本周车市概述

          1.11月零售走势相对平稳走强

          2.11月批发走势较强

          3.新能源的重要性得到充分重视

          4.TPP的威胁有所显现

          5.汽车行业应为稳增长做更大贡献

新品、降价扫描

          1.售9.98万-15.98万元长安铃木维特拉上市

          2.2015广州车展：长安欧尚预售5.99万元

          3.售5.49万-7.09万元哈弗H1上市

          4.售25.98万-33.58万元本田新款歌诗图上市

          5.售30.99万-41.69万元新款沃尔沃V60上市

          6.售5.88万-7.3333万元新款华晨金杯750上市

宏观环境和政策信息

          1.国务院：部署在多地开展金融创新试点

          2.11月财新中国服务业PMI降至51.2

          3.工信部：“互联网+”三年行动计划正制定

          4.工信部：绿色制造工程实施方案将于近期出台重点推进四项任务

          5.国务院发文简化办事流程

          6.三部委：印发加快石墨烯产业创新发展意见

          7.中电联：电动汽车分散充电设施技术规范征求意见

          8.专车改革方案最快明年实施

          9.北京：未来限行措施将更严格

          10.杭州：将以最严格的措施淘汰黄标车

          11.宁夏：明年起禁止黄标车上路行驶

          12.发改委：汽、柴油价格每吨分别降低145元和140元

          13.汽车因质量原因退回明年起将可退车船税

          14.山西：电动汽车按国标1：1补贴

          15.苏州：新能源车地方补贴不得超过国补后售价80%

新车信息

          1.东风本田全新艾力绅将于2016年1月上市

          2.广汽菲克Jeep自由侠谍照曝光

          3.凯迪拉克CT6将于2016年1月27日上市

          4.雷诺科雷嘉将于2016年3月上市

          5.日产新款骐达谍照曝光

          6.现代领动将于2016年一季度上市

企业动态

          1.凯迪拉克新SUV在华国产

          2.奥迪在华定位嬗变：消费人群从政府官员转向女性

          3.大众造访江淮汽车或在商用车新能源汽车领域联手

          4.况锦文任长安铃木副总

          5.丰田全新紧凑SUV将落户天津广州

          6.上汽大通推乘商并举：再造一个五菱神话？

          7.上汽密集布局新能源汽车

          8.一汽大众：中产阶级是豪华车下一轮增长动力

          9.猎豹未来重点发展新能源五年将推7款新车型

          10.宝骏560成新贵上汽通用迎新高点

          11.昌河经销网络将增至300家

          12.一汽海马公布新五年规划

          13.海马将推出8款新车重点发力7座车

          14.东风日产11月销量冲高“年轻化”产品进入快车道

          15.安凯签400辆客车销售合同总额2.8亿元

          16.福田签订200辆欧马可纯电动轻卡销售合同

          17.观致规划明年销售目标翻六倍

          18.广汽传祺向高端市场突围

          19.华晨宝马发动机工厂1月建成投产2款引擎

          20.华晨汽车与数创信息启动战略合作

          21.江淮四款新品在北美交通运输展上市

          22.黄海N系皮卡加装“长尾巴”

          23.长安的电商定制怎么样了？

行业动态

          1.阿斯顿马丁与乐视正式携手打造互联网电动汽车

          2.保时捷：目前我们没有国产计划

          3.11月汽车库存超"警戒"持币观望提升残值

          4.6-8米新能源客车补贴过度纯电动仍是主攻方向

          5.充电桩成推广新能源车关键瓶颈

          6.混合动力客车将越走越窄？

          7.上海电动车分时租赁项目以每天增长至少一个网点的速度迅速布局

          8.龙江制造新能源客车研发成功

          9.南京200辆纯电动货车上牌

          10.4S店对新能源车“不感冒”？大卖场或将唱主角

          11.58汽车金融战略:互联网＋汽车＋金融

          12.MPV或回落:销量已到峰值车型没有亮点

          13.博世车联一周年上海特许加盟店通过验收

          14.优信集团与上汽通用汽车“诚新二手车”战略合作

          15.二手车交易量明年破千万

          16.国内再迎油品升级低品油退市难重挫治霾成效

          17.进口车市场“应景”进入寒冬季节

          18.平行进口车向好还需合力共进

          19.市场增速换挡车界面临新变革

          20.外媒称Uber中国与滴滴竞争已惨败

          21.优步瞄准中国300万以上人口城市

          22.中委合作建设的拉美最大客车制造厂正式投产

          23.2016年重卡市场将量降价升？

          24.重卡发动机格局改变潍柴要力保25%市场份额

          25.皮卡新锐看端倪产品越来越有欧美范儿

          26.自卸车区域销量竞争格局分析

跨国集团和海外市场

          1.越南橡胶将对TPP成员国实行零关税

          2.SUV成主力跛腿讴歌欲提升轿车产品力

          3.奔驰将在芬兰生产GLC持续扩产力追宝马

          4.雷诺-日产联盟面临瓦解危机

          5.大众11月美国销量骤降25%途观飙升88%

          6.大众正式公布欧洲“排放门”解决方案

          7.宝马i5终极决策：加长i3抑或Model3对手？

          8.博世在美因大众尾气门被起诉

          9.凯迪拉克开打价格战CT6比7系便宜2万美元

          10.日本越南成功研发“无碳”橡胶

          11.三菱美国5年计划：将推3款插混车/专注SUV

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                                                            本周车市概述

1.11月零售走势相对平稳走强 

      11月车市零售走势的开局较强，第一周零售同比增长14%，这在10月下旬零售较强情况下尤为难得。第二周的零售增速9%的走势受到北方雾霾和雨雪天气的影响而表现稍弱，同时这也是14年11月的第二周的零售同比增速11%的走势较强的基础上的正常增速偏低。考虑到上周的天气较差，加之双十一的影响，第三周的零售同比增速达到17%，市场相对较好。而且目前的雨雪天气有利于购车心态的坚定，车市迎来好日子。最后一周的增速达到21%这也是稍超预期的高增长。相对于乘联会的18%的月度零售增速，进度增速还是没有充分体现，差了两个百分点，说明月末的市场是超级火爆的特征

2.11月批发走势较强 

      11月厂家批发走势开局较强，第一周日均批发达到4.65万台，增长15%，而第二周的批发达到5.5万台，同比增长22%，呈现超强增长的态势。考虑到14年的增速的不均衡特征，今年的第二周批发增长仍是较强的，由此形成前两周的19%的增速，也是很好的表现。 第三周的增速达到20%的正常平稳水平，市场相对较强，厂家批发运作顺畅。最后一周也是20%的高增长，形成11月的超强增长，而且到月末的结算数据也是很强，比初步数据提升较大，24%的批发增速比初稿数据也是有较大提升。

3.新能源的重要性得到充分重视

      前期发展新能源车的热情不高，很多企业没有努力推进量产，随着近期的新能源市场火爆，很多企业的规划和产品也是加速推出。由于我们的新能源乘用车市场仍在急剧扩大，其目前仅占1%的市场，未来扩张的市场潜力巨大，这也是未来很多企业的机遇，尤其是新能源的电动化产品朗潮后还有一轮插混的浪潮，毕竟中大型车需要插混解决问题，因此插混的机会也是需要关注的，毕竟SUV加混动的油耗与时尚驾驶乐趣可以有效平衡。

4.TPP的威胁有所显现

      越南财政部正式上调了对载重卡车整车和零部件的进口税。越财政部日前表示，TPP成员国已做出承诺，跨太平洋伙伴关系协定生效后，将对越南78%至95%的税目产品实行零关税待遇；越南也将为TPP成员国65%的税目产品实行零关税待遇。这两者的变化可能强化关税差异，使我们的部分产品相对被动，通过关税等差异，我们的最终出口容易转到越南，而我们的卡车等进入越南等更难。这也是需要有效的应对的风险，否则今年汽车的出口低迷仍难以改变

5.汽车行业应为稳增长做更大贡献 

      随着近期的乘用车市场走强，商用车市场的低迷，车市的乘商分化更为严重。未来随着排放升级压力的减轻，成本下降和价格回归，卡车等市场仍有较好的发展空间。尤其是目前的老旧车辆增多，通过拉动新车销售的价格回归，进一步挤压老旧车的残值空间，这样车市才能为环境和经济增长做出更大的贡献。

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                               新品、降价扫描

1.售9.98万-15.98万元长安铃木维特拉上市 

      11月30日，长安铃木维特拉上市，4175/1775/1610，2500，新车共推6款，售价区间为9.98万-15.98万元。

      外观方面，新车延续海外版造型，前进气格栅采用双横镀铬条设计，并与前大灯组相连，车身采用大尺寸轮眉、上扬腰线以及双色车身，视觉时尚，尾部简洁具有越野气息。

      内饰方面，新车采用“T形”中控布局以及全黑配色，加入大面积银色饰板，时尚动感。配置方面，新车配有长安铃木Infotaiment影音娱乐系统、全景天窗、定速巡航、陡坡缓降、ESP车身稳定系统等。
      动力方面，新车搭载1.6L和1.4T发动机，匹配5MT、6MT和6TIP变速箱。
      分析：中规中矩的品质型小车，适合东部地区小资群体购买。

2.2015广州车展：长安欧尚预售5.99万元 

      上市时间：2015年11月20日预售价：5.99万元
      发动机：1.5L车身尺寸：4465/1725/1685mm
      分析：MPV市场接近饱和，竞争极度激烈

3.售5.49万-7.09万元哈弗H1上市 

      12月1日，哈弗H1上市，3995/1728/1617，2383，新车共推7款，售价区间为5.49万-7.09万元。
      外观方面，新车与长城M4车型相似，更改为全新的进气格栅，前保险杠造型有所调整，更加时尚。
      内饰方面，新车采用全新多功能方向盘和仪表界面，中控台内饰板采用香槟金色搭配，并辅以镀铬装饰，高配车型配有双色座椅，提升时尚感。
      配置方面，新车标配大灯高度调节、防眩目车内后视镜、后排6/4放倒、USB+AUX接口等，部分车型配有车身稳定控制、制动辅助、牵引力控制、坡起辅助、定速巡航等。
      动力方面，新车搭载1.5L发动机，匹配5MT和6AMT变速箱。
      分析：有杀伤力的而价格

4.售25.98万-33.58万元本田新款歌诗图上市 

      12月1日，本田新款歌诗图上市，4995/1900/1560，2795新车共推4款，售价区间为25.98万-33.58万元。
      外观方面，新车增加一款全新的琥珀金车漆可选，2.4L车型配有18寸五辐熏黑轮圈。
      内饰方面，新车2.4L车型增加了棕色内饰配色。
      配置方面，新车标配全景天窗、LED前大灯、驾驶席10项电动调节、副驾驶4项电动调节、盲区监测、胎压监测等。
      动力方面，新车搭载2.4L和3.0L发动机，匹配5MT和6AT变速箱。
      分析：与皇冠的产品动力趋势不一致，变化慢

5.售30.99万-41.69万元新款沃尔沃V60上市 

      12月2日，新款沃尔沃V60上市，新车共推5款，售价区间为30.99万-41.69万元。
      配置方面，新车新增部分车型减配自适应氙气大灯、感应式辅助转向灯、自动前大灯、前排加热座椅等，增配尊贵安全选装包等。
      动力方面，新车搭载2.0T高低功率版发动机，匹配6TIP和8TIP变速箱。

6.售5.88万-7.3333万元新款华晨金杯750上市 

      12月3日，新款华晨金杯750上市，新车共推3款，售价区间为5.88万-7.3333万元。
      外观方面，新车增加了发动机装饰罩、SRT装饰件，e动版增加了车身大包围、镀铬车门把手、大行李架等。
      内饰方面，新车e动版采用全黑配色和红色缝线皮革座椅。
      配置方面，新车增配增强型空滤器，e动版增配前排座椅加热、真皮方向盘、无钥匙进入、一键启动、外后视镜加热、电动空调等。
      动力方面，新车搭载1.5L发动机，匹配5MT变速箱。

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                              宏观环境和政策信息

1.国务院：部署在多地开展金融创新试点

      12月2日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，听取人民币加入特别提款权情况和下一步金融改革开放相关工作汇报，同时部署在多地开展金融改革创新试点，提升金融服务实体经济能力，要求有关部门和试点地方要向国务院专题报告试点工作情况。
      会议指出，日前国际货币基金组织决定将人民币纳入特别提款权货币篮子，这是国际社会对中国改革开放成就的认可，有利于助推人民币逐步国际化进程，促进我国在更深层次和更广领域参与全球经济治理。
      分析：经销商的资金压力也需要金融创新，实现更好的利率优惠

2.11月财新中国服务业PMI降至51.2

      12月2日悉，中国11月财新制造业PMI48.6，预期48.3，前值48.3。10月中国财新PMI为48.3。同一日，官方制造业PMI为49.6%，不及预期，比上月回落0.2个百分点，创历史新低。
      12月3日，财新发布11月中国服务业采购经理指数（PMI）录得51.2，较10月回落了0.8个百分点，但仍处于荣枯分界线以上。
      分析：总体感觉经济缺乏回暖的亮点。

3.工信部：“互联网+”三年行动计划正制定

      11月27日悉，作为“互联网+”指导文件《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》的起草单位，工信部正在制定一个为期三年的“互联网+”短期落实方案。
      工信部内部人士透露，上述方案的起草工作已经完成，并完成了会签，将在近日正式公布。方案重点部署了智能制造试点、智能制造系统解决方案能力、信息基础设施、新业态培育等八大行动计划，其目标是建立并完善一个基于“互联网+制造”的生态体系，工信部正在申请关于“互联网+制造”的重大专项资金予以支持。
      分析：在互联网等技术的冲击下，汽车产业已经发生了深刻的变化，汽车生产正在向智能工厂升级，生产模式正在由集中强中心化、固定配置的形态，向分散、动态配置的形态去变化。融入互联的智能制造企业，将成为企业未来发展的关键。

4.工信部：绿色制造工程实施方案将于近期出台重点推进四项任务

      11月3日，工信部节能与综合利用司副司长杨铁生表示，作为落实《中国制造2025》的重大举措，《绿色制造工程实施方案》有望近期出台实施，将重点推进四项任务。
      杨铁生强调，当前我国工业发展的内外环境正在发生深刻变化，处于转型升级、提质增效、绿色发展的关键时期。

5.国务院发文简化办事流程

      12月1日悉，国务院办公厅发布《关于简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业的通知》，其中要求，凡没有法律法规依据的证明和盖章环节，原则上一律取消。依托“互联网+”，促进办事部门公共服务相互衔接，变“群众来回跑”为“部门协同办”，从源头上避免各类“奇葩证明”、“循环证明”。
      《通知》要求各地区、各部门要根据法律法规规定，结合编制权力清单、责任清单、负面清单以及规范行政审批行为等相关工作，对本地区、本部门以及相关国有企事业单位、中介服务机构的公共服务事项进行全面梳理，列出目录并实行动态调整。

6.三部委：印发加快石墨烯产业创新发展意见

      11月30日，发改委、工信部、科技部等三部门印发关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见。意见提出，到2018年，石墨烯材料制备、应用开发、终端应用等关键环节良性互动的产业体系基本建立，产品标准和技术规范基本完善，开发出百余项实用技术和样品，推动一批产业示范项目，实现石墨烯材料稳定生产，在部分工业产品和民生消费品上的产业化应用。到2020年，形成完善的石墨烯产业体系，实现石墨烯材料标准化、系列化和低成本化，建立若干具有石墨烯特色的创新平台，掌握一批核心应用技术，在多领域实现规模化应用。形成若干家具有核心竞争力的石墨烯企业，建成以石墨烯为特色的新型工业化产业示范基地。
      分析：技术成熟后的产业化应该很快

7.中电联：电动汽车分散充电设施技术规范征求意见

      12月2日悉，中电联对国家标准《电动汽车分散充电设施技术规范》公开征求意见，本规范主要包括：规划选址、充电系统、供电系统、配套设施、竣工验收等技术内容。
      该规范明确，分散充电设施规划应与配电网规划相结合。新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件；大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%；现有停车位配建分散充电设施，宜结合电动汽车的充电需求和配电网现状合理规划、分步实施。
      分析：房地产需求下降，老住宅的充电是关键

8.专车改革方案最快明年实施

      11月30日悉，交通运输部相关专家透露,目前交通部正组织专家根据意见统计情况对专车改革方案进行修改，修改后方案会继续上报国务院审批，如果审批顺利预计2016年1月1日就能正式实施，如果要求继续修改，那么实施时间就会推迟。
      据悉，“网约车平台是否应纳入管理及管理方式”“网约车车辆条件及准入问题”,在交通运输部出租车行业改革征求意见中，这两方面成社会关注焦点，在12个主要方面的意见建议中占比34.4%。
      分析：估计很难平衡利益

9.北京：未来限行措施将更严格

      12月3日悉，现在北京雾霾的主要原因是汽车尾气。为此，北京市交通委相关负责人日前透露，本市或在5日限行的基础上实行更严格的限行措施。
      北京市交通委、发改委相关部门负责人表示，北京已经按照国务院会议的精神，新能源车已经实现不限行不限购。“车多了，我们加强管理措施，通过疏解城市功能，在京津冀整个范围之内让这 些车流转起来，疏解人口、疏解车辆、疏解功能。下一步，可能要在现在5日限行的基础上实行更严格的限行措施。” 京六”被称为世界上最严格的机动车排放标准，轻型汽车排放新标准将比目前实施的国五标准加严约40%。“京六”标准计划于2017年12月1日实施。
      分析：北京污染是全国性系统问题，简单整治私家机动车的效果被证明效果较差

10.杭州：将以最严格的措施淘汰黄标车

      11月30日悉，淘汰黄标车改善杭州的大气环境质量，已被列入2015年十大民办实事工程之一。截止目前杭州市仅剩余最后的1万余量黄标车。
      而针对这部分车辆，从即日起杭州市将采取最严格的源头把关，最严格的执法行动，最严格的综合管理，最严格的车辆管控，最严格的问责通报，五个“最严格”的管理措施来加快剩余车辆的淘汰。

11.宁夏：明年起禁止黄标车上路行驶

      11月30日悉，从宁夏回族自治区环保厅了解到，明年1月1日起，宁夏将在全区范围内禁止黄标车上路行驶，并试行非营运轿车等车辆6年以内环保免检。
      据宁夏环保厅、公安厅等四部门近日联合发出的《关于加强和改进机动车环保监管工作的通知》，自2016年1月1日起，宁夏将全面停止黄标车环保定期检验。机动车未取得环保定期检验合格标志的，不得通过机动车安全技术定期检验和综合性能定期检验。各地黄标车提前淘汰补贴政策于2016年6月30日截止，此后报废的黄标车将不再享受补贴政策。

12.发改委：汽、柴油价格每吨分别降低145元和140元

      12月1日，国家发展改革委发出通知，决定将汽、柴油价格每吨分别降低145元和140元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.11元和0.12元，调价执行时间为12月1日24时。

13.汽车因质量原因退回明年起将可退车船税

      12月2日悉，自2016年1月1日起，国内因质量原因被退回生产企业或者经销商的车船，就可以申请退还相关的车船税，国家税务总局就此发布了《车船税管理规程（试行）》。

14.山西：电动汽车按国标1：1补贴

      12月2日悉，山西省人民政府办公厅近日发布《关于加快电动汽车产业发展和推广应用的实施意见》和《电动汽车产业发展和推广应用2016年行动计划》。意见指出，自2016年1月1日起，对电动汽车，按照同期国家补贴资金1：1的标准给予省级营销补助。到2020年，山西省电动汽车生产能力达到12万辆以上。
      在基础设施建设方面，2016年，太原、晋中、晋城实现公共服务领域、党政机关等区域覆盖；2017年，太原、晋中、晋城实现全区域覆盖，其他设区市实现公共服务领域、党政机关等区域覆盖；2020年，基本实现住宅小区和单位内部停车场充电设施全覆盖。

15.苏州：新能源车地方补贴不得超过国补后售价80%

      12月3日悉，苏州市政府办公室印发了《2015年苏州市新能源汽车推广应用市级财政补贴实施细则补充规定》，据悉，该文件是今年以来新能源汽车推广应用过程中出现的一些新情况、新问题，研究制定的补充文件。
      苏州市政府出台补充规定，明确新能源汽车推广的最高补贴限额，要求省、市（县、区）补贴总额最高不得超过汽车售价的80%;超过80%的，按照汽车售价的80%给予补贴（由省财政承担40%，市（县、区）财政承担60%）。其中，汽车售价是指扣除国家补贴后在江苏的销售价格，由汽车生产企业报省新能源汽车推广应用协调小组办公室备案核定。
分析：。补贴力度太大，问题严重。

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                                   新车信息

1.东风本田全新艾力绅将于2016年1月上市

      东风本田全新艾力绅将于2016年1月上市。
      外观方面，新车前脸采用更多镀铬装饰，前进气格栅为四横幅式设计，大灯与格栅相连，搭配全新的前保险杠设计，整体造型更加犀利，尾灯设计个性，具有辨识度。
      内饰方面，新车搭载2.4L地球梦发动机，匹配CVT变速箱。

2.广汽菲克Jeep自由侠谍照曝光