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【周度分析】车市扫描(20210524-0531)
发布时间:2021年06月03日    浏览量:2702次    下载
                                         本周车市概述

1.5月乘用车市场周度零售走势

    (图表为乘联会部分主要厂商数据)
    由于去年5月的疫情影响已经大为缓解,因此基数相对合理,可以主要对比2020年的走势分析。5月第一周的市场零售达到日均3.4万辆,同比增长5%,表现相对平稳,相对2021年4月第一周是增长13%,表现较好。
    第二周的车市零售达到日均3.8万辆,同比下降3%,但相对2019年5月第二周仍微增1%,表现相对平稳。
    第三周的车市零售达到日均4.2万辆,同比微增0.1%,但相对2019年5月第三周下降6%,表现相对不强。
    第四周的车市零售达到日均8.6万辆,同比增长8%,相对2019年5月第四周增长16%,表现相对不强。
    今年5月的前三周消费环境相对平稳,上海车展前后的新车发布等信息拉动购车消费关注,居民消费热情较好。
    5月劳动节长假后的零售在稳定走强。目前疫情反复,全民疫苗接种人数尚未形成有效的群体免疫,高温天气下个体未做好有效防护的情况,容易出现防疫松懈。因此购车个性化出行是合理选择。
    随着厂商库存持续消耗,零售增长速度相对放缓,为应对低库存压力,很多品牌经销商的订单维护体系持续强化,更多的订单被有效保留。

2.5月乘用车市场周度批发走势

    (图表为乘联会部分主要厂商数据)
    5月第一周日均批发2.4万辆,同比下降15%,走势相对放缓。本周相对于4月第一周的销量下降22%,5月初的厂商产销相对平淡。
    5月第二周厂商日均批发4.3万辆,同比增长6%,环比4月同期销量增长12%。而且相对于2019年5月第二周增长26%,呈现大幅走强特征。
    5月第三周厂商日均批发4.6万辆,同比下降5%,环比4月同期销量下降7%。相对于2019年5月第三周增长20%,呈现批发平稳走高特征。
    5月第四周厂商日均批发7.5万辆,同比下降8%,环比4月同期销量下降8%。相对于2019年5月第四周下降7%,相比本月前三周,呈现月末批发平稳走高特征。
    因五一假期因素,加之厂商库存偏低,因此5月初的厂商销量偏低。由于春节疫情风险下的就地过年号召,今年的五一假期极其重要,也是替代春节的重要休假时间,因此车企的放假比较充分。部分车企休假时间稍长,厂商销量偏低。由于厂商库存偏低,5月初恢复生产后的第二周开始厂商批发销量回升较快。但受到“缺芯”等影响,导致三至四周的部分厂商生产相对不强,影响厂商销量提升。

3.放开三胎对中国车市利好

    中共中央政治局5月31日召开会议,会议指出,进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施,有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。 这对车市是重大的利好,有利于7座车市场增长。
    三胎政策的推进鼓励理性生育,推动家庭用车增长,对家庭用车是一定促进。由于中国老年化趋势日趋明朗,直接增量效果不一定很突出,但抑制了出生人口下滑的速度,稳定人口结构,改变消费观念,意义重大。
    2011年双独二胎开放,2014年单独二胎放开,2016年全面二胎放开,拉动车市增长效果较好,随后2018年开始下滑。
    中国车市是以中年消费群体为主的车市,并逐步走向老年消费为主的市场,因此国家出台三胎政策会使车市需求更多元化,是很好的事情。
    三胎政策短期拉动7座乘用车尤其是SUV销售,长期看推动生育观念改变,拉动家庭用车总体增长。

4.2021年1-4月上游挤压下游、汽车行业利润率6.2%

    1—4月份,全国规模以上工业企业实现利润25943.5亿元,同比增长1.06倍,延续了去年下半年以来较快增长态势;与2019年同期相比,利润增长49.6%,两年平均增长22.3%。4月份,规模以上工业企业利润同比增长57.0%,
    在国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低以及“就地过年”等因素共同作用下,汽车销售增长加快,企业收入、利润加速恢复,盈利水平回升明显。2021年,在41个工业大类行业中,绝大部分行业利润总额同比增加,汽车制造业利润继续保持较快增长,1—4月份利润同比增长1.58倍,但汽车销售利润率6.2%仍是近期低位。

5.1-4月中国汽车进口33万增38%

    中国进口车进口量从2017年以来,持续每年10%左右下行。但2021 年的进口车市场受到低基数和市场需求回暖刺激而走强。
    2021年1-4月进口车市场高涨, 1-4月进口量33万辆,同比增38%。进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级增长空间,豪华车与进口合资车的总体走势是很好的。今年1-4月的奔驰保持豪华车第一,宝马、奥迪仍保持前三强的地位,雷克萨斯成为第四位,而特斯拉、凯迪拉克走势也较好。

6.1-4月中国汽车出口分析

    中国国内车市从2017年以来走势持续下行,负增长幅度不断加大。但自2017年以来,中国汽车出口市场表现相对较强,2018年和2019年中国汽车出口都出现6%的正增长,2020年汽车出口下滑有13%。
    2021年1-4月,在海外疫情冲击下,中国汽车出口59万辆,同比增长85%,中国出口市场持续走强。尤其是芯片短缺对中国汽车出口利好明显,中国对欧洲出口暴增,新能源出口欧洲2.3万辆,主要是出口西欧,而且对澳大利亚等国出口表现很好。
    出口市场增长的核心动力仍然是乘用车的增长空间,尤其是在中东和非洲等国家出口表现相对较强,而欧洲、墨西哥等市场近期较强。新能源车出口总体表现较强,虽然是新能源低速车出口下降较大,但对欧洲新能源车出口增长迅猛,上汽等企业表现较强。