本周车市概述

          1.6月车市起步销量回暖

          2.6月厂家销量起步较好

          3.北京给进口车免牌照不合适

          4.日系的双车战略全面铺开

          5.传统车仍有很大的市场空间

新品、降价扫描

          1.比亚迪唐推2款车型，售价为27.98和51.88万元

宏观环境和政策信息

          1.汇丰银行：5月汇丰制造业PMI终值49.2

          2.发改委：酝酿《汽车反垄断指南》

          3.工信部：公示2015年智能制造专项项目

          4.工信部发布《新建纯电动乘用车企业管理规定》

          5.北京：纯电动车牌照将放开

          6.北京：将推出电动车充电设施规划规程

          7.北京2016年拟实行有停车位才能购车

          8.广东全面启动公车改革

新车信息

          1.奔腾新一代B50谍照曝光

          2.轴距或加长广汽本田全新锋范8月上市

          3.东风本田版锋范或将于9月份上市

          4.国产斯柯达新一代速派将于11月上市

企业动态

          1.比亚迪150亿加码新能源车

          2.比亚迪未来或不再做传统车

          3.大众与上汽将共同研发新能源车

          4.一汽-大众公布五月销量辟谣断崖式下滑

          5.一汽-大众股比调整仍在做资产评估

          6.一汽-大众推出职工73折购车计划

          7.观致开设“电商平台”网购售价降低10%

          8.海马拟年内建千店直营

          9.沃尔沃中期目标：在华销量20万辆

行业动态

          1.奥迪调整在华策略

          2.大众商用车高管访中国重汽有望拓展更多合作

          3.A123未来3年拟倍增电池产能加强在华投资

          4.汽车金融放高利贷车贷年化利率平均达20%

          5.豪华SUV从加价提车变成打折销售

          6.美东汽车配股筹1.77亿扩4S店

          7.天津自贸区启动平行进口汽车试点工作 
       
跨国集团和海外市场

          1.FCA达标前景蒙灰

          2.FCA美国5月销量增长4%，7款车型创新高

          3.FCA传推迟北美12款车发布时间部分新车或取消

          4.戴姆勒一季度盈利及销售增长最高

          5.戴姆勒追随特斯拉拟销售太阳能储能电池

          6.丰田福特合作车载系统PK谷歌苹果

          7.福特Sync3今夏推出翼虎/嘉年华率先搭载

          8.通用拟在韩国扩产发动机新增一轮生产班次

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                                    本周车市概述

1.6月车市起步销量回暖

        5月车市销量相对低迷，但6月初的车市零售相对回暖，第一周的零售同比增长10%，环比5月第一周下降7%，这也是较好的表现。但考虑14年6月2日是端午节，因此月初时间短的节假日影响更突出，回暖态势仍需要未来几周的数据支撑

2.6月厂家销量起步较好

        6月车市的厂家销量相对较强，起步批发表现较好。第一周的厂家销量同比增长8%。但第一周的数据仍有同期的端午干扰因素。

3.北京给进口车免牌照不合适

        北京市近期又要放开新能源车牌照给进口车，这样的做法不利于实现以新能源为突破的产业转型升级。
我们给新能源车的政策鼓励目的之一是发展中国自主的新能源车，实现产业升级转型。现在北京的新能源牌照给进口电动车放开，而不对国产的插电混动放开，这是对国产车不公平的。
        国家政策是鼓励发展新能源车，北京有选择的取舍，前期是不让北京没有优势的插电混动进入牌照范围，近期又想提升国际形象，把宝贵的 新能源牌照给进口车，这是对我们的汽车产业的巨大的打击。很多的全国一盘棋的政策都是北京地方政策搞乱了的。中央的鼓励政策是有界限的。我们应该饱含感情的多给自主品牌些照顾，不要总想照顾外国人。

4.日系的双车战略全面铺开

        近日公布的广本和东夲的锋范的联动推出体现了日系的产品策略日趋丰满，这对日系企业的销量提升具有重大的推动意义。目前的日系主力企业的产品仍是相对独立化，很多车型仍是单线生产销售，随着双线战略的全面铺开，现有产品的改款设计时很容易实现演化新车的增量效果，这对车市的竞争格局产生明显的分流效果。前期的德系和美系、韩系都是灵活运用双线战略，日系的全面推动双线战略将改变其自09年后的市场萎缩局面。其他合资车系需要考虑更多的产品策略对应。

5.传统车仍有很大的市场空间

        近期有观点认为等新能源车成熟后逐步放弃传统车的生产，认为一旦消费者了解了新能源汽车，就不做传统车。
        我感觉这样的心态容易导致近期的传统车投入下降，一心发展新能源车，而我们的新能源车的发展又是有诸多市场变数的。最简单的是A级车的电动车仍难以承担家庭用车的全部职能，消费者需要实用的满足各种需求的车。我开的车6年了，才跑了1万多公里我根本不关心油价，平时上下班根本不开车，家庭出行才开车，这样的用车需求是电动车根本无法满足实用需求的。而插电混动的价格偏高，我不想买贵的插电混动，插电混动省的油钱不如差价多。
        而我们无法预计未来的油价高低，现在已经没啥人说石油资源的枯竭论了，我们的传统思维总想用电省钱。但在电池技术大幅提升前，短期的传统能源车仍是绝对的主力，等技术突破时可能是燃料电池车成为新的潮流，我们难以预料未来。企业在现有市场上应该先做好主业，发展好传统能源车，不必没干好汽油车而总想新能源车的替代。

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                                      新品、降价扫描

1.比亚迪唐推2款车型，售价为27.98和51.88万元

        上市时间：6月6日
        售价：27.98和51.88万元，国补3.15万元，地方3.15万元，免征购置税和车船税
        动力：2.0T+两组150马力电机， 6挡双离合
        车身尺寸：4815/1855/1720mm
        采用10.2英寸的中控屏幕和12.1英寸全液晶数字仪表
        分析：适合限购城市的需求。
　

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                                     宏观环境和政策信息

1.汇丰银行：5月汇丰制造业PMI终值49.2

        6月1日，汇丰银行公布数据显示，5月汇丰制造业PMI终值49.2。虽然继续运行于枯荣线下方，但已较4月份的48.9有所回升，总体表现出企稳的态势。
        6月3日，根据汇丰银行发布数据显示，中国5月汇丰综合PMI为51.2，前值51.3。4月汇丰中国综合PMI为51.3，较前值51.8进一步回落，为三个月新低。中国5月汇丰服务业PMI为53.5，前值为52.9，服务业实现了稳固的扩张。
        分析：有回稳迹象。

2.发改委：酝酿《汽车反垄断指南》

        6月1日悉，从去年9月，国家发改委执法部门对东风日产展开立案调查，其处罚结果很可能将于近期公布。不仅如此，发改委反垄断执法部门正在筹备《汽车反垄断指南》制定的准备工作。相关负责人表示：“主要是对汽车业反垄断的合规引导。”据悉，该指南已通过国务院反垄断委员会批准，并将于今年6月中旬正式启动制定工作。
        分析：指南较处罚对企业更有指导意义。

3.工信部：公示2015年智能制造专项项目

        6月3日，工信部公示了2015年智能制造专项项目，94家公司的相关项目获入选。具体来看，名单中包括汉威电子、川仪股份、江淮汽车、上海电气、长安汽车、劲胜精密、宇通客车、正泰电器、特变电工、陕鼓动力、振华重工、海信电器、四川长虹、青岛海尔、许继电气、全柴动力、利欧股份等。
        今年3月，工信部印发开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知，决定自2015年启动实施智能制造试点示范专项行动，以促进工业转型升级，加快制造强国建设进程。
        分析：长安汽车和江淮汽车均申报开展关于新能源汽车的研发项目，这也是重大的行业促进。

4.工信部发布《新建纯电动乘用车企业管理规定》

        发改委和工信部联合发布《新建纯电动乘用车企业管理规定》，自2015年7月10日起实施。
        根据规定，新建纯电动乘用车企业需面临诸多硬性指标的严苛筛选。首先必须在中国境内注册，并在技术上具有纯电动乘用车产品从概念设计、系统和结构设计到样车研制、试验、定型的完整研发经历，同时需掌握整车控制系统、动力蓄电池系统、整车集成和整车轻量化方面的核心技术以及相应的试验验证能力，拥有纯电动乘用车自主知识产权和已授权的相关发明专利。
         其次，新建企业还应具备完整的样车试制条件。自行试制的同型纯电动乘用车样车数量不得少于15辆，并需满足一次充电续航里程不得低于100公里，0-50km/h加速小于5秒及最高时速大于100公里等技术指标。另外，这些企业还需拥有完善的销售及售后体系。
        分析：短期内能进入的企业不多。

5.北京：纯电动车牌照将放开

        6月2日悉，当前北京市政府正在研究对进口纯电动汽车放开牌照，最快将于6月份宣布。北京市科委相关负责人透露：“方案已经商讨有一段时间了，主要是将进口纯电动汽车纳入新能源汽车摇号的政策中，该牌照支持政策很快就会对外公布。”
        此举意味着在上海之后，北京也将对进口电动车汽车“开绿灯”。此前，根据我国新能源汽车推广的相关规定，只有在国内生产且生产企业掌握电动车三电核心技术之一的电动车，才能进入中央与地方的新能源汽车推广目录，享受政府补贴。
         分析：不能放开进口车的新能源牌照优惠，国产车需要更好的鼓励环境。

6.北京：将推出电动车充电设施规划规程

        6月3日悉，北京市规划委表示已经开始编制《北京市电动汽车充电基础设施规划规程》，将对未来新建建筑预留充电桩接口、电动车停车位等进行规范。据悉《北京市电动汽车充电基础设施规划规程》将会在2015年底前正式发布。
        据悉，北京市今后新建的住宅、办公楼、商场、医院、酒店、旅游区等建筑都要为充电停车区（位）预留充电桩接口，其中居住区应将18%的配建停车位作为电动车停车位；新建办公建筑、商业建筑、公共建筑等的充电停车位的配建指标计划设定在15%至25%。另外，该规划也将对“在新建公共停车场、P+R停车场、大型加油站、高速路服务区中建充电车位和充电桩”提出合理、安全的技术要求。
        分析：新建比改装的难度要小很多。

7.北京2016年拟实行有停车位才能购车

        5月29日上午，北京市副市长张延昆表示，北京拟在2016年力争出台《北京市机动车停车条例》，并按照“有位购车、停车入位、停车付费、违停受罚”的思路制定相关内容。
        对停车定位、停车差别化供给和收费政策、规划与土地供应、吸引社会投资、强化路侧停车管理、统筹停车资源使用和加强执法等重点内容予以明确。
         分析：不现实的做法。

8.广东全面启动公车改革

        广东全面启动公务用车制度改革，计划于今年6月底前完成广东省直机关公务用车制度改革，9月底前完成各地级以上市和县（市、区）的改革，12月底前完成乡镇改革，并将先行车改地区和单位规范到位，从而确保全省于今年底前完成改革。广东省各档次公务交通补贴标准上限，分别为：厅级每人每月1,690元；处级上限为每人每月1,040元；科级上限为每人每月650元。各地市补贴标准层级划分必须在中央和省规定的上限范围内确定，而且同一地市必须实行统一的补贴标准，不同地市最高补贴标准差距也不得超过20%。
        分析：市场规模不大。

　

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                                        新车信息

1.奔腾新一代B50谍照曝光

        日前，奔腾新一代B50谍照曝光。
        外观方面，新车采用多条幅进气格栅，前保险杠两侧配有LED灯组。尾部有明显变化，尾灯采用全新造型，后保险杠更具层次感。
         内饰方面，新车配备全新样式多功能方向盘和双炮筒式仪表盘，中控台设计简洁。

2. 轴距或加长广汽本田全新锋范8月上市

        上市时间：8月
        发动机：1.5L 变速器：6速手动、CVT
        车身尺寸：4440/1695/1495mm

3.东风本田版锋范或将于9月份上市

        上市时间：9月上市 预售价：8-12万元
        发动机：1.5L 变速器：手动、CVT

4.国产斯柯达新一代速派将于11月上市

        国产斯柯达新一代速派将于11月上市，新车前进气格栅采用家族直瀑式造型，整体时尚动感。

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                                          企业动态

1. 比亚迪150亿加码新能源车

        6月4日，比亚迪发布公告，公司拟发行股票募集资金不超过150亿元，用于投资锂离子电池扩产项目、新能源汽车研发项目及补充流动资金等。
        分析：上市就是为了圈钱，此时是圈钱好时机。

2.比亚迪未来或不再做传统车

        6月3日消息，比亚迪汽车工程研究院副院长任林表示，公司的资源更多用在了新能源方面，相比之下传统汽车产品便显得较为落后，一旦消费者了解了新能源汽车，市场放开了，比亚迪将放弃传统汽车。
        分析：这样的思路导致比亚迪不专心造车，因此近期表现不佳。

3.大众与上汽将共同研发新能源车

        上海大众汽车安亭生产基地进行升级改造，生产新能源车，将于2016年在安亭生产基地生产大众汽车全新C级车型；四年内，安亭工厂还将生产基于畅销车型朗逸研发的纯电动汽车，未来四年，大众汽车集团将有超过15款新能源车在中国本地化生产，其中包括插电式混合动力车和纯电动车型。”
        分析：电动朗逸是不是太大了？

4.一汽-大众公布五月销量辟谣断崖式下滑

        6月3日，一汽-大众对外公布了今年前5个月的新车销量官方统计数据，以实际行动辟谣外界传闻的5月份单月销量将出现“断崖式”下滑的论调。官方披露的数据显示，5月份整个公司共销售整车137321辆，同比去年同期160592辆，下滑了14.5%。
        分析：主要是产品线问题

5.一汽-大众股比调整仍在做资产评估

        6月3日，有业界消息称一汽-大众股比调整一事已经尘埃落定，合资公司将拿到数款SUV生产权，中方让出9%的公司股份。对此，一汽-大众公关部予以否认。这是一次跨国性的股权转让，整个过程及谈判需要一定的时间才能完成。
        分析：德国大众的产品线也不合理，最佳选择是引进保时捷

6.一汽-大众推出职工73折购车计划

        据传一汽-大众近期将会出台新的内部员工购车方案，车价为迈腾8折，其他车型7.3折，车辆将由一汽服贸进行代交车。以往一汽集团职工可88折购买一汽集团所属品牌（紧悄车型除外），车辆保有二年可过户。
        分析：由于车市普遍促销11%，88折基本没有意义。

7.观致开设“电商平台”网购售价降低10%

        从观致汽车官方获悉：观致汽车在易车电商平台销售观致汽车的产品，其中首款在电商平台销售的车型是观致3五门版，售价方面会降低10%。
        分析：网上低价卖车效果并不会太好，实体店受伤，没人干了。

8. 海马拟年内建千店直营

        6月1日消息，海马官方透露未来将针对销售网络进行大面积扩充，力图覆盖至县镇一级别。与以往由经销商投资建店不同的是，海马将自建服务体系和销售体系，相当于类似直营店的一种概念，目标定为年内能够做到1000家左右，支撑其下探到县城的目标。

9.沃尔沃中期目标：在华销量20万辆

        5月22日，沃尔沃S60Inscription在成都工厂下线，这也是沃尔沃首次出口美国的中国产新车。据悉，沃尔沃在成都和大庆的整车厂，以及张家口发动机工厂，是全球战略布局的一部分，将为全球生产和供货。根据沃尔沃的中期目标规划，计划在全球实现年销量80万辆，其中中国的目标为20万辆。
        分析：由于汇率因素，从中国出口美国是最不合算的买卖。
　

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                                         行业动态

1.奥迪调整在华策略

        据国外媒体报道，随着中国市场竞争的加剧，奥迪公司开始调整自己在中国的发展策略，以保证自己在中国市场有稳定的业绩。奥迪公司决定将利润低、销量大的车型作为其未来关注的重点。奥迪公司将对6款低价车型进行重点推广，通过销量的提升换取业绩的增长。。
        分析：先发优势总有减弱的特征。

2.大众商用车高管访中国重汽有望拓展更多合作

        近日，德国大众集团商用车董事局成员任施乐、曼卡车客车公司CEO德雷斯、大众商用车业务拓展负责人尼尔森、大众商用车业务高层管理人员谬乐一行到中国重汽访问，任施乐表示，大众集团与中国重汽在很多方面的合作都很有前途，希望双方继续拓展合作项目，进一步加强合作。

3. A123未来3年拟倍增电池产能加强在华投资

        近日，电池供应商A123发布声明称，该公司计划未来三年中将其全球电池产能扩大一倍，达到1.5千兆瓦时。该公司已经开始其耗资1亿美元的产能扩张，并且认为为了满足市场不断增长的需求，该公司后续还需继续扩大投资。

4. 汽车金融放高利贷车贷年化利率平均达20%

        虽然许多汽车金融公司打出了零首付低利息购车的宣传语，但实际上，其利率却并不低，平均利率在20%左右，接近基准利率的4倍。
        银监会数据显示，截至2014年年末，汽车金融公司资产为3403.33亿元，贷款余额（含融资租赁）为3204.37亿元，实现净利润58.79亿元，全年累计发放的经销商库存车贷款对应车辆347.32万辆，零售贷款车辆225.53万辆，个人汽车消费贷款占银行业金融机构的55%以上，其中新能源汽车贷款10.88亿元。
        2014年年末汽车金融公司资产质量保持稳定，平均资本充足率为16%，不良资产为13.28亿元，不良资产率为0.38%，同比下降0.03个百分点。
        分析：中国的暴利机会较多，贷款也算暴利。

5.豪华SUV从加价提车变成打折销售

        豪华品牌SUV从供不应求到需要降价促销：一是大家对未来几年中国实体经济持谨慎态度，不少企业高层2014年的工资、分红出现下降，这影响了他们的购买力；二是政府反腐倡廉，豪华品牌的消费者也变得低调起来，有些客户取消购车计划。此外，这两年进入中国的SUV越来越多，消费需求因此分散。
        在这样的内忧外患之下，高端SUV的价格逐渐下探。从刚开始不加精品、按原价销售，到优惠1、2万元，直到现在大部分车型都有15%以上的让利。
        现在客户变得比以前理性多了，买车后添置精品的积极性明显下降，此外，他们非常重视资金的使用成本，今年如果股市还继续走牛的话，有些车主可能就会‘无视’这些优惠政策，推迟购车计划。”
        分析：必然的趋势。

6. 美东汽车配股筹1.77亿扩4S店

        6月1日，美东汽车公布，以每股1.83元配售最多1亿股，所得款项净额为数最多约1.77亿元，约80%用作收购4S经销商店及兴建新的4S经销商店，而余下20%为集团一般营运资金。集团同时公布与1位合资伙伴签署一份合资合同，双方在佛山开设1间新的经销商店。另与2位合作方签订二份谅解备忘录，计划收购5间在中国设立的经销商店。
        具体美东汽车将收购3家捷豹路虎店权益，以及2家广汽本田店，1家雷克萨斯店。其中捷豹路虎韶关、承德还没有建设，岳阳店还没有运营；2家广汽本田店分别在江西抚州、宜春；1家雷克萨斯在佛山占有60%股权。
        分析：港股的价格低也是优势。

7.天津自贸区启动平行进口汽车试点工作

        《中国(天津)自由贸易试验区开展平行进口汽车试点实施方案》已经过天津五部门联合签发，标志天津市平行进口汽车试点工作启动。试点企业准入条件包括企业注册资本不少于2000万元人民币，企业或企业投资方上一财务年度汽车销售额不少于2亿元，有与其经营规模相匹配的固定资产或建立的风险保障机制等。
试点模式为：以企业为主体，按照市场规则，建立全程可追溯的市场监管体系，把政府各部门监督服务融入汽车进口、国内销售、售后服务等全部经营活动。按照主体规模和经营方式分为试点平台和试点企业两种模式。
        分析：特点就是市场化运作程度高。凡是符合试点对象准入条件的，不论是任何所有制企业均可以参与。

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                                  跨国集团和海外市场

1. FCA达标前景蒙灰

        弱弱联盟的菲亚特克莱斯勒汽车集团在成为世界第七大汽车集团之后并没有如其设想中那般获得更多的帮助。过去三年时间里，马尔乔内在全球范围内寻求合作伙伴，以结成联盟共同承担开发与生产成本，应对欧洲车市低迷的现状。从马自达、铃木到通用、大众，菲克集团寻求结盟的对象遍及世界各大知名汽车集团，但均遭拒绝。
        菲亚特和克莱斯勒在本土市场属于二线品牌，其自身的强势资源十分有限的联合，实际能发挥的作用并不如当年雷诺与日产联盟所产生的效果，加上经历了上一轮全球车企集团大清洗之后，各大汽车企业目前对于跨国收购兼并表现得尤为谨慎。

2. FCA美国5月销量增长4%，7款车型创新高

        改6月4日悉，根据菲亚特克莱斯勒汽车公司（FCA）公布的数据显示，该公司今年5月份美国销量保持了连涨态势，同比增长了4%，实现自2005年以来同期销量新高，其中7款车型创下历年同期最高销量纪录。

3.FCA传推迟北美12款车发布时间部分新车或取消

        据路透社报道，近日据数名知情人士披露，去年以来，菲亚特克莱斯勒汽车公司（FCA）已经推迟了至少12款车在北美改款或发布的时间。
        FCACEO马尔乔内（SergioMarchionne）目前仍在积极寻求新的合作伙伴，对其产品计划一直未明确表态。
        据5名知情人士向路透社披露，在北美市场销售的车型中，FCA已经推迟了其较受欢迎的Ram1500皮卡以及Jeep牧马人SUV的改款日期，在FCA的税前利润中，皮卡与SUV的销售额贡献了一半以上的份额。此外，新车的延期发布将使FCA数十亿美元的投资项目也向后推迟。
         据称项目推迟有可能是因为对设计的最后修改以及工程方面的改动，以及其它一些节约整体投资的措施。
不过在其它车型推迟改款的同时，FCA却在加快阿尔法?罗密欧品牌的复苏，该品牌推出更多新车型的节奏将比原计划更快。

4.戴姆勒一季度盈利及销售增长最高

        安永会计事务所对全球16家汽车制造商一季度的利润和销售进行了统计和比较。其结果显示，戴姆勒集团今年1-3月的利润盈利以及销售额增长幅度是所有制造商中最高的。
        安永会计事务所于5月29日公布了最新调研结果，在大部分制造商在一季度销量仅增长1%的时候，戴姆勒集团1-3月的销量较去年同比增长了16%。与此同时，该集团的盈利也增长了63%。借助于多款新车的上市，戴姆勒在销量和利润率上与竞争对手奥迪和宝马进一步缩小了距离。
        在营业额方面，德国制造商们也得益于欧元汇率的减少。例如，宝马公司在一季度的的营业回报率为12.1%，戴姆勒（8.5%）仅次于丰田位居第三。从绝对数上看，戴姆勒29亿欧元的营业利润位居丰田和大众之后。当然，在销售方面还是大众和丰田的双雄争霸，两家制造商的销售额都约53亿欧元。
        分析：奔驰的潜力巨大。

5. 戴姆勒追随特斯拉拟销售太阳能储能电池

        据彭博社报道，戴姆勒集团将联合德国公用事业公司正式销售梅赛德斯-奔驰品牌的太阳能储能电池。该电池分为住宅用及商用电池（容量分别为2.5千瓦时和5.9千瓦时），两者都是利用安装在屋顶的太阳能电池板储存能量。
        奔驰负责开发的主管HaraldKroeger表示，当汽车在高温和严寒环境下行驶数百万公里后，其采用的储能电池依然可以正常工作，因此该电池可用作固定式储能电池。
        今年4月30日，特斯拉曾推出了一款住宅用电池及一款大型公共规模（utility-scale）电池，其在上市首周便已经收到4万多件订单，销售额约8亿美元。

6.丰田福特合作车载系统PK谷歌苹果

        6月3日，丰田汽车和福特汽车联合发布声明称，双方可能在车载系统方面展开合作，前者使用后者的SmartDeviceLink技术，以便同谷歌、苹果等进军汽车行业的IT巨头抗衡。

7. 福特Sync3今夏推出翼虎/嘉年华率先搭载

        6月3日悉，福特汽车公司下一代车载娱乐系统Sync3将于今年夏季推出，在2016款翼虎以及嘉年华车型上可首先进行选装。福特表示，翼虎是因为该款车型是福特旗下销量最高的车型，而嘉年华则是该公司价格最实惠的车型，因此选择这两款车型率先搭载。

8. 通用拟在韩国扩产发动机新增一轮生产班次

        6月5日悉，通用汽车韩国公司宣布将扩大当地工厂发动机的产量，并将新增一轮生产班次。另外，通用称，该公司计划于明年将仁川富平工厂的发动机产量提升至4.5万台/年，未来其产量还将进一步提升至12万台/年。