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【月度分析】2019年6月汽车市场分析报告
发布时间:2019年07月30日    浏览量:4841次    下载

本文为乘联会发布的2019年6月汽车市场分析报告,包括以下内容:

一、2019年乘用车市场总体走势
二、2018年汽车工业走势
三、汽车行业环境分析
四、汽车集团和企业走势
五、乘用车市场竞争表现
六、新能源乘用车市场分析
七、经济型乘用车车市场走势
八、A级乘用车市场走势
九、B 级乘用车市场走势
十、C级和豪华乘用车市场走势

 

一、2019年乘用车市场总体走势

1.6月市场产销零综合走势


6月狭义乘用车零售达176.6万台,同比增长4.9%,相对于今年1-5月累计下滑11.9%的增速大幅改善,也是时隔12个月后的首次同比正增长。6月狭义乘用车零售环比增长11.6%,这也是本世纪以来6月环比增长最大的。
6月零售增量以国六区域在月底前须“被迫”完成清理的国五车型为主。由于国五库存消化的时间紧、任务重,加之今年上半年以来终端消费持续疲软状态,这给经销商和厂家带来巨大的压力。即便部分厂家安排了库存调剂等各种预案措施,大部分经销商也认识到只有实现自主销售才能使国五消化的综合损失降到最小,因此经销商仍是努力实现零售,也着眼半年或全年目标,同时期待通过金融、精品、保险等横向服务或争取主机厂模糊奖励等方面弥补价格倒挂带来的亏损,因此自6月初开始的厂家协同经销商开展大规模的有针对性的促销,利用一切渠道最终实现国六切换的硬着陆,从而激发了车市零售转正。
6月的渠道端的价格下滑较大,各品牌认识到国五车型大幅降价对品牌和渠道的健康发展造成了负面影响,很多品牌在实现国五车型清库后,价格及时回收,对国六车型实行价格理性保护,因此总体的渠道价格压力尚在可控范围。大部分国五车型通过价格促销激发了消费需求,自主的清库难度相较合资车型更大些,即使没有消化的库存也是通过提早上牌等措施实现了库存的切换,全国范围内国五车型库存消化还算较顺利,但清库过程中造成的损失应该不小。
6月的轿车零售同比增长2.2%,SUV同比增长10.8%,SUV库存消化压力更大一些。6月豪华车零售同比增24.9%,主流合资品牌增长9.1%,自主品牌下滑8.3%。6月自主努力实现的增量确实很辛苦。

6月批发
6月狭义乘用车批发168.7万台,同比下降7.9%,厂商库存下降16.5万台,渠道库存下降10万台。这主要是因6月经销商为了清库,进货谨慎,致使零售偏高,出现正增长;批发偏弱,同比仍是负增长。

6月新能源
6月新能源乘用车市场虽然进入补贴过渡期,但厂商新能源车批发实现13.4万台的良好销售水平,环比增长38.7%,同比增长98.7%。说明新能源乘用车在逐步摆脱对政策的依赖。今年1-6月的全国新能源狭义乘用车销量57.7万台,同比增长65.9%。
6月纯电动乘用车的A级车增量最强,占比达到纯电动乘用车的58%。6月纯电动表现很强,插混车同比下降8%,合资车企逐步成为插电混动车型的核心力量。

2.近年狭义乘用车零售走势

19年春节前旺销期短,但1-2月增速-8%,增速仍是好于3-6月的增速。4月的零售偏低异常较大,低于2015年4月的零售。6月出现恢复走势,且2015年6月出现股市波动,车市零售偏低,但19年6月仍低于16年销量较多。

6月的零售同比下滑12%,这也是历年没有的6月出现下滑特征。历年的6月都是相对较强的特征,今年的4-6月比1季度的增速低了很多,这也是少有的特征现象。04年的车市低迷也是从4月开始的下滑,但仅延续到2015年1月。此次的低迷时间较长。

针对国五库存消化,厂商和经销商从恐慌到逐步面对现实,加速化解库存,本周去库存效果逐步体现。第一周厂家零售日均2.5万台,同比增长-24%,这也是在18年6月第一周同比下降14%的较低基数下的持续下行。其中端午因素的零售偏低也是正常的。第二周的零售达到日均5.1万台,零售走势逐步改善。第三周的零售达到日均5.5万台,同比增速8%。6月1-3周增速是3%,较5月走势改善较好。

最后一周的数据还不齐,目前看是最后一周增长8.4%。稍超越预期,体现了厂家和经销商艰难的处境。 目前走势受到国六标准实施等的影响还是较大,厂家努力提升零售的自救表现较好。零售走强主要是强力国六去库存的效果,国五库存量决定清库存的零售速度,目前看效果较好。6月全月零售有希望实现5%正增长。

3.近年狭义乘用车批发走势

19年4月1日的增值税调整降3个点是重大的制造业利好,各制造行业都受益巨大,部分车企也迅速跟进降价行动,因此3月批发表现相对较好。4-5月批发相对低迷。
6月狭义乘用车批发169.0万台,同比增长-8%,厂家库存下降12万台,渠道库存下降2万台。这主要是由于国六实施因素的零售清库,导致6月的经销商进货谨慎。
18年车市的批走势出现前高后低趋势,对2019年年初压力很大,但后面的国六实施的库存调整压力更大。19年6月份批发回归到16年6月水平。

19年年初的批发增速剧烈下滑。19年1到6月份环比下滑的波动幅度达到较高水平。
19年1-6月份车市批发销量下降达到150万台,同比增长-14%,相对于18年1-6月份的同比增长速度7%,今年增速表现下滑幅度22个百分点。
由于自6月开始的基数大幅降低,且负增长幅度急剧加大,今年的下半年的基数压力明显改善。

6月前3周的批发走势仍偏弱,6月第一周的日均批发仅有2.1万台,同比下滑48%,体现厂家的产销受阻情况相对严重。6月第二周的批发走势改善到日均4.08万台,同比增速-16%。6月第3周的批发走势改善到日均5万台,同比增速-1%。但1-3周的批发仍是-22%的偏低水平,
目前数据不全,估计最后一周批发日均8.1万台,增速将改善,但总体批发增长仍是负增长较严重。
总体看,目前车市零售和批发走势表现在逐步改善,零售走强主要是强力国六去库存的效果。预计未来几个月的批发增速将改善。

4.近年狭义乘用车生产走势

19年的生产波动巨大,3月生产走势相对正常,4月开始剧烈的下滑到15年更低的水平。5月的狭义乘用车生产147万台,远低于2014年的生产走势,说明调整之力度很大。6月恢复到156万的较好水平,形成生产的谷底转换。

5.产销库存月度变化特征

6月产销差异较大。6月狭义乘用车生产156万台,同比增长-20%;厂家批发169万台,同比增长-8%;由此形成6月的厂家库存减少12万,渠道库存减少13万。历年春季都是渠道加库存的备货,今年3月厂家和渠道库存增偏多,4月消化较少。随着国六实施前的去库存考虑,加之增值税的减税的避税效应,5-6月减少渠道库存,但由于零售需求低迷,渠道库存下降措施较。

6.历年狭义乘用车促销表现

2015年促销增长较大,2016年车市促销力度相对平稳,2017年处于前低中高,年末再度收缩的状态。
2018年各车企促销力度相对较大,尤其是4-12月份增长相对较猛。19年3月降价力度较大,4月的促销收缩,5-6月促销明显加大,价格促销力度较大。
随着增值税减税政策的逐步落地,车市价格体系开始调整。19年的价格相对混乱,4月的价格促销减少,5-6月的促销较多,但相对集中在国六实施区域。

7.狭义乘用车各级别增长特征

19年6月各大类车型增速分化仍较明显,其中轿车同比零售下降13%,SUV同比零售下降10%, MPV零售同比下降25%。
6月车市产销增速偏低稍低于预期增速,轿车贡献度减小强, SUV市场增速偏低,MPV持续最差。
6月轿车中的B级车型表现相对增长较强。而SUV中的b级和c级表现较强。

8.自主品牌份额走势

2009年6月份自主品牌份额37%,较16年、17年、18年的份额下降,增长压力较大。19年6月的自主份额相对4-5月走强。
自18年6月以来,连续12个月的自主品牌份额都同比下降较大。从18年的下半年开始,就相对17年有所下降,19年的前6个月下降速度仍然较大。

9.2019年6月品牌产销特征

2019年6月总体来看零售相对稍好于批发,批发好于生产。狭义乘用车生产的增速总体在-20%,批发在-8%,而零售在5%。
6月豪华车零售同比增25%,主流合资品牌增长9%,自主品牌下降8%,豪华车走势最强。
豪华车的生产增速最低,零售表现最强。自主品牌的生产批发零售均处于较低水平。

10.新能源与传统车走势对比

19年6月新能源乘用车市场虽然进入补贴过渡期,但厂家新能源车批发实现13.4万台的良好销量水平,同比增长97%。这是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现。今年1-6月的全国新能源狭义乘用车销量57万台,同比增长66%。

2、7月全国乘用车市场展望

7月是全年销售的淡季,由于天气炎热和厂家高温假等因素,首购用户购车低迷,换购用户热情也不高,因此历年的7月都是市场的谷底。
上半年是以“去库存”为主特征,下半年的“补库存”趋势将进一步显现。上半年部分车型的国六车型刚刚申报定型,尚未生产到位,截至2019年6月20日,市场上仅有99家企业共2,144个国六车型,约占市场上销售车辆型号的一半左右,国六车型产品的供给是逐步推进的,需要一个过程。7月开始的生产供给逐步走强,一定程度上推动厂家批发持续恢复,但是受到今年上半年盈利状况不佳的影响,各经销商在7月需要休养调整,加上7月传统淡季,经销商进货热情预期仍不会高。
5-6月大幅促销扰乱了汽车市场正常的价格走势,终端价格修复需要一段时间适应,加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费透支效应。7月购置税新政策实施,购车具体是否优惠,消费者存在观望态势。总体来看,7月终端零售市场活力不强。
经历过上半年市场走势的艰难局面,厂与商两方面都需要修正未来的年度目标,实现有效的目标激励。从8月开始的厂家进货量会增长,车市走势会明显改善。。

3、经销商库存转换周期进入补库存阶段

2019年上半年车市呈现极其艰难的局面,在消费信心不强,购买力不足的被动压力下,经销商库存压力相对较大。
随着7月1日国五排放标准大幅提早实施,在占全国销量60%以上的经销商面临巨大的清理库存压力,在不足3个月的时间内,国六提早实施区的经销商库存要完成清理国五车型的繁重任务,国六标准的实施导致经销商国五车型的库存剧烈下降。乘联会口径的厂家批发销量增速持续大幅低于零售走势,形成上半年的强力去库存特征。
大部分经销商在6月底前基本清理完成国五库存,6月末的经销商的总体库存水平也大幅降低到历史低位。
随着国六车型的定型和生产销售的逐步推进,7月开始的国六车型库存逐步补充,将形成厂家批发给经销商的销量远高于经销商零售的补库存周期。
下半年的行业补库存周期会大幅改善汽车供应链的生存状态,对抵御经济下行压力有很好的逆周期促进作用。

4、取消电池白名单体现更自信的开放态度

近日国家工信部停止了电池白名单的文件执行。取消电池白名单体现更自信的开放态度,是我们多年新能源产业发展的重大新能源利好,有利于行业充分竞争,有利于更强的产业链体系建设
中国汽车工业协会、中国汽车工程学会联合研究小组发布了《2018年新能源汽车产能、销量和市场分析》报告。《报告》中指出,受新能源汽车市场带动,动力电池产销量及装车量大幅增长。但目前,高性能动力电池仍属于供不应求状态,高性能动力电池成为制约新能源汽车产业发展的瓶颈。
取消电池白名单有利于自主品牌整车企业降低成本和取得更好的电池资源,是体现改革开放深化的好事,对车市发展促进很大。
尤其是6月末开始的补贴剧烈退坡,导致企业成本压力加大。此时放开电池企业白名单有利于整车企业的自主选择电池配套产品,有利自主品牌整车企业改变配套关系,实现更加自主可控的低成本发展,这对实现2019年的新能源产销提升有一定促进。

5、新能源车颠覆传统车趋势已经体现

2010年以前的微型车和经济型车市场是节能减排的重点,当时被称为小排量市场,其中的夏利、QQ等自主车型是销量的重点,国际车企的奔驰SMART等也是为了节能减排推出的特殊产物。
随着电动化的发展,微型轿车市场已经出现电动化颠覆传统燃油车的趋势。2016年电动车占微型车的30%份额,2019年的电动车占微型轿车市场的90%。目前的SMART品牌地位下降,铃木退出中国等都是小排量轿车降低油耗需求的价值降低。
汽油车的小排量节能概念已经被电动车节能概念取代。而在A0级车中,虽然自主品牌在轿车市场已经很小份额,但自主品牌在A0级SUV市场的表现很好,电动SUV的比亚迪、奇瑞、北汽等新车型的销量较好,成为经济型乘用车电动化突破的良好代表。
虽然主流中级车的电动化占比很小。但电动车在出租市场已经逐步启动,网约车的电动化需求也要看政策的引导。未来的电动车市场潜力巨大,在微型和公共领域用途的市场需求较强,电动车逐步的渗透将颠覆以传统车为主的格局。

6、2019年企业油耗积分压力加大

2018年度中国境内141家乘用车企业共生产/进口乘用车2313.91万辆,行业平均整车整备质量为1456公斤,平均燃料消耗量实际值为5.80升/100公里,相对于目标值6.33升为92%,整体车企的综合油耗表现良好。
2018年的总体油耗积分698万分,同比大幅下滑370万分,同比下滑幅度达到35%,油耗积分下行带来的对企业降低油耗的挤压效应逐步体现。其中国产车油耗积分717万分,进口车负19万分,两者均较2017年大幅下降。
2018年总体新能源车积分达到404万分,总体增长125%。其中国产车积分394万分,实现翻倍增长的提升效果明显,但进口车新能源积分10万,反而出现下降,国产车的转型从新能源车型看到突出的效果。
目前新能源车积分交易价值低是完全正常的,原因是一些国际势力对中国双积分政策不满,导致双积分政策实际交易执行期预计在2021年起。目前的新能源积分属于替代油耗积分的低价值期,未来作为新能源积分使用时的价值效果将完全不同,但那是2021年的事情。
2018年合资企业平均油耗总体持平于目标值,而自主品牌表现优秀。随着2019年的企业平均油耗从四阶段的120%降到110%,车企降低油耗的压力进一步加大。目前的合资企业传统燃油车的降低油耗速度偏慢,下半年需要在新能源车产品销售加速努力。

二、2018年汽车工业走势

1.19年汽车消费开局不强

2019年上半年,社会消费品零售总额195210亿元,同比名义增长8.4%,其中,6月份社会消费品零售总额33878亿元,同比增长9.8%。。
18年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。19年1-6月的汽车消费在18年逐步抬高的基数下达到增速-3%,19年1-6月较18年尚未改善。
6月的消费额增速大涨17%,原因是18年的6月的增速是-7&,因此19年的消费较17年同期增长幅度也是远高于前期水平的 ,这主要是国六车型的库存清理销售上牌的压力推动。由此体现经销商的巨大的库存压力和较大的促销价格损失。并非市场真的很好。

2.2019年1-6月汽车产量下行

分产品看,6月份,605种产品中有339种产品同比增长。其中,钢材10710万吨,同比增长12.6%;水泥20986万吨,增长6.0%;十种有色金属490万吨,增长5.7%;乙烯166万吨,增长11.9%;新能源汽车14.3万辆,增长50.5%。
6月汽车生产下降15%,表现有所改善。其中,轿车82万辆,下降17%;。
19年1-6月的汽车产量1214万台,增速-14%,较18年的-4%偏低的行业增速较差,这是是楼市火爆、消费不强因素下的汽车低迷。
今年 6月的生产196万台已经是稍有回升,车市波动主要是国六的影响,而客车等靠新能源补贴在年初较强。1-6月的偏低也是去年的前高后低的影响。

3.19年汽车增加值低位起步

根据统计局数据:6月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.3%,比5月份加快1.3个百分点。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.68%。1-6月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%。分行业看,6月份,41个大类行业中有36个行业增加值保持同比增长。其中,汽车制造业增加值下降2.5%。
19年1-6月的汽车增加值-1%,仍处近期低位。18年增5%.。19年1-6月汽车业增加值是低于于制造业增加值平均水平,为制造业稳增长贡献不大。

4.1-6月新能源汽车生产64万增35%

分产品看, 19年6月份汽车生产的日均汽车生产6.5万台,增长-15%。考虑到18年6月的7.8万的较低增速,今年增速-15%的表现相对很差。

6月份日均轿车生产2.7万台,同比下降17%。轿车去年6月日均3.3万台。今年由于产品不足和国六观望压力, 6月生产走弱明显。但没有进一步严峻下降。

近两年商用车强,乘用车弱。19年1-6月消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年1-6月生产64万台新能源车,增速35%的持续走强,6月新能源乘用车增速50%,成为车市亮点。

5.19年1-6月汽车投资力度稍有回升

2019年1—6月份,全国固定资产投资(不含农户)299100亿元,同比增长5.8%,增速比1—5月份提高0.2个百分点。。
1-6月汽车投资应该是不强,从1-2月的8.1%下降到19年1-6月的0.2%,下降幅度较大。6月走出负增长区间,体现行业的巨大压力。

6.房价暴增的车市消费挤压效应持续较强

16-17年楼市火爆影响很大,后期逐步降温对车市的促进较好。19年1-6月份,商品房销售面积75786万平方米,同比下降1.8%,降幅比1—5月份扩大0.2个百分点。其中,住宅销售面积下降1.0%,办公楼销售面积下降10.0%,商业营业用房销售面积下降12.3%。商品房销售额70698亿元,增长5.6%,增速回落0.5个百分点。其中,住宅销售额增长8.4%。
1—6月份,全国房地产开发投资61609亿元,同比增长10.9%,增速比1—5月份回落0.3个百分点。其中,住宅投资45167亿元,增长15.8%,增速回落0.5个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.3%。

1—6月份,东部地区商品房销售面积30144万平方米,同比下降4.6%,降幅比1—5月份收窄0.9个百分点;销售额37716亿元,增长4.7%,增速加快0.1个百分点。中部地区商品房销售面积21481万平方米,下降0.5%,1—5月份为增长0.1%;销售额15353亿元,增长6.1%,增速回落0.1个百分点。西部地区商品房销售面积21099万平方米,增长2.3%,增速回落1.5个百分点;销售额15178亿元,增长8.4%,增速回落2.4个百分点。东北地区商品房销售面积3063万平方米,下降8.3%,降幅扩大0.2个百分点;销售额2451亿元,增长0.9%,增速回落1.4个百分点。

在17年楼市超火爆下,18年前期楼市仍未有效降温,形成楼市对居民财富的可持续致债务吞噬,18年1-8月楼市超级火爆恶炒对车市发展不利。9-12月开始的楼市价格增速放缓,销量走低,这是重大的利好。18年楼市仍是高基数的高增长。19年初的高基数下房地产仍保持销售额的较好增长。6月的楼市爆发增长,东部地区的楼市增长对车市带来不确定影响。

楼市火爆主要靠居民的定金和预收款支撑,贷款也处于高位。这对车市的购车资金带来一定分流影响。
1—6月份,房地产开发企业到位资金84966亿元,同比增长7.2%,增速比1—5月份回落0.4个百分点。其中,国内贷款13330亿元,增长8.4%;利用外资43亿元,增长51.8%;自筹资金26731亿元,增长4.7%;定金及预收款28465亿元,增长9.0%;个人按揭贷款12806亿元,增长11.1%。
15年楼市暴涨从北上深的东部开始,16年的东部火爆,16年末稍有降温,17-18年中西部跟进,18年楼市依旧恶炒,中西部消费者现金挤压效应体现。19年房地产销售额的增长仍较强。
由于中西部的楼市暴增严重,导致县乡市场的购房热情高于购车,楼市对车市的挤压严重。随着楼市降温,车市逐步回稳。我们对未来车市的预期仍是良好的。但17年-18年初至今的中西部和三线楼市的资金分流对车市消费影响暂时仍是有压力的。

7.2019年车市消费应该有政策支持

目前看消费不旺的问题仍较突出,抑制房地产涨价和高销量增长,保证车市消费的合理增长的联动意义重大。1-6月车市消费增长是6月的国六去库存,而未来汽车消费额度巨大,拉动消费龙头效果突出。2018年高基数压力难以改变,2019年应该有政策支持汽车消费。尤其是房地产2019年持续高涨,车市严重低迷。
综合看刺激汽车消费是改善制造业的重要机会,应该进一步落实刺激汽车消费政策。

三、汽车行业环境分析

1、国家层面政策分析

财政部发布最新车辆购置税调整
为贯彻落实《中华人民共和国车辆购置税法》,6月24日,中华人民共和国财政部、税务总局发布《关于车辆购置税有关具体政策的公告》。政策将自2019年7月1日起施行。
公告明确,地铁、轻轨等城市轨道交通车辆,装载机、平地机、挖掘机、推土机等轮式专用机械车,以及起重机(吊车)、叉车、电动摩托车,不属于应税车辆。公告中指出,纳税人购买自用应税车辆实际支付给销售者的全部价款,依据纳税人购买应税车辆时相关凭证载明的价格确定,不包括增值税税款;而进口自用应税车辆,指纳税人直接从境外进口或者委托代理进口自用的应税车辆,不包括在境内购买的进口车辆。
纳税人自产自用应税车辆的计税价格,按照同类应税车辆(即车辆配置序列号相同的车辆)的销售价格确定,不包括增值税税款;没有同类应税车辆销售价格的,按照组成计税价格确定。

纯电动轻型货车不得限行
交通运输部、发展改革委、等13部委联合发布了《关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展的意见》。意见明确表示,为便利货运车辆通行,将进一步完善城市交通运输部门配送运力需求管理与公安交通管理部门车辆通行管控的联动机制,优化车辆通行管控,对符合标准的新能源城市配送车辆给予通行便利,除特殊区域外,对纯电动轻型货车原则上不得限行。

工信部:发布2019年智能网联汽车标准化工作要点
工信部官网发布《2019年智能网联汽车标准化工作要点》,其中重点谈到加快重点领域关键急需标准制定,加强国际标准法规协调与产业协作。主要工作包括三个方面,落实标准体系建设指南及动态完善标准体系、系统布局技术领域及加快重点标准制修订、履行国际协调职责并加强标准交流与合作。

工信部:发布第4批新能源车型推荐目录
工信部近日在其官网发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第4批)》,共包括74户企业的238个车型,其中纯电动产品共68户企业221个型号、插电式混合动力产品共7户企业12个型号、燃料电池产品共4户企业5个型号。

工信部:发布新能源汽车标准化工作要点
工信部官网公布了《2019年新能源汽车标准化工作要点》,重点在电动汽车安全、电动汽车能耗、燃料电池电动汽车、充电设施及加氢系统、动力电池回收利用等领域的标准化制定方面展开研究。此外还指出要及时更新电动汽车标准化路线图,适时修订《中国电动汽车标准化工作路线图》。

工信部:回应水氢汽车,不能销售上路行驶
针对水氢发动机事件,工信部于6月27日作出回应。工信部表示,截至目前,仍未收到青年汽车公司该车型的产品准入申请,该车型未获得产品公告。按照《中华人民共和国道路交通安全法》规定,目前这款车型不能生产销售和上路行驶。

工信部:加快完善新能源汽车相关安全标准
节能与新能源汽车产业发展部际联席会议今日在京召开,会议要求,面对当前新能源汽车产业发展形势,下一步,要加强安全隐患排查,加大对企业生产一致性监督检查和召回管理工作力度,强化信息共享和联合惩戒,加快完善新能源汽车整车、动力电池和充电基础设施安全标准,提升新能源汽车全生命周期的质量安全水平;同时,还要不断提高新能源汽车产业创新能力、优化发展环境、增强发展韧性,推动产业高质量、可持续发展。

工信部:将全面开展自动驾驶相关标准制定
盖世汽车讯,由工信部官网获悉,6月15日,为加快自动驾驶相关标准制定,并将有序推进汽车信息安全标准制定,装备工业司组织全国汽标委编制了《2019年智能网联汽车标准化工作要点》,旨在协同开展汽车网联相关标准制定,并深入参与联合国智能网联汽车国际法规协调,加大国际标准的参与广度与深度。
工作要点中提到,工信部将完成驾驶自动化分级等基础通用类标准的制定,组织开展特定条件下自动驾驶功能测试方法及要求等标准的立项,启动自动驾驶数据记录、驾驶员接管能力识别及驾驶任务接管等行业急需标准的预研,积极组织开展商用车辆列队跟驰等重要标准的测试验证,组织编制智能网联汽车功能和性能评价指南等指导性文件。

工信部:强调新能源汽车安全,整车生产企业是第一责任人
工信部近日召开了一场主题为“加强新能源汽车安全管理”的电视电话会议。工信部副部长辛国斌强调,新能源汽车生产企业是安全第一责任人,要加强安全技术研发和测试验证,提升整车结构、电动底盘、高电压系统等安全设计水平,严格车辆出厂检测,确保生产一致性和整车质量安全,向市场提供既先进又安全的新能源汽车产品。同时,还要加强售后服务体系建设,落实安全运行监管责任,及时开展安全隐患排查,保障在用车辆安全。

规范取退分时租赁押金管理办法出台
6月16日,交通运输部宣布,由交通运输部、人民银行、国家发改委、公安部、市场监管总局、银保监会6部门联合印发了《交通运输新业态用户资金管理办法(试行)》(简称《管理办法》),对共享汽车押金的收取、退还等做出明确规定。
《管理办法》指出,汽车分时租赁单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的2%,个人用户单个账号内的预付资金额度不得超过8000元、单位用户单个账号内的预付资金额度不得超过30000元。。

国办转发13部委《意见》促货运行业高质量发展
推进规模化、集约化发展,以冷链物流、零担货运、无车承运等为重点,加快培育道路货运龙头骨干示范企业。鼓励规范“互联网+”新业态发展,提高线上线下一体化服务能力。
三是加快车辆装备升级改造。积极稳妥淘汰老旧柴油货车,鼓励各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划。。

国务院:发布《报废机动车回收管理办法》
国务院总理李克强日前签署国务院令,公布《报废机动车回收管理办法》,自2019年6月1日起施行。国务院2001年6月16日公布的《报废汽车回收管理办法》同时废止。《办法》规定拆解的报废机动车发动机、方向机、变速器、前后桥、车架等“五大总成”具备再制造条件的,可按照国家有关规定出售给具备再制造能力的企业予以循环利用,消除了报废机动车零部件再制造的法律障碍。

六部委:汽车分时租赁押金管理办法出台
6月16日,交通部等6部门联合印发了《交通运输新业态用户资金管理办法(试行)》,对共享汽车押金的收取、退还等做出明确规定。汽车分时租赁单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的2%,个人用户单个账号内的预付资金额度不得超过8,000元、单位用户单个账号内的预付资金额度不得超过30,000元。

交通部:将出台取消高速省界收费站方案
交通运输部新闻发言人吴春耕在例行新闻发布会上表示,交通运输部已研究起草了取消高速公路省界收费站的具体实施方案,并征求了相关单位的意见,正在按程序报批。此外,吴春耕还指出,ETC收费的全覆盖,是能否顺利实现取消全国高速公路省界收费站的关键因素。
取消高速公路省界收费站后,没有安装ETC的车辆行驶在高速公路会遇到一些新的情况,也难以更好地享受改革红利。因此,目前最紧迫的工作就是要大力推广普及ETC,开展收费车道ETC门架系统建设改造。
接下来,交通运输部将尽快出台《加快推进不停车收费应用服务实施方案》,研究推动加快ETC车载终端安装的配套政策。据悉,今年两会的总理政府工作报告中提出,要在两年内基本取消全国高速公路省界收费站,实现不停车快捷收费,减少拥堵、便利群众。而这项工作也被交通运输部视为重点工程项目来抓。
总体而言,取消高速公路省界收费站,主要是利用高速公路电子不停车收费(ETC)等新的信息技术,替代人工收费的方式,进一步提高车辆通行效率,达到降低物流成本的目的。

交通运输部等十二部门和单位:关于印发绿色出行行动计划(2019—2022年)的通知
通知称,为深入贯彻落实党的十九大关于开展绿色出行行动等决策部署,进一步提高绿色出行水平,交通运输部等十二部门和单位联合制定了《绿色出行行动计划(2019—2022年)》。现印发给你们,请结合实际抓好贯彻实施。
《绿色出行行动计划(2019—2022年)》(以下简称《行动计划》)共分为8个部分,提出了21条具体行动措施。《行动计划》强调,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实推进绿色出行发展,坚持公共交通优先发展,努力建设绿色出行友好环境、增加绿色出行方式吸引力、增强公众绿色出行意识,进一步提高城市绿色出行水平。
《行动计划》提出,到2022年,初步建成布局合理、生态友好、清洁低碳、集约高效的绿色出行服务体系,绿色出行环境明显改善,公共交通服务品质显著提高、在公众出行中的主体地位基本确立,绿色出行装备水平明显提升,人民群众对选择绿色出行的认同感、获得感和幸福感持续加强。
《行动计划》明确,要构建完善综合运输服务网络,加快城际交通一体化建设,提升现代化客运服务水平,推进实施旅客联程联运,优化城市道路网络配置;大力提升公共交通服务品质,提高公交供给能力,提高公交运营速度,改善公众出行体验;优化慢行交通系统服务,完善慢行交通系统建设,加强慢行系统环境治理;推进实施差别化交通需求管理,降低小汽车使用强度,加强停车治理,实施精细化交通管理,促进新业态融合发展;提升绿色出行装备水平,推进绿色车辆规模化应用,加快充电基础设施建设;大力培育绿色出行文化,开展绿色出行宣传,完善公众参与机制。

中方对美部分进口商品加征关税整车暂不受影响
此前美国政府宣布,自2019年6月10日起,对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。6月13日,网通社从财政部获悉,为捍卫多边贸易体制,捍卫自身合法权益,中方不得不对原产于美国的部分进口商品调整加征关税措施。
根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,国务院关税税则委员会决定,自2019年6月1日0时起,对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分,提高加征关税税率,分别实施25%、20%或10%加征关税。对之前加征5%关税的税目商品,仍继续加征5%关税。
在此次公布的加征关税商品清单中,实施加征25%关税的税目商品共有2493个;实施加征20%关税的税目商品共有1078个;实施加征10%关税的税目商品共有974个。其中,与汽车相关的商品主要涉及轮胎等零部件,预计整车价格有望小幅调整,但近期不会有大幅度变动。
目前,美方除已对价值2000亿美元中国输美商品的关税从10%提升到25%外,还宣布将对剩余价值3250亿美元的中国输美商品加征关税。对此,中国将如何回应,网通社也将持续关注。

中国将对美国商品加征关税乘用车豁免
6月13日,国务院关税税则委员会发布公告,明确提出自2019年6月1日0时起,我国将对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。从国务院关税税则委员会公布的加征关税商品清单来看,原产于美国的乘用车整车并不在被加征关税之列,特斯拉、宝马、奔驰等车企可以暂时松一口气。在此次关税贸易战中,受冲击较大的是汽车零部件领域,尤其是轮胎行业。根据加征关税商品清单,被加征25%关税的车辆用轮胎产品多达12项,被加征10%关税的车辆用轮胎产品占2项,被加征5%关税的车辆用轮胎产品为6项。

2、地方补贴政策

北京:公示2019年政府固定资产补助公用充电桩项目

北京市城市管理委员会发布《2019年度北京市单位内部公用充电设施建设补助资金申报指南》。《指南》表示,对符合要求的充电设施,以充电设施功率为基准给予补助,7kW及以下补助0.4元/W,7kW以上补助0.5元/W。补助范围为在2018年1月1日(含)至2019年6月30日(含)之间投运的单位内部公用充电设施。

北京:建100平方公里自动驾驶示范区
为推动智能网联汽车产业创新引领发展,构建世界领先的原始创新高地和产业发展高地,北京市海淀区近日出台了《关于支持中关村科学城智能网联汽车产业创新引领发展的十五条措施》。北京市海淀区在智能网联汽车产业上率先起跑,已经着手建设范围100平方公里的中关村自动驾驶示范区,并建成了全国首个封闭测试场地。

东莞:发布蓝天保卫战2019年实施方案
东莞市大气污染防治办公室近日发布了《东莞蓝天保卫战2019年度实施方案》。方案表示,将调整交通运输结构,加快智慧绿色交通发展。将在城市建成区逐步试点设立“绿色物流片区”,2020年1月1日起绿色物流片区内全天禁止柴油货车行驶。

福建:多项政策并举加强新能源车辆推广
近日,福建省政府新闻办召开发布会表示,将全力打造新能源汽车及其配套产业集群,明确并提出新一轮支持新能源汽车全面推广应用政策措施。2020年,福建省城市公交车将全部更新为新能源汽车,适宜应用新能源汽车的公路客运车辆新能源汽车占比超过50%,城市巡游出租车、网约出租车等城市出租车及分时租赁车辆新能源汽车占比高于全国平均水平,分时租赁车辆实现电动化,环卫和物流等城市专用车新能源汽车占比达到50%以上。

甘肃:颁布《甘肃省柴油货车污染治理攻坚战实施方案》
甘肃省颁布了《甘肃省柴油货车污染治理攻坚战实施方案》。方案提到,加快推广使用新能源和清洁能源汽车,城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车。到2020年,城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中,新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过50%。

广东:响应国家促消费政策,松绑汽车限购
6月28日,广东出台《广东省完善促进消费体制机制实施方案》,提出了九方面29条具体举措,从《实施方案》内容来看,最大亮点便是汽车。汽车领域主要针对新能源汽车、汽车消费环境、二手车市场等方面进行了系统性优化,包括提出逐步放宽广州、深圳两地汽车摇号和竞拍指标;珠三角区域内允许互迁,在一定过渡期内用车排放限值可执行国五标准。

广东省商务厅:组织企业申请二手车出口业务
6月28日消息,日前,广东省商务厅公布《广东省商务厅关于组织企业申请展开二手车出口业务的通知》的函(以下简称:文件)。文件规定,从业企业应同时满足从业三年,年交易量一万台次,注册资本不少于3000万元人民币等条件方可展业。这标志着国内二手车流通领域即将跨入“全球化”时代。

广西:发布三年行动计划
广西近日发布了《广西壮族自治区加快推进电动汽车充电基础设施建设三年行动计划(2019-2021年)》,加快推进电动汽车充电基础设施建设。计划表示,为加快充电设施进机关、居民社区、园区、城市人口聚集区、公共服务领域、旅游景区、高速等地区,针对每个区域分别制定了主要任务。

广州:将实施全新排放标准,新增外观检查
广州市将开始实施《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》和《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》两个全新汽车排气检验标准。据了解,上述标准将分为两个阶段进实施:自6月1日起,广州市将启用新污染物排放限值和实行车辆外观检查;自11月1日起,该市将增加“车载诊断系统”检查以及在柴油车年审中进行新增氮氧化物监测。

海南省电动汽车充电基础设施规划(2019-2030)》发布
海南省政府近日印发了《海南省电动汽车充电基础设施规划(2019—2030)》(以下简称《规划》),提出至2030年海南省充电桩累计要达到94万个,打造充电基础设施发展的“海南模式”。
《规划》强调以创建国家生态文明试验区为根本目的,以促进清洁能源汽车推广应用为出发点,以提升充电保障能力为行动目标,坚持新发展理念,围绕“南北两极、环岛互联、多点分布”思路,推进充电基础设施高质量发展,为清洁能源汽车用户提供更高效便捷的充电服务,建设海南全岛充电基础设施网络。
根据《规划》,海南省将以构建覆盖海南的充电基础设施服务网络、促进各类型新能源汽车发展应用为目标,桩站先行、适当超前推进海南充电基础设施建设,至2030年充电桩累计达到94万个,其中公共充电桩要达到16.6万个,公共充换电站要达到627座。
《规划》要求从电动汽车发展全局的高度,加强充电基础设施发展顶层设计,做好整体规划;并按照“美丽先行、标准先行、桩站先行”的建设原则,超前建设,站在更高的起点上推进海南省充电基础设施发展。
同时,着眼于电动汽车未来发展,紧密结合不同领域、不同层次充电需求,按照“充电为主、换电为辅”的原则,海南分为三类区域,调整充电基础设施建设目标任务,遵循“市场主导、快慢互济”的技术导向,加大交通、市政、电力等公共资源整合力度,打造充电基础设施发展的“海南模式”。
此外,海南省还将大力发展分布式能源和微网充电基础设施综合利用项目,在公共停车场及商业、公建配套停车场等推进公用充电基础设施布局,保障燃气、光伏以及水力发电等清洁能源就地消纳利用,逐步提高清洁能源在充电基础设施的应用比例。
海南省还将以物联网、大数据、云计算和人工智能为技术依托,实现“互联网+充电基础设施”深度融合,完善充电导航、状态查询、充电预约、费用结算等便捷服务,引导用户有序充电,实现车—桩交流互动,提升运营效率和用户体验。

海南新规:部分高层次人才可“免摇号”
、海南省发布机动车摇号新规定,部分高层次人才可以无需摇号,直接获取小客车指标。据了解,“高层次人才”是根据海南省高层次人才管理标准,由省级人才管理部门进行认定或出具证明的人才。

河北省:7月1日起实施国六排放标准
河北省生态环境厅发布《关于实施第六阶段国家轻型汽车大气污染物排放标准的通告》。通告显示,自2019年7月1日起,在河北省销售、注册登记和外省转入的轻型汽车应当符合“国六”标准。
此外,在2019年6月30日(含30日)之前已经销售且开具机动车统一销售发票的符合国五排放标准的轻型汽车,仍可办理注册登记;6月30日(含30日)之前,在外省已经办理转出手续的,符合国五排放标准的轻型汽车,在三十日内仍可办理转入手续。

河南:7月1日起实施机动车国六标准
、河南省生态环境厅办公室近日印发了《河南省生态环境厅公告[2019]5号河南省实施国家第六阶段机动车排放标准的公告》。公告明确表示:自2019年7月1日起,在河南省行政区域内销售和注册登记的轻型汽车应符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB18352.6-2016)6a或6b阶段标准要求。

河南:发布《河南省加快新能源汽车推广应用若干政策》
河南省人民政府近日发布了《河南省加快新能源汽车推广应用若干政策》。政策从积极培育新能源汽车推广应用市场、营造新能源汽车良好使用环境、进一步加强基础设置建设、鼓励新能源汽车应用模式创新四个方面制定了二十条细分政策,加快河南省新能源汽车推广应用。

江门:推动新能源汽车产业发展
江门市人民政府近期发布了《江门市推动新能源汽车产业创新发展实施方案》。方案从加快新能源汽车规模化生产、强化研发创新能力建设、加快新能源汽车充电基础设施建设、加强新能源汽车推广应用、推进产业集聚发展、加强质量保障体系建设、强化人才队伍支撑、强化保障措施八个方面支持加快新能源汽车(包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车和插电式混合动力汽车)产业创新发展。

江苏:7月起实施国六a排放标准
江苏省人民政府发布了关于实施国家第六阶段机动车排放标准的通告,规定指出:自2019年7月1日起,江苏将全面实施国家第六阶段机动车排放标准,其中,所有销售和注册登记的新生产轻型汽车应当符合或严于机动车排放标准6a阶段要求。

天津:老旧柴油货车淘汰工作开始,最高每辆补贴9,000元
天津市生态环境局、市公安局等五个部门近日联合发布了《关于实施2019年老旧柴油货车提前淘汰补贴政策的通告》。《通告》提出,2009年1月1日至2009年12月31日在本市注册登记并符合市生态环境部门公布的车辆范围内的柴油货车,经拆解公司拆解并办理机动车注销登记业务后可享受补贴,最高每辆可补贴9,000元。补贴受理时间为2019年4月29日至2019年6月10日。

天津:印发《加快居民小区公共充电桩建设实施方案》
天津市发展改革委发布关于《加快居民小区公共充电桩建设实施方案》的通知。通知指出以需求为导向,结合老旧社区改造推动居民小区公共充电桩建设,缓解百姓充电难问题。2019年,全市各区确保完成100个小区1,000台公共充电桩建设。

四、汽车集团和企业走势

1、19年汽车商强乘弱局面稍有改变

自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而消费不旺导致乘车需求低迷。11年-16年基本都是商用车而低于乘用车10个点,17年商用车增速高于乘用车12个点,18年高出9个点,19年1-6月高出16个点。
2018年汽车总计销量2803.89万台,累计增速-3.1%;19年1-6月累计汽车总计销量1231.63万台,累计增速-12.4%;19年6月份汽车总计销量205.64万台,同比增长-9.6%,环比增长7.5%。
19年1-6月份汽车批发增速是弱于近几年全年走势,19.6月的批发下滑-10%,行业走势压力持续较大。目前汽车不强主要是乘用车因素的影响,商用车压力也在加大。

2、19年汽车市场增长压力加大

19年1-6月累计汽车总计销量1231.63万台,累计增速-12.4%;19年6月份汽车总计销量205.64万台,同比增长-9.6%,环比增长7.5%。。
1-6月的乘用车市场持续负增长。目前6月销量低于2016年水平,呈现严重低迷特征。相信2019年未来下半年的厂家的销量预计会有改善,因此对下半年的增速预测3%正增长,全年-5%。

3、1-6月主力车企集团的表现均较好

19年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。
国有大集团表现不强,上汽、一汽、长安、东风的表现都有压力。
民营自主的表现很好,奇瑞和华晨的今年表现相对较强。比亚迪、长城表现依旧相对突出。
因为新旧动能转换和新能源车持续盈利压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。

近几年国有6大集团表现持续分化,三大三小的格局日益复杂,上汽和一汽东风总体表现较强。上汽前期一枝独秀,一汽和东风表现相近。
近期北汽表现很不错。长安去年末强,近期调整。广汽近期走势平稳。而地方国有集团的华晨表现相对较强,江淮仍有走强潜力。

2019年6月车市相对低迷,主力厂家大部分出现下滑。这种表现较强的是,广汽本田、东本都出现同比增长,北京现代尤其是表现较强。
19年主力厂家总体承压。6月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席,较上月一致,车企分化明显,上汽3家,东风3家,一汽有1家。长城在8位,吉利回归第5位。上汽三家都是主力企业,而且上汽乘用车的也是表现较强,;东风的东风日产和东风汽车、东本本田3家,一汽有大众,长安主力是长安汽车;北汽本月没有。独立车企的吉利本月较稳。内资企业有东风汽车、长安、长城、吉利汽车进入前10。

4、狭义乘用车企业产销走势

2019年乘用车市场增速仍弱,低于汽车市场的增长速度,近几个月每个月都相对较差,好在6月份的速度相对放缓,
19年1-6月累计狭义乘用车销量986.29万台,累计增速-14.5%;19年6月份狭义乘用车销量170万台,同比增长-7.1%,环比增长10.8%。
2019年1-6月乘用车厂家批发销量增速-12%是历年最低的,弱于汽车市场走势。

一汽大众6月领军。乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前2强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。6月主力车企表现一般,丰田本田和、长城走势较强。

4.1、轿车市场走势

2018年轿车销量1154.55万台,累计增速-2.6%;19年1-6月累计轿车销量490.06万台,累计增速-14.4%;19年6月份销量86.3万台,同比增长-10.4%,环比增长10%。

轿车市场近两年表现增速相对较低,但波动不大,在小幅负增长的区间。

轿车主力厂家主要是合资三强,本月的一汽大众、上汽通用、上海大众很强。日系全面走强,日产和丰田、本田都是很强。奔驰宝马等豪华品牌的轿车表现也较强。

4.2、MPV市场走势

2018年MPV销量171.57万台,累计增速-17.7%;19年1-6月累计MPV销量67.98万台,累计增速-21.8%;19年6月份销量9.77万台,同比增长-24.4%,环比增长-9.5%。。
MPV市场自2017年出现下滑后,持续保持较大下滑幅度。

上汽通用五菱在MPV市场表现的一枝独秀,但也出现下滑。上汽通用的MPV保持MPV的第二强。长安的MPV恢复增长。

4.3、SUV市场走势

2018年SUV销量1001万台,累计增速-3.1%;19年1-6月累计SUV销量428.25万台,累计增速-13.4%;19年6月份销量73.93万台,同比增长0.2%,环比增长15.1%。。。
近几年SUV市场出现增速大幅下滑,2018年增速出现-3%的下滑,2019年1-6月份依旧表现相对乏力,未来期待能够有希望反弹,。

长城SUV在2018年年末表现优秀,19年6月仍处高位,同比增长较好。奇瑞汽车的SUV正增长平稳,一汽大众也有新突破。自主的6月增长较弱,未来自主SUV能否持续高增长值得期待。

5、商用车市场走势特征分析

2010年后商用车市场出现持续低迷,但随着环保和投资的旺盛,商用车市场逐步较强。尤其这两年的商务车市场出现企稳回暖的态势,18年商用车相对增长,1-6月的广义商用车销量基本持平,这也是很好的表现,说明经济环境还是相对较稳的。

商用车市场主力的厂家是上汽通用五菱东风和北汽福田等,其中东风和五菱表现相对较强,福田在6月份表现很强,重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力,

6、微车企业产销分类走势

2018年微型车销量111.82万台,累计增速-0.4%;19年1-6月累计微型车销量51.01万台,累计增速-7.6%;19年6月份微型车销量6.96万台,同比增长-32.6%,环比增长-6.8%。

19年的6月的金杯走势很强,而6月其他厂家都较差。五菱、金杯、长安走势平稳你,奇瑞表现不错,其他企业走势压力仍较大。

7、轻型卡车企业产销分类走势

19年1-6月累计卡车销量170.07万台,累计增速-2.5%;19年6月份卡车销量24.44万台,同比增长-17.8%,环比增长-8.9%。
19年1-6月累计轻卡销量96.26万台,累计增速-0.9%;19年6月份销量13.08万台,同比增长-22.7%,环比增长-12.8%。
19年轻卡市场销量走势较强,1-6月份,总体实现增长6%的表现很强。。这是在微卡升级的轻卡高增长的背景下,18年的表现较好。但6月增长因高基数放缓。

19年6月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和长安走势超强,江铃、江淮的轻卡表现偏弱。
主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城皮卡走势很好,长安的轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

8、中重型卡车企业产销分类走势

2018年中重卡销量132.57万台,累计增速-2.4%;19年1-6月累计中重卡销量73.81万台,累计增速-4.5%;19年6月份销量11.35万台,同比增长-11.5%,环比增长-3.9%。
18年下半年重卡走势回落,经济运行压力加大的卡车市场逐步疲软。随着19年地方债务的发放和各地基建项目的投产,19年1-6月表现偏正面。随着公路转铁路和运输需求较少,未来中重卡增长潜力有限。

近几年国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。随着换车周期走过,19年上半年的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性较好。
19年6月的主力走势分化,一汽和东风的19年6月走势仍是领军,重汽和陕汽平稳回升,依维柯走强。

9 、轻型客车企业销售走势

19年1-6月累计客车销量20.94万台,累计增速-7.6%;19年6月份客车销量4.25万台,同比增长-0.4%,环比增长21.4%。
19年1-6月累计轻客销量15.02万台,累计增速-6.9%;19年6月份销量2.96万台,同比增长-4.1%,环比增长17.7%。
轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是福田和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

10 、大中型客车企业销售走势

2018年大中客销量15.1万台,累计增速-13.2%;19年1-6月累计大中客销量5.92万台,累计增速-9.2%;19年6月份销量1.29万台,同比增长9.3%,环比增长30.8%。
18年上半年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是目录较好的。随后6-10月调整也是较合理的走势是,19年1月回升较猛。19年3-6月客车表现较强,抢补贴效应明显。

新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。18年政策压力带来结构性增长,宇通表现很强。
19年1-2月的北汽福田表现很好,随后近期珠海银隆的表现很强,北京公交的促进很好。19年大客市场仍依靠新能源客车为主,随着政策延期,客车迎来政策利好,补贴延期政策实在出乎预料。

四、乘用车市场运行表现

1、新品推动

随着国六标准的实施,6月新品的很少。

2、狭义乘用车促销表现

18年6月到6月,车系促销力度相对较大,尤其是6月促销,增长相对较忙,而在2017年是6月促销力度相对较大。今年的车市下滑等因素,导致6月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对较猛。

18年各级别车型促销增长均较快,最慢的是C级车,因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差,消费不旺,供需矛盾体现在价格上的压力就很大。

3、历年狭义乘用车促销表现

6月份车企促销,增长较猛的是销量压力较大的,尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车,原因在于销量增长基本符合预期。美系的促销还比6月份增长1.6个百分点,而每次的促销增加1.4个百分点,德系的促销主要是因为宝马跟奔驰的触角大幅增长,而美系的促销是各厂家压力较大的结果。自主品牌的广汽乘用车促销力度相对增长较猛。

五、乘用车细分市场竞争表现

1.狭义乘用车各车系增长特征

6月车市增长相对低迷,无论批发量还是零售量,各个车系增长的差异都比较巨大。主要原因是国六标准实施带来的车市增长压力差异较大。
批发量增长中,自主品牌和欧系美系增长相对较弱。德系和韩系的批发增长相对较强。
零售增长中的,各车系都是负增长,但相对来说,日系和德系,零售表现相对较强,负增长较小。而欧系美系和自主品牌的同比负增长相对较大。

自2018年以来自主品牌份额持续下行,合资品牌走势趋势一致,但表现稍好。从2018年的5月开始,自主品牌份额出现了相对下滑的局面,直到今年的6月份,实现了连续12个月的份额的下降,这是自主品牌较大压力的体现。

2.19年6月主力车企批发表现分化

从厂家批发看,19年6月的前10位主力车企的销量贡献度强于18年的的主力车企的份额占比表现, 也体现了6月的中小企业表现较差。
19年6月的前5位增量主力车企的增量差异,豪华车与合资车企较强,自主偏弱,奔驰宝马和丰田现代较强。自主部分主力车企增速较快,长城等自主领先企业增长较好,其中自主的北汽新能源的增长超强。
从19年的增量贡献度看,减量的主要是部分国有自主。自主的吉利和五菱压力很大。

3.19年6月自主主力车企表现分化

19年6月份零售很差,主力企业表现相对较强,自主的新能源车增长较强。

4.乘用车主力车型批发零售的表现

6月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比32%,较去年的30%上升2个百分点。6月日系品牌表现优秀。6月增量较强的品牌是荣威I5\缤瑞、轩逸、菲斯塔等前期低基数的车型。其中表现相对优秀的是部分合资品牌。

5.轿车主力车型批发零售的表现

6月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌表现都是很好,而下滑的主要是老款轿车品牌。
今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散,增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

6.MPV主力车型零售的表现

mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。

7.SUV主力车型零售的表现

SUV市场在18年表现持续较强,但19年增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6,宝骏510和传祺gs4以及吉利博越,仍是suv市场零售的领军。但剧烈减量的自主品牌也是相对较多。而自主品牌增量的主要推动是自主的新品。
从6月份的增量表现来看,增长最快的都是自主品牌的主力车型,比如宝骏510,长安cs55,远景X3,领克01等表现都很好。

六、新能源乘用车市场分析

6月27日的2019年新能源补贴政策正式实施,新能源补贴政策实现了从补贴推动转向市场选择的动力转换趋势,补贴政策变化基本符合近期预期。

1.6月新能源车增速高增长

2019年新能源车走势呈现在高位波动的新局面。新能源车走势从前几年的简单的年初前低后高走势,逐步演变成补贴驱动下的波浪走势。
19年新能源车的开局良好,19年1月批发达到9.1万台, 2月因多种因素回落到5万台,3月的退坡效应达到11万台。4月的补贴新政实施期,厂家销量达到9.17万台。5月新能源广义乘用车批发达到9.7万台。6月13.4万台,同比增长6.2万台,表现很好。
19年新能源狭义乘用车走势平稳,体现了新能源乘用车在政策明朗前后的政策预期明确,能冲就冲的阶段性发展动力较强。
传统燃料乘用车市场走势呈现U型:年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势。今年的新能源车走势仍是强于传统车的。
另外虽然微客类车型6月也有一定数量,但微客改装的电动车基本是属于专用车序列的,因此用狭义乘用车的新能源分析更为准确。

2.新能源车的世界地位超强

2019年1-5月的中国新能源车的地位在世界份额持续提升到53%,处于历史最高水平。
2018年全球新能源乘用车销量达到202万台,同比增速达到66%。中国新能源乘用车18年销量达到101万台,占到世界份额达到50%。
19年1-5月的美国车市较差,因为特斯拉的退坡导致市场增长乏力,中国市场表现很强。
18年5月的美国特斯拉基数提升,中国车的国际份额稍有下降,总体看今年的4-5月中国车份额与去年一致,6月国际份额高,但未来的份额压力仍是较大的。

3.新能源车的新势力崭露头角

新势力车企逐步成为市场重要参与力量,19年新势力车企的销量逐步接近9%的纯电动份额,蔚来、威马、小鹏、合众、国能、速达、零跑等逐步进入量产周期,6月新势力的国能、速达、零跑等新企业开始试水量产。

1.19年6月的新能源车的纯电动占85%

6月新能源乘用车呈现均衡发展特征。19年6月新能源乘用车销量达到13.4万台,总体同比增速93%。6月的纯电动乘用车139%的增速,体现了补贴退坡前抢补贴的影响效果。
由于参与厂家的增多,加之插混的车型逐步丰富,3-5月的插混占比提升,但插混的总体需求偏弱,市场不如纯电动的政策支持力度大。
2019年的新能源乘用车的纯电动占79%,其中6月占比85%,纯电动的表现持续走强。其中 2019年6月的纯电动SUV的占比27%也低于2018年6月的30%表现,产品结构多元化近期不明显。

2.新能源车的级别A级超强-A00较低

18年1-12月新能源乘用车销售101万台,同比增长83%。19年1-6月新能源表现仍强,同比增速65%, 6月作为补贴调整后的最后1个月表现相对很强。
19年6月纯电动中的A00级电动车有2.8万台,同比增67%,占纯电动乘用车25%份额,较18年6月的35%下降较多;今年6月的A级电动车达到6.4万台,同比增长258%,是表现很好的大市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动,尤其是网约车的表现很好,今年的6月的A级电动车同比增258%,环比5月增50%,体现较好增长态势。而B级电动车虽然数量较小,但同样出现同比暴增,环比表现稍弱。

3.新能源车细分市场变化

19年6月电动车各主力细分市场环比5月均大幅增长,其中A级电动车环比拉动明显。
18年的A00级市场的走势波动大,冲刺销量效果较强,市场贡献度较好。19年随着补贴的锐减,市场萎缩。
19年主要是A级电动车的销量波动巨大, A级车的大市场主要靠纯电动拉动,A级插混表现一般。
19年6月插混细分市场持平或下滑。6月的A级插混大幅低于于A0级纯电动,纯电动的各细分市场都有较强竞争力。

七、经济型乘用车车市场走势

1、A00级轿车市场表现


a00级轿车19年6月批发2.98万台,19年6月占批发份额3.5%,较去年同期份额增加1.35%,19年6月批发较去年同期同比增长44%,19年6月零售较去年同期同比增长47%;19年6月批发环比今年3月增长66%,19年6月零售环比今年3月增长56%;19年6月出口较去年同期同比增长-80%;19年6月厂家产销率97%,19年6月渠道批零率93%;19年1-6月生产累计增幅-24%,19年1-6月厂家批发销售累计增幅-28%。
目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。18年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,传统车等相对高端的下滑严重。19年6月主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。奇瑞电动车占据主力地位。

2、A0级轿车主力车型市场走势 

A0级轿车19年6月批发7.38万台,19年6月占批发份额8.67%,较去年同期份额增加-2.08%,19年6月批发较去年同期同比增长-29%,19年6月零售较去年同期同比增长-19%;19年6月批发环比今年3月增长4%,19年6月零售环比今年3月增长0%;19年6月出口较去年同期同比增长21%;19年6月厂家产销率105%,19年6月渠道批零率109%;19年1-6月生产累计增幅-26%,19年1-6月厂家批发销售累计增幅-24%。
合资偏重于中高端,小型轿车增长主力在于自主。18年小型车需求靠新品恢复较快,小型车的主力车型的宝骏310前期持续拉升较快。
19年6月波罗走势较稳,日系的本田保持较强地位。合资的小型入门级车走势相对艰难的。前期欧美系和韩系的车型为主,悦纳的新品前期迅速拉升,近期受韩系危机而拖累。

3、A0级MPV销量走势

A0级MPV19年6月批发2.92万台,19年6月占批发份额29.44%,较去年同期份额增加-5.02%,19年6月批发较去年同期同比增长-32%,19年6月零售较去年同期同比增长-10%;19年6月批发环比今年3月增长-26%,19年6月零售环比今年3月增长32%;19年6月出口较去年同期同比增长72%;19年6月厂家产销率147%,19年6月渠道批零率143%;19年1-6月生产累计增幅-29%,19年1-6月厂家批发销售累计增幅-30%。。
狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的加速升级分化了市场。
随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。19年6月是欧诺和五菱宏光6月表现较强。

4、A0级SUV销量走势

A0级SUV19年6月批发15.99万台,19年6月占批发份额21.72%,较去年同期份额增加0.37%,19年6月批发较去年同期同比增长0%,19年6月零售较去年同期同比增长23%;19年6月批发环比今年3月增长11%,19年6月零售环比今年3月增长11%;19年6月出口较去年同期同比增长-45%;19年6月厂家产销率112%,19年6月渠道批零率117%;19年1-6月生产累计增幅-20%,19年1-6月厂家批发销售累计增幅-16%。

八、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势


A级轿车19年6月批发52.55万台,19年6月占批发份额61.67%,较去年同期份额增加-1.94%,19年6月批发较去年同期同比增长-14%,19年6月零售较去年同期同比增长2%;19年6月批发环比今年3月增长8%,19年6月零售环比今年3月增长11%;19年6月出口较去年同期同比增长-55%;19年6月厂家产销率102%,19年6月渠道批零率109%;19年1-6月生产累计增幅-11%,19年1-6月厂家批发销售累计增幅-11%。
6月的A级车主力车型销量走势波动较大,德日美车系的表现较好。日系的轩逸表现较强。德系仍是主力阵容较多的,朗逸超强。一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达、桑塔纳的表现环比平稳。自主的帝豪EC7进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

A级MPV19年6月批发2.7万台,19年6月占批发份额27.22%,较去年同期份额增加-11.95%,19年6月批发较去年同期同比增长-45%,19年6月零售较去年同期同比增长-23%;19年6月批发环比今年3月增长10%,19年6月零售环比今年3月增长9%;19年6月出口较去年同期同比增长%;19年6月厂家产销率193%,19年6月渠道批零率146%;19年1-6月生产累计增幅-27%,19年1-6月厂家批发销售累计增幅-29%。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势

A级SUV19年6月批发46.24万台,19年6月占批发份额62.83%,较去年同期份额增加-1.2%,19年6月批发较去年同期同比增长-3%,19年6月零售较去年同期同比增长4%;19年6月批发环比今年3月增长12%,19年6月零售环比今年3月增长13%;19年6月出口较去年同期同比增长29%;19年6月厂家产销率111%,19年6月渠道批零率105%;19年1-6月生产累计增幅-16%,19年1-6月厂家批发销售累计增幅-13%。

九、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势

b级轿车19年6月批发16.82万台,19年6月占批发份额19.74%,较去年同期份额增加1.93%,19年6月批发较去年同期同比增长-2%,19年6月零售较去年同期同比增长3%;19年6月批发环比今年3月增长9%,19年6月零售环比今年3月增长7%;19年6月出口较去年同期同比增长-99%;19年6月厂家产销率107%,19年6月渠道批零率102%;19年1-6月生产累计增幅-15%,19年1-6月厂家批发销售累计增幅-12%。

2、B级MPV\SUV 市场走势

b级SUV19年6月批发10.78万台,19年6月占批发份额14.64%,较去年同期份额增加0.96%,19年6月批发较去年同期同比增长6%,19年6月零售较去年同期同比增长16%;19年6月批发环比今年3月增长14%,19年6月零售环比今年3月增长14%;19年6月出口较去年同期同比增长342%;19年6月厂家产销率116%,19年6月渠道批零率104%;19年1-6月生产累计增幅-18%,19年1-6月厂家批发销售累计增幅-9%。

十、C级和豪华乘用车市场走势

1、乘用车内部零售走势特征

近几年消费升级明显,豪华车表现很好。合资主力车型近两年普遍走弱,但近两年豪华车表现较强。19年6月的豪华车走势较强,份额达近期较好。19年6月的自主品牌核心集团自主和日系合资车走势较强,内资主力自主走势较好。

豪华品牌的零售走势看市场相对稳定较快增长,豪车是中国车市的持续增长点。
奥迪目前优势还较大,奥迪经销商提车波动持续加大,对奥迪的压力巨大,导致奥迪的中国地位持续弱化。宝马和奔驰均有较好增长表现,奔驰与赶宝马的地位近期呈现胶着状态。凯迪拉克成为国产的主力,沃尔沃和英菲尼迪等相对平稳。
豪华车走势较强主要是新的增量势力的加盟,近期的豪车国产必然带来豪车市场的竞争充分和总量增大,有利于市场的走强。尤其是二线的凯迪拉克和沃尔沃的走强,很有促进意义。

2、豪华轿车主力车型市场走势

奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。6月奔驰C级拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。
奔驰的轿车增速很快,奔驰C级近期超越宝马3系和奥迪A4,而奔驰C系成为豪车的零售领军车型。与此同时其他二线国产豪车也是逐步走强,沃尔沃、英菲尼迪等都逐步增量。

3、豪华SUV主力车型市场走势

豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,奔驰GLC走势最强。国产的Q5和宝马X1的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量。
豪车SUV市场容量是很大的,各家都有较好表现。奔驰和宝马的6月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。宝马X3的表现超强。