,表现相对较强;而特斯拉毛豆Y本月也进入前三位的水平,未来表现相对潜力较大。
    总体来看,微型电动车表现相对较强,欧拉R1销量达到4500台,表现相对较好,奔奔mini也达到3000台水平,应该说总体表现是相对较强的.
    而高端车型的比亚迪汉表现相对较强,理想One等新势力车企表现本月也相对突出。

    2021年1-2月份,整个新能源乘车的销量表现优秀的是五菱宏光与特斯拉。1-2月五菱宏光零售达到4.3万台的销量水平,遥遥领先,特达摩的三也达到2.7万的水平,比亚迪汉排到第三位,达到1.34万台的水平,表现相对较强,而欧拉R1也达到一万台的水平,奇瑞EQ达到8000台水平,奔奔mini达到。6400台水平总体来看都是小车表现相对较强,而广汽乘用车的is和比亚迪的汉表现都是很不错的.
    新势力总体保持强势,理想one作为增程式电动车表现站到第7位的位置也是表现极其突出的,而小鹏P7在新势力纯电动车表现相对较强,达到5000台的水。蔚来的新车表现相对均衡,蔚来EC6和蔚来ES6都是较好表现的。

3.2月纯电动主力车型批发均走强

    2020年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、比亚迪汉EV、MODEL3、欧拉黑猫、广汽传祺AIONs。.
    今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。
    20年的新品表现不错。由于北京放号的推动,加之上海限行的推动,车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型,比亚迪汉EV、蔚来ES6、广汽的AION s很强。

4.插电混动主力车型批发销量表现较好

    插电混合动力车型体现合资企业为主的特色,近期荣威I6的销量较好、比亚迪汉DM表现也很好。宝马5系的表现相对较强,
    增程式电动车的理想ONE的表现相对较强,说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。

5.普通混动主力车型越来越少但需求良好

    20年2月份普通混合动力总体走势较强,日系的受到疫情影响的恢复较快,导致混合动力环比增长较大。
    丰田本田是普通混合动力的核心推动。目前看一汽丰田等的混动表现较强。但随着疫情的发展,日系的混合动力也面临着产量受损的情况。
    目前看,日系高端车型的混动化趋势明显,油耗改善较好。亚洲龙等新品表现很强