本周车市概述

          1.12月零售月末走强

          2.12月厂家销量快速拉升

          3.明年实际GDP增速预计为6.8%仍需车市助力

          4.新能源车发展不仅是环保

          5.整车企业也应抓住低速车的升级

新品、降价扫描

          1.新款传祺GA5PHEV上市

宏观环境和政策信息

          1.“十三五”新能源汽车重大专项申报工作启动

          2.北京：12月20日起黄标车全市禁行

          3.财政部：公布2016年新能源汽车补贴标准

          4.发改委：国内成品油价格形成机制将进一步完善

          5.工信部：首提车联网行动计划

          6.海关总署：11月中国进出口总值降4.5%

          7.环保部：通报11月全国空气质量最差十城

          8.南京：全面淘汰黄标车

          9.能源局：中国11月全社会用电量4,658亿千瓦时

          10.人民币汇率中间价“七连跌”累计下挫708个基点

          11.上海：试收"雾霾费"收费试点行业包括汽车

          12.上海明年起配送货车须国四以上

          13.上海自贸区试点3C认证

          14.统计局：1-11月份经济数据

          15.五部委：新能源汽车推广奖励政策公示

          16.央行：明年实际GDP增速预计为6.8%

          17.中韩、中澳自贸协定关税减让将于12月20日正式实施

新车信息

          1.2016年6月上市国产新宝马X1或推7座版

          2.众泰Z700搭1.8T+6速DCT12月28日上市

          3.大众全新宝来将于2016年3月上市

          4.定位小型车天津一汽骏派A50谍照曝光

          5.观致5电动版车型谍照曝光

          6.国产Jeep自由光2.0L车型将于2016年1月上市

          7.国产换代思域谍照曝光

          8.吉利新款金刚将于2016年1月上市

          9.凯翼X3将于2016年上市

          10.明年初上市新奔腾B50RS配1.4T发动机

          11.尾部设计有特点昌河Q35无伪装谍照曝光

          12.预售5.99万起长安欧尚12月27日上市

企业动态

          1.宝马在华强化售后业务

          2.别克凯越明年将停产

          3.东风日产将大规模建二手车专业店

          4.大众在华销量再占全球一半

          5.东风商用车发布4个平台9款新车

          6.福田启动产能重组10万轿车产能只待资质到位

          7.广汇汽车拟以百亿部分要约收购宝信汽车

          8.广汽集团再获股东增持押宝自主业务

          9.华晨宝马斥巨资投产5款新车

          10.江淮或成大众在华新能源战略新契合点

          11.江铃公布新能源战略

          12.刘鹏程接替祁玉民担任华晨汽车总裁

          13.奇瑞巴西工厂利用率仅10%明年出口风云

          14.奇瑞经管会成员黄华琼已离职

          15. 曙光股份出售常州黄海100%股权

          16.投36亿发力房车市场上汽大通明年将推6AMT版本C型房车

          17.续驶里程80公里中国重汽豪瀚纯电动牵引车下线

          18.长安铃木首款B级轿车将投产

          19.长安汽车100万辆下线华丽蜕变背后三大坚持

          20.中国NGO诉大众汽车排放超标获立案

行业动态

          1.1-11月新能源汽车生产27.92万辆

          2.百度自动驾驶事业部成立目标3年商用5年量产

          3.北京单双号限行PM2.5仅降14.6%

          4.博湃养车因资金链断裂全线停止业务

          5.低速电动车厂商向高速电动车升级

          6.专车市场癫狂之后2016将持续低烧

          7.电池回收成体系需破三大痛点

          8.电动汽车充电靠燃煤发电仍致雾霾

          9.广汇拟以百亿部分要约收购宝信

          10.天然气价格下调幅度不够LNG重卡市场仍难增长

          11.投行新观点汽车O2O后市场寒冬将至

          12.微卡强势“入侵”轻卡市场对比现真相

          13.利好降临商用车细分市场

          14.北京物流市场微卡正在崛起

跨国集团和海外市场

          1.苹果谷歌正在“入侵”传统汽车中控台

          2.三星电子成立汽车事业部

          3.福特投资45亿美元研发电动车

          4.福特无人驾驶Fusion获准明年上路测试

          5.2016年最保值汽车排行榜：5年后还能卖新车六成原价

          6.SUV需求旺盛日产明年本土产量或增10万辆

          7.奔驰扩大印度城镇经销网络

          8.成本上涨车企印度全线车型集体涨价3%

          9.大众欧洲作弊车维修方案过审

          10.丰田公布明年产销规划低速增长仍超千万辆

          11.马恒达斥资2500万欧元购入宾法76%股份

          12.美国房车消费越来越大

          13.影响世界卡车格局大众或酝酿卖掉斯堪尼亚

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                                                            本周车市概述

1.12月零售月末走强 

      12月车市零售走势较平稳，前两周的增速是10%和12%，增速较平稳，且逐周的拉升速度回升较快，体现了市场需求相对平稳走强的特征。考虑到14年12月的零售走势是先抑后扬，这对本月走势产生一定影响，真正的增长压力在12月下旬。在节能车政策即将结束的情况下，月末走势会相对稍强。政策由于12月下旬的年度收官特征，厂家的冲刺动力决定市场的走势特征。由于部分厂家已经在11月预先完成大部分的冲刺目标，12月的冲刺应该较平稳，但实际看来零售走强还是稍超预期。

2.12月厂家销量快速拉升 

      12月前两周的厂家销量走势平稳拉升，厂家销量同比增速均为10%，相对于11月的前两周的批发增速19%有明显减速。而14年12月的批发销量拉升是在第三周开始的，前两周的增速较低，尤其是最后一周的厂家冲刺超强。今年的厂家肯定也要冲刺，但考虑到后几周的基数偏高，即使销量拉升较快，但增速的幅度难以大幅提升。而第三周的增速达到23%的超高增速，说明厂家的冲刺比预期的更猛，这样的冲刺会带来超高的销量，远超过厂家的基础目标，说明为125目标，为稳增长的冲刺超强。

3.明年实际GDP增速预计为6.8%仍需车市助力

      今年的乘用车行业很给力，经济下行压力下，我们出台购置税减半政策，政策及时、效果突出。尤其是11月的乘用车增速20%，而且是高价的SUV高增长，对工业增加值的贡献巨大，这也是汽车行业的社会贡献。
      明年按照央行的预测GDP6.8%，经济增长压力仍是极其巨大的，我们应该考虑如何让汽车行业更好的为经济发展，尤其是工业发展的助力问题。昨日的中央经济工作会议提出的明年经济社会发展特别是结构性改革任务十分繁重，战略上要坚持稳中求进、把握好节奏和力度，战术上要抓住关键点，主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。这样的重要改革任务需要平稳的经济环境，尤其是几大行业的改革裁员也是社会的巨大压力，其他行业应该更多做贡献。因此汽车行业还是不仅考虑自身发展，也要考虑做贡献的角度。

4.新能源车发展不仅是环保

      近日卡内基?梅隆大学最近公布的一份研究报告显示，中国电动汽车保有量的增加其实可能与空气污染加重相吻合。虽然电动汽车会降低汽油污染，但电动汽车也要充电，而发电则要靠燃烧煤炭的发电站。我们感觉这也是一个角度的分析，但不完整。新能源车发展是环保和产业升级的共同选择。在国际油价低迷的情况下，我们仍坚持发展新能源车是超正确方向的坚定努力，这样也能保持和提升我们的国际竞争力和提升发展空间。毕竟新能源车是未来的发展趋势，我们的产业提早持续的发展会为未来10年后的世界汽车产业优势地位奠定基础。我们的新能源车毕竟是传统产业中的核心组成，而且世界汽车工业，面临互联网企业的竞争，传统的世界汽车巨头也面临被边缘化的风险。中国新能源乘用车可能会结合世界互联网的大趋势，先做好车，未来与先进的互联网系统整合，形成类似谷歌和苹果系统下的整车产业的制造优势。
      我们的自己发展的互联网汽车应该说还是缺乏世界级竞争基础的，毕竟百度这样的企业并非世界优势，而是因为市场分割的区域优势。我们车企做好新能源车的基础，类似手机的硬件基础，随后迎接世界性的互联网化趋势，其发展将是有巨大潜力的。不能简单的考虑现在的新能源车前端电能污染的问题，应该考虑产业的长远发展。

5.整车企业也应抓住低速车的升级

      山东作为低速电动车的生产大省，在低速电动车频频遭遇政策障碍后，各低速电动厂商纷纷选择向新能源车升级。前期部分企业升级较成功，未来相信更多低速车企业也会加速升级。尤其是目前的大集团没有能力制造入门级电动车，总想搞没人买的A级电动车，这样的发展思路也是逐步调整。实现有效的资源整合，利用大集团的技术优势，提升原有产品的设计水平和制造能力，实现有效的整合提升是简单的办法。这样的提升实际也有很多问题，容易形成低水平的扩张，因此也需要国家针对性强化标准和升级线路，提升这些新资质企业的产品水平，尤其是让大集团负起应有的帮扶提升责任，否则就会出问题。

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                              新品、降价扫描

1.新款传祺GA5PHEV上市

      12月11日，新款传祺GA5PHEV上市，新车共推2款车型，售价区间为19.93万-21.93万元 

      分析：进入年末的新车推出进入淡季

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                               宏观环境和政策信息

1.“十三五”新能源汽车重大专项申报工作启动

      12月16日悉，国家重点研发计划试点专项2016年度首批项目申报工作日前启动。按照国发64号文件关于先期启动5-10个试点专项的要求，科技部、财政部、发展改革委会同相关部门凝练形成了包括“新能源汽车”在内的6个试点专项，已经国家科技计划（专项、基金等）管理战略咨询与综合评审特邀委员会和部际联席会议审议通过。
      “新能源汽车”试点专项重点围绕动力电池与电池管理、电机驱动与电力电子、电动汽车智能化、燃料电池动力系统、插电/增程式混合动力系统和纯电动力系统等6个创新链（技术方向）部署38个重点研究任务。按照分步实施、重点突出原则，2016年首批在6个技术方向启动19个项目。
      分析：核心零部件的国产化也是重要方面

2.北京：12月20日起黄标车全市禁行

      12月11日，从北京市环保局了解到，黄标车的禁行范围继续扩大。近日发布的《北京市环保局北京市交通委北京市公安局公安交通管理局关于对黄标车采取交通管理措施的通告》规定，从12月20日起，黄标车将在全市范围内禁行。
      自2008年起，北京市就对黄标车采取逐步扩大区域限行、经济补助激励、加强日常执法监管等措施。为加快黄标车淘汰，北京已在全国各省市区中率先基本解决黄标车污染问题。截至11月，北京市还剩1,000余辆黄标车在使用。
      分析：黄标车一般只能报废处理，转出价格过低

3.财政部：公布2016年新能源汽车补贴标准

      12月14日，财政部公布发布了《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，通知指出，将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策。
      相比2013年-2015年新能源车补贴政策，纯电动乘用车的续驶里程由大于等于80km提升至100km，补贴减少0.5万元；插电式混合动力乘用车（含增程式），补贴减少0.5万元。
      分析：在推动新能源汽车产业化发展的道路上，补贴一直起着至关重要的作用。然而，新能源汽车补贴退坡机制已经正式启动。补贴额度的降低势必会影响新能源汽车的市场销售，这一行业将越来越走向市场化

4.发改委：国内成品油价格形成机制将进一步完善

      12月16日悉，发改委根据现行成品油价格形成机制的有关规定，暂缓调整国内成品油价格。发改委表示，随着社会经济快速发展，我国环保形势日益严峻，一些地区以臭氧、灰霾污染为特征的复合型污染日益突出，机动车尾气排放是造成空气污染的重要原因之一。充分发挥成品油价格杠杆作用，是促进资源节约、治理大气污染的重要手段。低油价时，保持国内成品油价格基本稳定，有利于抑制石油消费的过快增长和能源结构调整，促进环境保护，改善空气质量。国家将统筹考虑各方面因素，抓紧完善新形势下成品油价格形成机制，并向社会征求意见。
      分析：低油价的价格不可能无限下调，毕竟要保护产业利益

5.工信部：首提车联网行动计划

      12月18日悉，工信部近日发布贯彻落实《国务院关于积极推进“互联网”行动的指导意见》的行动计划（2015～2018年），首次提出要出台《车联网发展创新行动计划（2015～2020年）》，要求推动车联网技术研发和标准制定，组织开展车联网试点、基于5G技术的车联网示范。
      据悉，国内互联网企业也快马加鞭布局汽车领域。今年7月，小米申请的多项专利中曝光了数项与汽车相关的内容，可能正在自动驾驶方面做一些技术尝试。另外，阿里巴巴、腾讯、乐视均在布局车联网系统。16日百度宣布成立自动驾驶事业部，计划3年实现自动驾驶汽车的商用化，5年实现量产。　　
      分析：车联网的前瞻性发展已经进入启动期，国内企业一般是概念早实际虚

6.海关总署：11月中国进出口总值降4.5%

      12月11日悉，海关总署近日公布1至11月我国外贸进出口情况。据海关统计，今年前11个月，我国进出口总值22.08万亿元人民币，比去年同期下降7.8%。其中，出口12.71万亿元，下降2.2%；进口9.37万亿元，下降14.4%；贸易顺差3.34万亿元，扩大63%。
      分析：下滑势头会逐步放缓的

7.环保部：通报11月全国空气质量最差十城

      12月15日悉，环保部近日通报11月份全国重点区域和74个城市空气质量状况排名，空气质量相对较差的后10位城市（从第74名到第65名）分别是沈阳、邢台、保定、石家庄、哈尔滨、长春、廊坊、唐山、济南和衡水。11月份空气质量相对较好的前10位城市（从第1名到第10名）分别是海口、厦门、舟山、福州、贵阳、惠州、丽水、南昌、昆明和深圳。
      分析：东北华北和山东是重点

8.南京：全面淘汰黄标车

      12月13日，南京市政府发布《关于进一步加强本市在用机动车环保治理的通告》，明确要求2005年以前的营运黄标车必须停运，违规上路的黄标车将面临收缴和扣押。而年底前按规定“淘汰”仍可享受补贴。
      南京市环保局表示，黄标车是排污大户，仅占南京全市汽车保有量5%的黄标车排放了近50%的氮氧化物以及近80%的颗粒物。南京自2013年启动黄标车淘汰工作，截止今年上半年，仍有4,964辆黄标车尚未淘汰。
      分析：黄标车的运营车辆是大问题

9.能源局：中国11月全社会用电量4,658亿千瓦时

      12月16日，国家能源局发布11月份全社会用电量等数据。11月份，全社会用电量4,658亿千瓦时，同比增长0.6%。
      分析：11月天气异常有利于用电提升

10.人民币汇率中间价“七连跌”累计下挫708个基点

      12月15日，人民币对美元汇率中间价报6.4559，较上一个交易日下跌64个基点，创下2011年7月21日以来新低。人民币汇率中间价已经连续七个交易日下跌，累计下跌708个基点。
      分析：下跌幅度惊人的快速

11.上海：试收"雾霾费"收费试点行业包括汽车

      12月16日，上海市发展改革委（市物价局）、上海市财政局、上海市环保局制定了《上海市挥发性有机物排污收费试点实施办法》，上海开始试点启动挥发性有机物（VOCs）排污收费。排污收费分为三个阶段，每个阶段实施不同的收费标准。据上海市环保局相关负责人称，挥发性有机物是形成霾和PM2.5的前提物，其排放到大气中，经过光化反应，造成二次污染，“目前，挥发性有机化合物在空气污染形成中所占的比例最大。”上海VOCs排污收费试点行业共包括石油化工、船舶制造、汽车制造、包装印刷、家具制造、电子等12个大类行业中的71个中小类行业，基本覆盖了该市工业VOCs重点排放行业。
      分析：制造领域的排放与工业等关联较大，车企环保一般都较好

12.上海明年起配送货车须国四以上

      12月17日消息，上海市将对物流配送行业的源头实施治理，从2016年1月1日起，要求签约的第三方配送货运车必须达到国四及以上排放标准，或者选用新能源货运车。

13.上海自贸区试点3C认证

      12月14日，上海自贸区、浦东新区创建国家“公共检验检测认证服务平台示范区”暨检验检测认证产业推进大会上，上海出入境检验检疫局副局长董超表示，上海国检局将推六项举措，以支持浦东新区检验检测认证产业发展，其中之一就是平行进口汽车3C认证制度改革。
      据悉，目前平行进口车商会自行对一些非中规车进行3C认证，也被称为小3C。而大3C，则是通过海外品牌主机厂授权做的强制性产品认证。上海外高桥汽车交易市场有限公司总经理张敏对记者表示，因为平行进口汽车的3C认证政策尚未落地，确实对业务产生影响。
      分析：平行进口汽车销量并不十分理想，其中，3C认证一直是问题之一，但不是主要的

14.统计局：1-11月份经济数据

      12月12日，国家统计局公布数据显示，1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）497,182亿元，同比名义增长10.2%，增速与1-10月份持平。从环比速度看，11月份固定资产投资（不含农户）增长0.73%。
      12月12日，国家统计局公布数据显示，1-11月份，民间固定资产投资321,190亿元，同比名义增长10.2%，增速与1-10月份持平，初步扭转了今年以来增速持续回落的势头，民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为64.6%，比重与去年同期持平。
      12月18日悉，国家外汇管理局统计数据显示，2015年11月，银行结汇7,432亿元人民币（等值1,167亿美元），售汇10,922亿元人民币（等值1,715亿美元），结售汇逆差3,490亿元人民币（等值548亿美元）。
      12月15日，11月份，社会消费品零售总额27,937亿元，同比名义增长11.2%。其中，限额以上单位消费品零售额13,503亿元，增长8.8%。

15.五部委：新能源汽车推广奖励政策公示

      12月16日，由财政部、科技部等五部门研究起草的《关于“十三五”新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知（征求意见稿）》公示，公示期至12月22日。根据《意见》，来自中央财政用于推广新能源车的奖金，最高额度将达到2亿元。
      《意见》显示，充电基础设施奖励政策，面向全国所有省（区、市）。2016至2020年，只要充电基础设施配套较为完善、新能源汽车推广应用规模较大的省（区、市），都将会获得中央财政的奖励资金。《意见》要求，各地编制2016年至2020年新能源汽车推广应用实施及充电基础设施运营方案，要在2016年3月底前报送五部门备案。
      分析：投入较大，各地政府也有一定积极性

16.央行：明年实际GDP增速预计为6.8%

      12月16日，中国人民银行发布《2016年中国宏观经济预测》报告，对2016年全年实际国内生产总值（GDP）增速的基准预测为6.8%，比对今年的预测值低0.1个百分点。

17.中韩、中澳自贸协定关税减让将于12月20日正式实施

      12月14日悉，经国务院关税税则委员会审议，并报国务院批准，中国-韩国、中国-澳大利亚自贸协定将于2015年12月20日实施第一步降税，2016年1月1日实施第二步降税。
      中韩、中澳两个自贸协定项下关税减让措施的实施，在中韩两国和中澳两国经贸关系史中具有里程碑意义，将为扩大双边货物贸易市场准入、拓展双边经济和贸易往来、推动各国经济增长注入新的动力，为各国产业界带来新的机遇，促进产业链之间的跨国融合，进一步推动亚太地区经济一体化进程。
      分析：中国与韩国、澳大利亚的绝大多数商品贸易将逐步迎来“零关税时代”，进出口均有一定意义

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                               新车信息

1.2016年6月上市国产新宝马X1或推7座版 

      国产新宝马X1将于2016年6月上市，新车国产后将进行加长，并有望推出7座版本。
      发动机：2.0T四缸和1.5T    8速Steptronic
      分析：车型较小，7座的布局不如储物

2.众泰Z700搭1.8T+6速DCT12月28日上市 

      上市时间：12月28日
      发动机：1.8T  变速器：6速DCT双离合
      车身尺寸：5020/1877/1469mm
      分析：超大型车辆，需求待观察

3.大众全新宝来将于2016年3月上市 

      大众全新宝来将于2016年3月上市。
      外观方面，新车采用了单横幅镀铬前进气格栅设计，前大灯样式更加新颖，前保险杠造型进行了修改，车身尺寸有所增加。
      动力方面，新车将搭载1.6L和1.4T发动机，匹配5MT、6TIP和7DSG变速箱。

4.定位小型车天津一汽骏派A50谍照曝光 

      上市时间：2016年正式上市  发动机：1.5L
      变速器：5速手动

5.观致5电动版车型谍照曝光 

      11月观致借助5系首款SUV的上市之机，正式公布了自己的新能源战略，并计划在近期正式对外公布相关战略，将会推出纯电版与插电混动版车型。其中就有一款观致5纯电版车型，而近期就有正式谍照现身。
      从此次曝光的谍照可以看出，整体外观与普通汽油版观致5没有任何外观上的细节区别，甚至连底端的排气管设计都依然保留。当然车头部分没有出现，不排除量身定制了一个新能源专属进气格栅的可能，整车明显是根据汽油版临时改动而来。观致申报了一款CF16H型的插电混动车信息，其中CF16就是观致5的设计编号，CF16H插电混动版自然就是观致5插电混动的意思。
      如此一来，整个新能源战略的发布，可能会集中火力正式展示纯电版与插电混动的相关信息，具体还要官方正式公布为准。

6.国产Jeep自由光2.0L车型将于2016年1月上市 

      日前，国产Jeep自由光2.0L车型将于2016年1月上市。
      外观方面，新车与现款2.4L相比前脸底部格栅取消了两处镀铬装饰条，后保险杠采用全黑涂装，取消底部的镀铬装饰护板，采用单边单出的排气系统。
      动力方面，新车将搭载2.0L发动机，匹配9TIP变速箱。

7.国产换代思域谍照曝光 

      日前获得了一组国产全新思域的路试谍照。根据之前的报道，这款车将会在2016年3月正式亮相。
      虽然测试车采用了伪装，仍可以看到国产全新思域采用了本家最新的家族式前脸造型，大灯与格栅融为一体，中央将会采用一条宽大的镀铬饰条装饰，大灯内部则采用了L型日间行车灯。
      在侧面，这款车采用了同海外版车型相同的全新双色五辐式轮圈，外后视镜也采用了双色设计。在尾部，最引人瞩目的是两侧C型的尾灯，造型十分独特。此外，新车还采用了隐藏式排气布局。
      在动力方面，国产全新思域将搭载全新的1.0T和1.5T两款涡轮增压发动机。其中1.5T发动机的最大功率或将与海外版相同，达到127kW，传动方面与发动机匹配的将是CVT变速箱。

8.吉利新款金刚将于2016年1月上市 

      吉利新款金刚将于2016年1月上市。
      外观方面，新车前脸采用新样式的格栅设计和新的品牌LOGO，前大灯为一体造型，内部转向灯由7颗LED组成，灯罩外侧铸刻“GEELY”字样，并配有LED日行灯，更加时尚。
      内饰方面，新车保留了现款车型的整体布局，但在细节处采用全新设计，视觉效果有所提升，车内采用多种颜色搭配，中控台增加镀铬装饰，线条硬朗，立体感更强，配有8英寸液晶显示屏和全新样式的多功能方向盘。
      动力方面，新车将搭载1.5L发动机。

9.凯翼X3将于2016年上市