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【月度分析】2021年6月汽车市场分析报告
发布时间:2021年07月29日    浏览量:3094次    下载
一、2020年乘用车市场总体走势

1.近年狭义乘用车零售走势

    2021年6月乘用车市场零售达到157万辆,同比2020年6月下降5%,而且相较2019年6月下降11%,前几个月的低基数增量在本月基本消除。
    6月零售受到多重因素影响而稍弱。疫情改善后的世界汽车供需缺口暂时压力较大。由于全球疫情确诊人数从4月日均75万人的峰值快速下行,5月的疫情后经济恢复带来全球购车需求旺盛。欧美车市需求回暖进一步加剧了芯片供给的缺口。国际车企芯片不足导致中国部分车企生产减产损失超预期。虽然芯片短缺在前几个月不明显,但6月批发端销量骤减,带来合资车企经销商进出不均衡、订单需求匹配和现有库存的不均衡等不利因素向零售终端传导,导致零售偏弱。
    欧洲杯延期到今年6月12日开赛,欧洲杯的观众与购车消费目标人群高度重合,部分影响6月进店情况。广深地区疫情贯穿6月全月,防控力度较强,对车市的暂时性客流影响也较明显。

    今年1-6月的零售累计达到990万辆,同比增长28%,仍处于乘联会2011年以来1-6月同期增速的历史高位。1-6月超强增长的原因首先是2020年1-6月全国乘用车市场累计零售下滑23%的低基数效应。其次是新能源车的增长贡献度不断加大,贡献1-6月同比增速9个百分点。

2.近年狭义乘用车批发走势

    6月厂商批发销量153万辆,环比5月下降5%,同比去年6月下降10%,较19年6月也下降9%。1-6月累计批发销量982万辆,同比增长28%,较2019年同期减少15万台。

    1-6月累计批发销量982万辆,同比增长28%,较2019年同期减少15万台。上半年形成较好的降低增速,为下半年做准备。

3.近年狭义乘用车生产走势

    6月乘用车生产151万辆,同比2020年6月下降13%。近期芯片短缺影响生产节奏,但各自主厂商适应了过紧日子,以更多的灵活措施稳定产销。尤其是自主品牌强化供应链优势,有效化解芯片短缺压力,取得6月的生产同比增长的良好表现。

    近期海外的疫情异常恶化,加之供应链灾害连发,将导致供应链进一步紧缺。目前有少数车型供给不足,终端实际上已感受到了供给约束,终端促销资源开始回收。但由于经销商和二级流通环节的库存仍相对充足,因此暂未对零售产生明显影响。

4.产销库存月度变化特征

    今年去库存明显,部分厂商取消库存考核,6月厂商库存持续下降到低位。6月末厂商库存环比减少2万辆,渠道库存环比5月减少16万辆;2021年1-6月厂商库存减少23万辆,相较历年1-6月库存减少幅度偏大,形成连续4年强力去库存的特征。
    2021年1-6月的渠道库存相对减少66万辆,较2020年的1-6月去库存19万辆水平大幅升高。随着上游短期内芯片短缺的问题显现。在终端销售层面,或有进一步推动去库存、折扣回收等现象出现。

5.狭义乘用车价格走势特征

    6月零售环比5月走弱,对比历年的平均环比增速是相对异常的。6月车市价格促销环比5月小幅减少0.2个百分点,豪华车型促销价格稍有回收,主流合资品牌总体促销也有下降。目前因供需紧张带来的车型价格促销回收的车型较少,幅度也很小。

    1-6月的车市价格高端化趋势仍较明显,高端主力车型销量较强、价格表现坚挺,推动车市销售均价保持高位。

6.狭义乘用车各级别增长特征

    2021年批发增速稍强于零售。2021年1-6月SUV零售同比增长28%,仍相对稍强。其中B级SUV同比去年增39%,A级SUV同比去年增27%.相对平稳。自主的长安、长城等SUV表现突出。

7.狭义乘用车国别增长特征

    6月主流合资品牌零售73万辆,同比下降18%,环比5月下降7%,相对2019年6月下降22%。6月的日系品牌零售份额23.4%,同比下降2.5个百分点。美系市场零售份额达到10.8%,同比增加0.6个百分点,表现较好。德系品牌仍处于调整蓄势的阶段。

8.2021年6月品牌产销特征

    6月豪华车零售26万,同比增长13%,环比5月增长2%,但相对2019年6月增长45%。豪华车继续保持强势增长特征,体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛。
    6月自主品牌零售60万辆,同比增长18%,环比5月增长3%,相对2019年6月增长12%。自主品牌批发市场份额40.2%,较同期份额增长7.7%;且国内零售份额为36.4%,同比增4个百分点。自主品牌头部企业经过苦练内功、克服芯片短缺压力,且在产品、营销、服务等各方面均有了明显的进步,因此长安、红旗、奇瑞、广汽埃安等品牌同比高幅增长。
    6月主流合资品牌零售78万辆,同比增长3%,环比5月增长1%,相对2019年6月下降1%。6月的日系品牌零售份额23.4%,同比下降2.1个百分点。美系市场零售份额达到10.6%,同比增长0.6个百分点,表现较好。德系品牌仍处于调整蓄势的阶段。

9.新能源与传统车走势对比

    6月新能源车国内批发渗透率15%,1-6月渗透率11%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。6月,自主品牌中的新能源车渗透率26%;豪华车中的新能源车渗透率17%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2%。

    6月新能源车国内零售渗透率14%,1-6月渗透率10%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。6月,自主品牌中的新能源车渗透率28%;豪华车中的新能源车渗透率14%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2%。

三、汽车产业运行特征

1.21年6月汽车消费走势回升巨大

    6月份,社会消费品零售总额37586亿元,同比增长12.1%;比2019年6月份增长10.0%,两年平均增速为4.9%。其中,除汽车以外的消费品零售额33719亿元,增长13.1%。扣除价格因素,2021年6月份社会消费品零售总额实际增长9.8%,两年平均增长3.2%。从环比看,6月份社会消费品零售总额增长0.7%。
    1—6月份,社会消费品零售总额211904亿元,同比增长23.0%,两年平均增速为4.4%。其中,除汽车以外的消费品零售额189997亿元,增长22.2%。
    18-19年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。2020年的汽车消费在年初受到春节因素影响,7月后随疫情改善逐步回升。2021年汽车对消费贡献为正,但增幅不大。

2.2021年1-6月汽车产量回稳

    分产品看,6月份,612种产品中有410种产品产量同比增长。钢材12072万吨,同比增长3.0%;水泥22433万吨,下降2.9%;十种有色金属549万吨,增长8.0%;乙烯233万吨,增长31.1%;汽车203.8万辆,下降13.1%,其中,新能源汽车27.3万辆,增长135.3%;
    今年1-6月的汽车生产1279万台增长26%是较大的增幅,其中轿车的增速25%,也是很好的高增长。

3.21年汽车增加值回落较快

    6月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.3%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比2019年同期增长13.5%,两年平均增长6.5%。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长较强。1—6月份,规模以上工业增加值同比增长15.9%,两年平均增长7.0%。
    21年6月的汽车增加值下降4%,基数回归偏高,今年增速也基本回归正常,好于去年走势。18年汽车业增加值增4.9%.,19年汽车业增加值1.8%,是低于制造业增加值平均水平,今年增速回升到22%的水平,折算后仍是高位,为制造业稳增长贡献较大。

4.6月新能源汽车生产27万增135%
  
    分产品看, 6月份,汽车日均6.8万辆,下降13%,考虑到20年6月的7万的较高增长,今年增速的表现相对不太差。

    6月份日均轿车生产2.5万台,同比下降13%。轿车去年5月日均2.9万台。今年由于市场需求回暖,但芯片供给不足,6月轿车生产放缓。

    近两年商用车强,乘用车弱。20年消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
    18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年生产119万台新能源车,增速-1%的偏弱。。20年1-12月生产146万台新能源车,增速17%的回暖较好。今年1-5月的新能源汽车生产102万,增长239%是很高的增长。

5.21年6月汽车投资负增长

    2021年6月汽车投资回暖不明显, 新能源降温导致汽车行业投资低迷问题逐步改善。

四、汽车集团和企业走势

    2021年中国汽车市场呈现低基数高增长的恢复性增长走势,卡车市场强势走势改变,乘用车市场平稳回暖。今年中国汽车市场相对2019年的走势总体平稳。2020年疫情后的V型反转走势逐步回归平稳常态,6月汽车市场高增长特征将进一步放缓。

1、21年汽车商强乘弱局面改变

    自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而传统乘用车消费不旺导致乘车需求低迷。今年的政策主要支持卡车市场和新能源车市场,历次的对乘用车支持政策没有强力推出,乘商分化特征明显。
    1-6月的卡车市场增长已经低于乘用车市场增速,目前市场走势已经回归成乘用车市场的拉动。

2、21年汽车市场增长较强

    19年累汽车总计销量2576.87万台,累计增速-8.1%;20年累汽车总计销量2526.8万台,累计增速-1.9%;21年累汽车总计销量1287.51万台,累计增速25.8%;6月汽车总计销量201.17万台,同比增长-12.5%,环比增长-5.6%。。

3、1-6月主力车企集团的表现均较好

    因基数偏低,21年年初走势高增长,主要是20年的低基数的积累效果。此图对比的是2019年数据.
    21年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。
    国有大集团表现分化,上汽、北汽的表现都有压力。长安、一汽表现优秀,其中的长安的卡车和乘用车版块表现均很好。
    民营自主核心企业的表现很好。长城、奇瑞和比亚迪、奇瑞的今年表现相对较强。
    二线车企表现相对稳健。因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。

    6月车市相对较强,年末和年初走势分化。主力厂家大部分出现持续上涨,但也有上汽通用、上汽大众、五菱等冲刺后的回落。
    由于6月车市的销量受干扰因素多,因此厂家走势并不代表未来可持续趋势。

4、狭义乘用车企业产销走势

    根据乘联会信息,2019年1-12月乘用车厂家批发销量增速-9%是历年最低的,弱于汽车市场走势。
    乘联会统计20年累狭义乘用车销量1972.68万台,累计增速-6.4%;21年累狭义乘用车销量981.45万台,累计增速27.9%;6月狭义乘用车销量153.41万台,同比增长-10%,环比增长-4.7%。
    21年累轿车销量462.98万台,累计增速26.6%;6月销量73.55万台,同比增长-9.8%,环比增长-6.4%。
    21年累MPV销量46.45万台,累计增速26.9%;6月销量6.99万台,同比增长-20.5%,环比增长-17.2%。
    21年累SUV销量472.02万台,累计增速29.4%;6月销量72.86万台,同比增长-9.1%,环比增长-1.6%。

    一汽大众6月领军,上海大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前3强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。6月主力车企生产分化,暂时性市场分化。
    6月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化,豪华车市场总体较强,同时长安、吉利、五菱、长城等自主厂家零售较强,主要是春节前购车需求偏新购为主,拉动自主车型表现良好。

5、新能源乘用车企业产销走势

    6月新能源乘用车市场总体走势超强,月度走势超强,增速目前在2.5倍的水平。

    主力厂家零售表现与前期排名有波动变化,比亚迪和五菱的地位变化调整,长安等车企在迅速爆发。

6、传统动力乘用车企业产销走势

    传统车的走势相对低迷,由于基数偏低,目前传统车也在增长中。但已经低于2019年销量较多。

    传统车市场仍是主要市场,新能源表现好的,传统车相对较差,因此主力传统车企的站位代表总体站位。

7、商用车车企业产销分类走势

    商用车市场总体走走势较强,2020年1~12月份同比增长19%,而且5-12月同比增长在30%左右水平,呈现历年少有的淡季高增速特征。
    2021年的商用车市场起步超强,同比增速46%,逐步低于车市总体走势。这也是转移量的促进因素。

    商用车市场主力的厂家是一汽解放、东风汽车、上汽通用五菱和北汽福田等,其中一汽表现较强,福田和五菱表现相对较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。

8、微车企业产销分类走势

    20年累微型车销量109.64万台,累计增速2.5%;21年累微型车销量45.52万台,累计增速-2.3%;6月微型车销量6.8万台,同比增长-37.4%,环比增长-28.5%。
    21年累微客销量18.21万台,累计增速17.2%;6月销量3.67万台,同比增长4%,环比增长-4.2%。
    21年累微卡销量27.3万台,累计增速-12.1%;6月销量3.14万台,同比增长-57.2%,环比增长-44.8%。

    20年的的五菱走势相对很强,东风恢复。而2021年6月其他厂家分化。金杯、长安走势改善,微车其他企业走势压力仍较大。

9、轻型卡车企业产销分类走势

    20年累卡车销量397.47万台,累计增速23.8%;21年累卡车销量234.79万台,累计增速24.3%;6月卡车销量35.7万台,同比增长-15%,环比增长-5.7%。
    21年累轻卡销量119.51万台,累计增速19.4%;6月销量18.38万台,同比增长-22.6%,环比增长-6.7%。
    去年卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响。2020年各地采取强力措施打击假国三,带来巨大换购增量。该利好因素持续到2020年底,2021年逐步回归常态。目前期待对轻卡的超载问题进一步治理,带来类似重卡的增量。

    20年1-12月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和东风走势超强,江铃、江淮的轻卡表现平稳。
    主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。
    长安从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。

10、中重型卡车企业产销分类走势

    19年全年累计中重卡销量131.36万台,累计增速-0.9%;20年累中重卡销量177.8万台,累计增速34.4%;
    21年累中重卡销量115.28万台,累计增速29.8%;6月销量17.32万台,同比增长-5.2%,环比增长-4.5%。
    重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输。同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。

    21年1-6月的主力走势分化,一汽6月走势仍是领军,但东风相对平稳。
    潍柴系的重汽走强和陕汽平稳回落。福田扩大与重汽的差距。

11、轻型客车企业销售走势

    20年累客车销量44.83万台,累计增速-5%;21年累客车销量25.82万台,累计增速39.6%;6月客车销量5.25万台,同比增长23.5%,环比增长13.4%。
    21年累轻客销量21.54万台,累计增速48.7%;6月销量4.13万台,同比增长29%,环比增长9.8%。
    轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

    近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是上汽大通和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

12、大中型客车企业销售走势

    20年累大中客销量10.4万台,累计增速-25.9%;21年累大中客销量4.27万台,累计增速6.8%;6月销量1.12万台,同比增长6.7%,环比增长28.8%。
    前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。2021年疫情影响逐步消退,因此大中型客车有恢复的机会。

    20年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策延期,客车迎来政策利好,有地方支持的企业表现较强。
    前期新能源车的去年年初暴增对大中型客车也带来促进。19年政策压力带来结构性增长,宇通客车总体表现很强,近期厦门金龙较好。
    20年1-12月的比亚迪客车表现很好。6月的传统车企的厦门金龙和苏州金龙表现较强,新能源客车尚未有效启动。

五、新能源乘用车总体走势

1.6月新能源车批发环比较强

    6月新能源乘用车批发销量达到23万辆,环比5月增长17%,同比增长170%,呈现强势增长的良好态势。呈现强势增长的良好态势。尤其是相对传统车的环比大幅下降,新能源车批发呈现独立增长的良好态势。
    历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升,由于今年新能源车补贴政策影响较小,因此今年1-2月新能源起步较强,且3-6月持续走强。

    2021年1-6月新能源乘用车批发108.7万辆,同比增长231.5%。1-6月新能源车零售100.1万辆,同比增长218.9%。
    今年6月份达到23万台,销量同比增速2.5倍,也就体现新能源车年初受到市场拉动而呈现是爆发增长的特征。
    2021年中国车市进入一个相对平稳增长的特征,但新能源保持高增长趋势。连续两年的低迷为2021年奠定高增长基础。今年的后期增长压力不断加大。从基数看,20年的6-8月同比下降2%,9-12月份销量达到66万台,同比增长91%;

2.6月新能源车零售增速强

    从乘联会的零售数据看,6月新能源乘用车零售销量达到23万辆,同比增长169.9%,环比5月增长19.2%。零售销量突破万辆的企业有比亚迪40317辆、上汽通用五菱31285辆、特斯拉中国28138辆、广汽埃安10403辆。
    相对于20年6月份的走势大幅提升,走势很不错的。今年零售走势与2019年类似,但2019年是补贴调整,今年年的下半年的市场潜力较大。

六、新能源乘用车市场结构分析

1.新能源车的新势力持续走好

    中国新能源车的参与势力相对很多元。自主品牌是传统竞争者,随着新势力的加入,新势力企业份额也达到了17%。近期外资品牌表现相对较强,特斯拉表现优秀。目前大集团新能源表现分化加剧,上汽、广汽表现相对较强。
    随着世界新能源车的浪潮,国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。BBA豪华车企的纯电动车开始全面量产,市场表现仍待验证。

2.新能源车的级别-A00级恢复活力

    6月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势不强。其中6月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势不强。其中A00级批发销量5.95万,份额达到纯电动的32%;A级电动车占纯电动份额28%,谷底回升;B级电动车达4.95万辆,环比5月增长6%,纯电动份额27%。6月插电混动的比亚迪销量达到20516辆,环比增长53%,成为插混增长新亮点。

    2016年以来,A级电动车始终是新能源车市场的核心主力。但到20年8月,A00级电动车超越a级电动车,成为市场的核心的主力。与此同时,B级纯电动车也在今年的2月超越了A级电动车,成为市场的第二位的位置,A级电动车总体发展目前呈现一定的压力。
    相信随着6月份整个车市的全面回暖,生产运营和私人需求将持续爆发,企业新品也应该持持续推出,A级电动车将有较大的发展空间。

七、6月新能源车主力厂家分化

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

    6月新能源乘用车市场多元化发力,大集团新能源表现分化,上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有比亚迪40532辆、特斯拉中国33155辆、上汽通用五菱30479辆、上汽乘用车10493辆。6月的蔚来、小鹏、理想、合众、威马、零跑等新势力车企销量同比表现优秀。
    目前新能源车需求相对疲软,前期库存消化相对较慢,社会原有的分时租赁的替换车型被社会冲击仍然很大,因此需求疲软,各厂家走势分化加大。

2.历年纯电动主力厂家销量走势

    至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局,虽然特斯拉进入,但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。除了特斯拉的外资之外,合资车企的没有进入前8名。
    6月份纯电动乘车市场的比亚迪,上汽五菱表现相对优秀,但这个月的长城、奇瑞和蔚来汽车表现相对较强,北汽新能源处于相对调整期。
    20年的比亚迪表现相对较强,但今年微型电动车走势逐步恢复,下沉的市场仍有潜力。

3.插电混新能源车企业表现一般

    2021年6月份插电混动动力市场,主要的厂家是比亚迪、上汽乘用车、理想汽车共三家,二线的华晨宝马、上汽大众,一汽大众表现也很好。
    由于销量均较低,排名有一定偶然性。对于20年6月份的走势形成较大的反差,其中上汽大众表现相对较强,一汽丰田和沃尔沃等表现也不错,这也体现了插电混动动力车型的合资企业表现相对优秀。

4.混合动力企业表现较强

    混动品种随着日系新品进入而呈现丰田本田平分市场的特色。
    2021年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强。广汽本田表现相对较强,相对走势平稳,东风本田持续走势平稳,这也体现了丰田和本田的产业链优势。

五、6月新能源车主力车型销量表现较强

1、6月新能源车型批发量均较好

    2021年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、欧拉黑猫、比亚迪秦EV、奇瑞EQ电动车等表现较强..近期的奔奔等车强势增长。
    今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。
    由于北京放号的推动,车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型,广汽的AION s很强。比亚迪汉的新品表现不错。毛豆3前期表现的好,目前的毛豆y的表现超越。

1.6月纯电动主力车型批发均走强

    2020年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、MODEL Y、奔奔,比亚迪汉EV、欧拉黑猫、广汽传祺AIONs。
    6月的蔚来、理想、小鹏、合众、零跑等新势力车企销量同比表现也很优秀。主流合资品牌中的大众品牌新能源车占据49%份额。BBA豪华车企的纯电动车全面量产,产品接受度仍待大幅提升。

2.插电混动主力车型批发销量表现较好

    插电混合动力车型体现合资企业为主的特色,近期比亚迪秦PLUS的销量较好、比亚迪汉DM表现也很好。比亚迪宋DM的表现相对较强。
    增程式电动车的理想ONE的表现相对较强,说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。

3.普通混动主力车型越来越少但需求良好

    20年6月份普通混合动力总体走势较强,日系的受到疫情影响的恢复较快,导致混合动力环比增长较大。
    丰田本田是普通混合动力的核心推动。目前看一汽丰田等的混动表现较强。但随着疫情的发展,日系的混合动力也面临着产量受损的情况。
    目前看,日系高端车型的混动化趋势明显,油耗改善较好。亚洲龙等新品表现很强。

六、经济型乘用车车市场走势

1、A00级轿车市场表现

    a00级轿车21年6月批发6.72万台,21年6月占批发份额9.14%,较去年同期份额增加7.03%,21年6月批发较去年同期同比增长290%,21年6月零售较去年同期同比增长294%;21年6月批发环比今年上月增长17%,21年6月零售环比今年上月增长15%;21年6月出口较去年同期同比增长17600%;21年6月厂家产销率105%,21年6月渠道批零率103%;21年1-6月生产累计增幅656%,21年1-6月厂家批发销售累计增幅614%。
    目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。20年的上半年微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,传统车等相对高端的下滑严重。今年主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。

2、A0级轿车主力车型市场走势

    A0级轿车21年6月批发5.42万台,21年6月占批发份额7.37%,较去年同期份额增加2.21%,21年6月批发较去年同期同比增长29%,21年6月零售较去年同期同比增长-17%;21年6月批发环比今年上月增长21%,21年6月零售环比今年上月增长7%;21年6月出口较去年同期同比增长178%;21年6月厂家产销率104%,21年6月渠道批零率85%;21年1-6月生产累计增幅8%,21年1-6月厂家批发销售累计增幅13%。
    合资偏重于中高端,小型轿车的自主走势偏弱。日系的本田保持较强地位。自主的小型入门级车走势相对艰难的。

3、A0级MPV销量走势

    A0级MPV21年6月批发1.28万台,21年6月占批发份额18.37%,较去年同期份额增加-9.05%,21年6月批发较去年同期同比增长-47%,21年6月零售较去年同期同比增长-21%;21年6月批发环比今年上月增长-33%,21年6月零售环比今年上月增长-3%;21年6月出口较去年同期同比增长9100%;21年6月厂家产销率89%,21年6月渠道批零率161%;21年1-6月生产累计增幅8%,21年1-6月厂家批发销售累计增幅-2%。
    狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的加速升级分化了市场。
    随着连续多年的升级和分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。

4、A0级SUV销量走势

    A0级SUV市场21年6月批发13.12万台,21年6月占批发份额18%,较去年同期份额增加0.16%,21年6月批发较去年同期同比增长-8%,21年6月零售较去年同期同比增长-12%;21年6月批发环比今年上月增长-1%,21年6月零售环比今年上月增长0%;21年6月出口较去年同期同比增长115%;21年6月厂家产销率104%,21年6月渠道批零率110%;21年1-6月生产累计增幅19%,21年1-6月厂家批发销售累计增幅13%。

八、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势

    A级轿车21年6月批发37.35万台,21年6月占批发份额50.78%,较去年同期份额增加-9.39%,21年6月批发较去年同期同比增长-24%,21年6月零售较去年同期同比增长-20%;21年6月批发环比今年上月增长-5%,21年6月零售环比今年上月增长-7%;21年6月出口较去年同期同比增长71%;21年6月厂家产销率100%,21年6月渠道批零率106%;21年1-6月生产累计增幅8%,21年1-6月厂家批发销售累计增幅7%。
    6月的A级车主力车型销量走势波动较大。日系的轩逸表现较强。德系仍是主力阵容较多的,一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车表现一般。自主的帝豪EC7、逸动进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

    A级MPV21年6月批发1.76万台,21年6月占批发份额25.17%,较去年同期份额增加3.38%,21年6月批发较去年同期同比增长-8%,21年6月零售较去年同期同比增长-10%;21年6月批发环比今年上月增长-24%,21年6月零售环比今年上月增长-15%;21年6月出口较去年同期同比增长%;21年6月厂家产销率98%,21年6月渠道批零率130%;21年1-6月生产累计增幅53%,21年1-6月厂家批发销售累计增幅22%。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势

    A级SUV21年6月批发43.31万台,21年6月占批发份额59.45%,较去年同期份额增加-4.76%,21年6月批发较去年同期同比增长-16%,21年6月零售较去年同期同比增长-10%;21年6月批发环比今年上月增长-3%,21年6月零售环比今年上月增长-4%;21年6月出口较去年同期同比增长182%;21年6月厂家产销率104%,21年6月渠道批零率113%;21年1-6月生产累计增幅24%,21年1-6月厂家批发销售累计增幅26%。

九、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势

    b级轿车21年6月批发17.46万台,21年6月占批发份额23.74%,较去年同期份额增加-0.9%,21年6月批发较去年同期同比增长-13%,21年6月零售较去年同期同比增长5%;21年6月批发环比今年上月增长-19%,21年6月零售环比今年上月增长-4%;21年6月出口较去年同期同比增长8635%;21年6月厂家产销率102%,21年6月渠道批零率122%;21年1-6月生产累计增幅38%,21年1-6月厂家批发销售累计增幅45%。
    日系中高级车较强,豪华车也表现突出。

2、B级MPV\SUV 市场走势

    b级SUV21年6月批发15.13万台,21年6月占批发份额20.76%,较去年同期份额增加3.82%,21年6月批发较去年同期同比增长11%,21年6月零售较去年同期同比增长6%;21年6月批发环比今年上月增长-1%,21年6月零售环比今年上月增长-2%;21年6月出口较去年同期同比增长596%;21年6月厂家产销率107%,21年6月渠道批零率104%;21年1-6月生产累计增幅52%,21年1-6月厂家批发销售累计增幅50%。

十、C级和豪华乘用车市场走势

1、豪华轿车主力车型市场走势

    奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。6月特斯拉毛豆3拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。

2、豪华SUV主力车型市场走势

    豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,国产的Q5走势最强,奔驰GLC在6月调整。宝马X3的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量。
    豪车SUV市场容量是很大的,各家都有较好表现。奥迪和宝马的6月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。宝马X3的表现超强。