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【月度分析】2021年8月汽车市场分析报告
发布时间:2021-09-28 14:18:41    浏览量:17179次     下载

一、2020年乘用车市场总体走势

1.近年狭义乘用车零售走势


    2021年8月乘用车市场零售达到145万辆,同比2020年8月下降15%,而且相较2019年8月下降7%,增速偏弱。。
    8月购车接送孩子上下学等家庭第二辆车、暑假学车潮向后推导的本地大学新生练手车的需求更强烈,经济型电动车走势超强。
    疫情改善后的世界汽车供需缺口暂时压力较大,国际芯片供给不足和不确定性导致中国部分车企生产减产损失较大。部分车企近几个月批发端销量骤减,带来合资车企经销商进出不均衡、订单需求和现有库存的不匹配不均衡等因素向零售终端传导,导致零售偏弱。

    今年1-8月的零售累计达到1286万辆,同比增长17%,较1-7月增速下降2个百分点。减速的原因主要是2020年7-8月零售高基数的影响。今年1-8月同比增量184万台中的新能源车增量100万台,占总增量54% 对1-8月同比增速贡献了9个百分点。

2.近年狭义乘用车促销走势
 
    今年车市促销节奏明显改变,从5月开始,正常的促销加大的趋势就逆转为促销收缩的特征。8月的促销下降幅度尤为明显,减少促销逐步成为各车企的共同选择,这也是经销商的好日子。

    车市的销售均价提升明显,这其中只有传统燃料车,不含新能源车。今年的车市销售均价达到15.4万元以上,较去年同期提升0.5万元左右,提升效果明显,也是芯片不足下的高端车型增产的效果。

3.近年狭义乘用车批发走势

    8月厂商批发销量151.2万辆,环比持平%,同比下降13%,较19年8月下降7%。

    1-8月累计批发销量1284万辆,同比增长16%,较2019年同期减少32万辆。

4.近年狭义乘用车生产走势
 
    8月乘用车生产148万辆,同比2020年8月下降11%,其中豪华品牌生产同比下降18%,合资品牌生产下降24%,自主品牌生产增长10%。
 
    1-8月累计生产1257万辆,同比2020年增长16%。近期芯片短缺影响生产节奏,但自主品牌传统车企和新能源车企强化供应链优势,有效化解芯片短缺压力,取得8月的生产环比7月增长的良好表现。。

5.产销库存月度变化特征

    今年去库存明显, 近几个月厂商库存保持低位。8月末厂商库存环比下降3万辆,渠道库存环比减少8万辆;2021年1-8月厂商库存减少28万辆,相较历年1-8月库存减少幅度偏大,形成连续4年强力去库存的特征。
    2021年1-8月的渠道库存相对减少86万辆,较2020年的1-8月去库存30万辆水平又有大幅升高,上游生产端短期内芯片短缺影响整车生产节奏的问题逐步显现。在终端销售层面,伴随库存水平的大幅降低甚至出现部分畅销车型无车可交的情况出现,折扣回收、销售政策考核指标趋于宽松化等现象出现。部分合资企业损失大量订单并导致士气受损,同时也给自主和新能源企业留出了窗口期。

6.狭义乘用车各级别增长特征

    2021年批发增速稍强于零售。2021年1-8月SUV零售同比增长16%,表现偏弱。其中B级SUV零售同比去年增1%,A级SUV同比去年降20%.相对平稳。自主的SUV表现偏弱。

7.狭义乘用车国别增长特征

    8月的日系品牌零售份额22%,同比下降2.4个百分点。美系市场零售份额达到9.4%,同比下降0.8个百分点,表现较好。德系品牌受制于供给巨大缺口仍处于调整蓄势的阶段。

8.2021年8月品牌产销特征

    8月豪华车零售20万,同比下降19%,环比7月增长9%,但相对2019年8月增长9%。豪华车继续保持结构稳定特征,体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛,竞争影响不大。
    8月自主品牌零售60万辆,同比增长6%,环比7月下降5%,相对2019年8月增长10%。自主品牌国内零售份额为42.1%,同比增8.3个百分点。批发市场份额45%,较同期份额增长8.8个百分点;且自主品牌头部企业产业链韧性强、有效化解芯片短缺压力,变不利为有利,在新能源获得明显增量,因此比亚迪、广汽埃安、上汽乘用车等传统车企品牌同比均呈高幅增长。

9.新能源与传统车走势对比

    8月新能源乘用车市场多元化发力,大集团新能源表现分化,上汽、广汽表现相对较强。厂家批发销量突破万辆的企业有比亚迪60858辆、特斯拉中国44264辆、上汽通用五菱43783辆、上汽乘用车16998台、广汽埃安11613辆。8月插电混动的比亚迪销量达到30476辆,环比增长24%,推动平价插电混动增长成新亮点。
    8月新能源车厂商批发渗透率20.1%,1-8月渗透率12.8%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。8月,自主品牌中的新能源车渗透率35%;豪华车中的新能源车渗透率24.1%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.7%。8月纯电动的批发销量24.9万辆,同比增长200%;插电混动销量5.4万辆,同比增长211%,占比18%。8月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势较强。其中A00级批发销量8.29万,份额达到纯电动的33%;A级电动车占纯电动份额27%,从谷底回升;B级电动车达6.05万辆,环比7月增23%,纯电动份额24%。

    8月新能源车国内零售渗透率17.1%,1-8月渗透率11.6%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。8月,自主品牌中的新能源车渗透率35%;豪华车中的新能源车渗透率10%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.8%。

三、汽车产业运行特征

1.21年8月汽车消费走势回落


    8月份,社会消费品零售总额34395亿元,同比增长2.5%,比2019年8月份增长3.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额31115亿元,增长3.6%。扣除价格因素,8月份社会消费品零售总额实际增长0.9%。。
18-19年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。2020年的汽车消费在年初受到春节因素影响,8月后随疫情改善逐步回升。2021年汽车对消费贡献为正,但增幅不大。

2.2021年1-8月汽车产量回稳

    分产品看,8月份,612种产品中有323种产品产量同比增长。钢材10880万吨,同比下降10.1%;水泥21517万吨,下降5.2%;十种有色金属530万吨,增长0.4%;乙烯231万吨,增长15.3%;汽车173.4万辆,下降19.1%,其中,新能源汽车33.0万辆,增长151.9%;发电量7383亿千瓦时,增长0.2%;原油加工量5835万吨,下降2.2%。
    今年1-8月的汽车生产1459万台增长19%是较大的增幅,其中轿车的增速18%,也是很好的高增长。

3.21年汽车增加值回落较快

    8月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.3%,1—8月份,规模以上工业增加值同比增长13.1%,两年平均增长6.6%。
    21年8月的汽车增加值下降13%,基数回归偏高,今年增速也基本回归正常,好于去年走势。18年汽车业增加值增4.9%.,19年汽车业增加值1.8%,是低于制造业增加值平均水平,今年增速回升到16%的水平,折算后仍是正常,为制造业稳增长贡献较大。

4.8月新能源汽车生产32万增56%
  
    分产品看, 8月份,汽车日均5.6万辆,下降19%,考虑到20年8月的6.7万的较高增长,今年增速的表现相对也有高基数影响。

    8月份日均轿车生产2.3万台,同比下降11.5%。轿车去年8月日均2.6万台。今年由于市场需求回暖,但芯片供给不足,8月轿车生产仍较低迷。

    近两年商用车强,乘用车弱。20年消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年生产119万台新能源车,增速-1%的偏弱。。20年1-12月生产146万台新能源车,增速17%的回暖较好。今年1-8月的新能源汽车生产192万,增长180%是很高的增长。

5.21年8月汽车投资负增长

    2021年8月汽车投资回暖不明显, 新能源降温导致汽车行业投资低迷问题逐步改善。

四、汽车集团和企业走势

    2021年中国汽车市场呈现低基数高增长的恢复性增长走势,卡车市场强势走势改变,乘用车市场平稳回暖。今年中国汽车市场相对2019年的走势总体平稳。2020年疫情后的V型反转走势逐步回归平稳常态,8月汽车市场高增长特征将进一步放缓。

1、21年汽车商强乘弱局面改变

    自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而传统乘用车消费不旺导致乘车需求低迷。今年的政策主要支持卡车市场和新能源车市场,历次的对乘用车支持政策没有强力推出,乘商分化特征明显。
    1-8月的卡车市场增长已经大幅低于乘用车市场增速,目前市场走势已经回归成乘用车市场的拉动。

2、21年汽车市场增长较强

    19年累汽车总计销量2576.87万台,累计增速-8.1%;20年累汽车总计销量2526.8万台,累计增速-1.9%;
    21年累汽车总计销量1652.86万台,累计增速13.8%;8月汽车总计销量179.88万台,同比增长-17.7%,环比增长-3%。

3、1-8月主力车企集团的表现均较好

    因基数偏低,21年年初走势高增长,主要是20年的低基数的积累效果。此图对比的是2019年数据.
    21年车市走势不强,各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。
    国有大集团表现分化,上汽、北汽的表现都有压力。长安、一汽表现优秀,其中的长安的卡车和乘用车版块表现均很好。
    民营自主核心企业的表现很好。长城、奇瑞和比亚迪、奇瑞的今年表现相对较强。
    二线车企表现相对稳健。因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。

    8月车市相对较强,年末和年初走势分化。主力厂家大部分出现持续上涨,但也有上汽通用、上汽大众、五菱等冲刺后的回落。
    由于8月车市的销量受干扰因素多,因此厂家走势并不代表未来可持续趋势。

4、狭义乘用车企业产销走势

    根据乘联会信息,2019年1-12月乘用车厂家批发销量增速-9%是历年最低的,弱于汽车市场走势。
    乘联会统计20年累狭义乘用车销量1972.68万台,累计增速-6.4%;21年累狭义乘用车销量1132.15万台,累计增速21.6%;21年累狭义乘用车销量1283.38万台,累计增速16.1%;8月狭义乘用车销量151.23万台,同比增长-12.9%,环比增长0.4%。
    21年累轿车销量609.11万台,累计增速15.7%;8月销量74.16万台,同比增长-11%,环比增长3%。
    21年累MPV销量63.25万台,累计增速13.1%;8月销量8.7万台,同比增长-13.3%,环比增长7.5%。
    21年累SUV销量611.02万台,累计增速16.9%;8月销量68.38万台,同比增长-14.9%,环比增长-3.2%。

    上汽大众8月领军,一汽大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营,前期正常月度前3强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。8月主力车企生产分化,暂时性市场表现分化。
8月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化,豪华车市场总体较强,同时长安、吉利、五菱、长城等自主厂家零售较强,主要是春节前购车需求偏新购为主,拉动自主车型表现良好。

5、新能源乘用车企业产销走势

    8月新能源乘用车市场总体走势超强,月度走势超强,增速目前在2.5倍的水平。

    主力厂家零售表现与前期排名有波动变化,比亚迪和五菱的地位变化调整,长安等车企在迅速爆发。

6、传统动力乘用车企业产销走势

    传统车的走势相对低迷,由于基数偏低,目前传统车也在增长中。但已经低于2019年销量较多。

    传统车市场仍是主要市场,新能源表现好的,传统车相对较差,因此主力传统车企的站位代表总体站位。

7、商用车车企业产销分类走势

    商用车市场总体走走势较强,2020年1~12月份同比增长19%,而且5-12月同比增长在30%左右水平,呈现历年少有的淡季高增速特征。
    2021年的商用车市场起步超强,同比增速46%,逐步低于车市总体走势。这也是转移量的促进因素。

    商用车市场主力的厂家是一汽解放、东风汽车、上汽通用五菱和北汽福田等,其中一汽表现较强,福田和五菱表现相对较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。

8微车企业产销分类走势

    20年累微型车销量109.64万台,累计增速2.5%;21年累微型车销量60.53万台,累计增速-9.3%;8月微型车销量6.92万台,同比增长-29.3%,环比增长-14.5%。
    21年累微客销量25.74万台,累计增速14.3%;8月销量3.96万台,同比增长13.3%,环比增长11.5%。
    21年累微卡销量34.8万台,累计增速-21.3%;8月销量2.96万台,同比增长-53%,环比增长-34.8%。。
    20年的的五菱走势相对很强,东风恢复。而2021年8月其他厂家分化。金杯、长安走势改善,微车其他企业走势压力仍较大。

9轻型卡车企业产销分类走势

    20年累卡车销量397.47万台,累计增速23.8%;21年累卡车销量275.69万台,累计增速7.4%;8月卡车销量17.99万台,同比增长-46%,环比增长-21.5%。
    21年累轻卡销量139.15万台,累计增速0.5%;8月销量12.01万台,同比增长-36.8%,环比增长57.4%。。
    去年卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响。2020年各地采取强力措施打击假国三,带来巨大换购增量。该利好因素持续到2020年底,2021年逐步回归常态。目前期待对轻卡的超载问题进一步治理,带来类似重卡的增量。

    21年的轻卡主力厂家分化较明显,福田和东风走势超强,江铃、江淮的轻卡表现平稳。
    主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。
    长安从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。

10中重型卡车企业产销分类走势

    19年全年累计中重卡销量131.36万台,累计增速-0.9%;20年累中重卡销量177.8万台,累计增速34.4%;
    21年累中重卡销量136.54万台,累计增速15.4%;8月销量5.98万台,同比增长-58.2%,环比增长-60.8%。
    重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输。同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。
    21年1-8月的主力走势分化,一汽8月走势零售仍是领军,但东风相对平稳。
    潍柴系的重汽走强和陕汽平稳回落。福田扩大与重汽的差距。

11轻型客车企业销售走势

    20年累客车销量44.83万台,累计增速-5%;21年累客车销量33.32万台,累计增速32%;8月客车销量3.74万台,同比增长6.5%,环比增长-0.9%。
    21年累轻客销量27.75万台,累计增速41.1%;8月销量3.05万台,同比增长15.7%,环比增长-3.7%。
    轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。
    近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是上汽大通和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

12、大中型客车企业销售走势

    20年累大中客销量10.4万台,累计增速-25.9%;21年累大中客销量5.57万台,累计增速0%;8月销量0.69万台,同比增长-21.2%,环比增长13.7%。
    前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。2021年疫情影响逐步消退,因此大中型客车有恢复的机会。

    20年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策延期,客车迎来政策利好,有地方支持的企业表现较强。
    前期新能源车的去年年初暴增对大中型客车也带来促进。19年政策压力带来结构性增长,宇通客车总体表现很强,近期厦门金龙较好。
    20年1-12月的比亚迪客车表现很好。8月的传统车企的厦门金龙和苏州金龙表现较强,新能源客车尚未有效启动。

五、乘用车细分市场竞争表现

1、总体生产经营表现


    今年生产表现分化,上汽通用和长安汽车等主力车企的生产恢复较强。全年累计看的长安汽车与一汽集团的销量表现较强。

1.8月主力车企批发表现分化

    从厂家批发看,2月的前10位主力车企的销量贡献度强于20年的的主力车企的份额占比表现,也体现了2月的中小企业表现较差。
    2月的前5位增量主力车企的增量差异,自主较强,豪华车与部分合资车企偏弱,总体格局变化不大。自主部分主力车企增速较快,长城等自主领先企业增长较好,其中自主的红旗品牌的增长超强。
    从20年的增量贡献度看,增量的主要是部分国有自主和日系车企零售较强。自主的红旗、长安等表现都很好。

2.乘用车主力车型生产零售的表现

    主力车型的生产表现突出,本月的新能源的生产增量突出,特斯拉与宏光mini的增量都是达到2.3万台。
    10月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比18%,较去年的30%上升2个百分点。10月自主品牌有一些亮点,哈佛H6和长安CS75销量排名都同比提升。轩逸、卡罗拉、CRV\思域等日系品牌表现优秀。其中表现相对优秀的是部分新推出品牌。

六、新能源乘用车总体走势

1.8月新能源车批发环比较强


    8月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆,环比增长5.1%,同比增长202.9%。呈现强势增长的良好态势。尤其是相对传统车的环比大幅下降,新能源车批发呈现独立增长的良好态势。
    历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升,由于今年新能源车补贴政策影响较小,因此今年1-2月新能源起步较强,且3-8月持续走强。

    2020年乘用车新能源车销量达到117万台,同比增长11%。21年1-8月新能源乘用车批发133.9万辆,同比增长227.4%。
    今年8月份达到24万台,销量同比增速2倍,也就体现新能源车年初受到市场拉动而呈现是爆发增长的特征。
    2021年中国车市进入一个相对平稳增长的特征,但新能源保持高增长趋势。连续两年的低迷为2021年奠定高增长基础。今年的后期增长压力不断加大。从基数看,19年的8-9月同比下降25%,10-12月份销量的基数也不是特别高,今年后期仍持续高增长;

2.8月新能源车零售增速强

    从乘联会的零售数据看,8月新能源乘用车零售销量达到22.2万辆,同比增长169.4%,环比下降3.2%。1-8月新能源车零售122.9万辆,同比增长210.2%。本月相对于20年8月份的走势大幅提升,走势很不错的。今年零售走势上半年与2019年类似,但2019年是补贴延续,今年是补贴调整,20年的下半年的走势与今年下半年相近,今年市场潜力较大。

3.传统车与新能源车形成反差

    传统车与新能源车形成反差,新能源向上,传统车向下。纯电动与传统车走势剧烈分化。

4.新能源与传统车走势对比

    8月新能源车国内批发渗透率15%,1-8月渗透率11%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。8月,自主品牌中的新能源车渗透率26%;豪华车中的新能源车渗透率17%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2%。
    8月新能源车国内零售渗透率14%,1-8月渗透率10%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。8月,自主品牌中的新能源车渗透率28%;豪华车中的新能源车渗透率14%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2%。

七、新能源乘用车市场结构分析

1.新能源车的新势力持续走好


    中国新能源车的参与势力相对很多元。自主品牌是传统竞争者,随着新势力的加入,新势力企业份额也达到了15%。近期外资品牌表现相对较强,特斯拉表现优秀。目前大集团新能源表现分化加剧,上汽、广汽表现相对较强。
    随着世界新能源车的浪潮,国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。BBA豪华车企的纯电动车开始全面量产,市场表现仍待验证。

2.新能源车的级别-A00级恢复活力

    纯电动的批发销量16.2万辆,同比增长186.1%;插电混动销量3.4万辆,同比增长128.5%,占比17%。
    8月纯电动的批发销量24.9万辆,同比增长200%;插电混动销量5.4万辆,同比增长211%,占比18%。8月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势较强。其中A00级批发销量8.29万,份额达到纯电动的33%;A级电动车占纯电动份额27%,从谷底回升;B级电动车达6.05万辆,环比7月增23%,纯电动份额24%。。

    2016年以来,A级电动车始终是新能源车市场的核心主力。但到20年8月,A00级电动车超越a级电动车,成为市场的核心的主力。与此同时,B级纯电动车也在今年的2月超越了A级电动车,成为市场的第二位的位置,A级电动车8月出现回升态势,主力车企的A级车表现较好。
    相信随着9月份整个车市的全面回暖,生产运营和私人需求将持续爆发,企业新品也应该持持续推出,A级电动车将有较大的发展空间.

四、8月新能源车主力厂家分化

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势


    8月新能源乘用车市场多元化发力,大集团新能源表现分化,比亚迪、上汽、长城表现相对较强。厂家批发销量突破万辆的企业有比亚迪60858辆、特斯拉中国44264辆、上汽通用五菱43783辆、上汽乘用车16998台、广汽埃安11613辆。8月插电混动的比亚迪销量达到30476辆,环比增长24%,推动平价插电混动增长成新亮点。。

2.历年纯电动主力厂家销量走势

    至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局,虽然特斯拉进入,但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。除了特斯拉的外资之外,合资车企的没有进入前8名。
    8月份纯电动乘车市场的比亚迪,上汽五菱表现相对优秀,但这个月的长安、奇瑞和长城汽车表现相对较强,北汽新能源处于回升期。
    20年的比亚迪表现相对较强,但今年微型电动车走势逐步恢复,下沉的市场仍有潜力。

3.插电混新能源车企业表现一般

    2021年8月份插电混动动力市场,主要的厂家是比亚迪、理想汽车共2家,二线的上汽乘用车、华晨宝马、上汽大众,一汽大众表现也很好。
    由于销量均较低,排名有一定偶然性。对于20年8月份的走势形成较大的反差,其中上汽大众表现相对较强,一汽丰田和沃尔沃等表现也不错,这也体现了插电混动动力车型的合资企业表现相对优秀。

4.混合动力企业表现较强

    混动品种随着日系新品进入而呈现丰田本田平分市场的特色。
    2021年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强。广汽本田表现相对较强,相对走势平稳,东风本田持续走势平稳,这也体现了丰田和本田的产业链优势。

五、8月新能源车主力车型销量表现较强

1、8月新能源车型批发量均较好


    2021年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、欧拉黑猫、比亚迪秦EV、奇瑞EQ电动车等表现较强..近期的奔奔等车强势增长。
    今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。
    由于北京放号的推动,车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型,广汽的AION s很强。比亚迪汉的新品表现不错。毛豆3前期表现的好,目前的毛豆y的表现超越。

1.8月纯电动主力车型批发均走强

    2020年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、MODEL Y、奔奔,比亚迪汉EV、比亚迪秦EV、广汽传祺AIONs。.
    8月的蔚来、理想、小鹏、合众、零跑等等新势力车企销量同比和环比表现总体都很优秀,尤其是哪吒、零跑等二线新势力逐步崛起。主流合资品牌中的南北大众的新能源车零售11756辆,占据主流合资69%份额。BBA豪华车企的纯电动车全面量产,产品接受度仍待大幅提升。

2.插电混动主力车型批发销量表现较好

    插电混合动力车型体现合资企业为主的特色,近期比亚迪秦PLUS的销量较好、比亚迪汉DM表现也很好。比亚迪宋DM的表现相对较强。
    增程式电动车的理想ONE的表现相对较强,说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。

3.普通混动主力车型越来越少但需求良好

    20年8月份普通混合动力总体走势较弱,日系的丰田车系受到疫情影响的恢复较快,导致混合动力环比增长较大,但8月还是有损失。
    丰田本田是普通混合动力的核心推动。目前看一汽丰田等的混动表现较强。但随着疫情的发展,日系的混合动力也面临着产量受损的情况。
    目前看,日系高端车型的混动化趋势明显,油耗改善较好。亚洲龙等新品表现很强。本月上市新品的皇冠陆放等表现也很好。

六、经济型乘用车车市场走势

1、A00级轿车市场表现


    a00级轿车21年8月批发9.42万台,21年8月占批发份额12.56%,较去年同期份额增加8.97%,21年8月批发较去年同期同比增长215%,21年8月零售较去年同期同比增长249%;21年8月批发环比今年上月增长39%,21年8月零售环比今年上月增长13%;21年8月出口较去年同期同比增长314%;21年8月厂家产销率108%,21年8月渠道批零率85%;21年1-8月生产累计增幅466%,21年1-8月厂家批发销售累计增幅437%。
    目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。20年的上半年微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,传统车等相对高端的下滑严重。今年主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。

2、A0级轿车主力车型市场走势

    A0级轿车21年8月批发4.98万台,21年8月占批发份额6.64%,较去年同期份额增加2.26%,21年8月批发较去年同期同比增长36%,21年8月零售较去年同期同比增长24%;21年8月批发环比今年上月增长-10%,21年8月零售环比今年上月增长-1%;21年8月出口较去年同期同比增长142%;21年8月厂家产销率110%,21年8月渠道批零率108%;21年1-8月生产累计增幅21%,21年1-8月厂家批发销售累计增幅27%。
    合资偏重于中高端,小型轿车的自主走势偏弱。日系的本田保持较强地位。自主的小型入门级车走势相对艰难的。

3、A0级MPV销量走势

    A0级MPV21年8月批发2.63万台,21年8月占批发份额29.56%,较去年同期份额增加-1.21%,21年8月批发较去年同期同比增长-15%,21年8月零售较去年同期同比增长-19%;21年8月批发环比今年上月增长30%,21年8月零售环比今年上月增长3%;21年8月出口较去年同期同比增长222%;21年8月厂家产销率118%,21年8月渠道批零率88%;21年1-8月生产累计增幅-2%,21年1-8月厂家批发销售累计增幅-11%。
    狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的加速升级分化了市场。
    随着连续多年的升级和分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。

4、A0级SUV销量走势

    A0级SUV21年8月批发11.25万台,21年8月占批发份额16.75%,较去年同期份额增加-0.29%,21年8月批发较去年同期同比增长-18%,21年8月零售较去年同期同比增长-22%;21年8月批发环比今年上月增长-3%,21年8月零售环比今年上月增长-9%;21年8月出口较去年同期同比增长79%;21年8月厂家产销率98%,21年8月渠道批零率110%;21年1-8月生产累计增幅10%,21年1-8月厂家批发销售累计增幅9%。

八、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势


    A级轿车21年8月批发36.64万台,21年8月占批发份额48.88%,较去年同期份额增加-10.51%,21年8月批发较去年同期同比增长-26%,21年8月零售较去年同期同比增长-21%;21年8月批发环比今年上月增长0%,21年8月零售环比今年上月增长-1%;21年8月出口较去年同期同比增长139%;21年8月厂家产销率98%,21年8月渠道批零率110%;21年1-8月生产累计增幅0%,21年1-8月厂家批发销售累计增幅-1%。
    8月的A级车主力车型销量走势波动较大。日系的轩逸表现较强。德系仍是主力阵容较多的,一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车表现一般。自主的帝豪EC7、逸动进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

    A级MPV21年8月批发1.6万台,21年8月占批发份额18%,较去年同期份额增加-0.85%,21年8月批发较去年同期同比增长-15%,21年8月零售较去年同期同比增长-32%;21年8月批发环比今年上月增长10%,21年8月零售环比今年上月增长-17%;21年8月出口较去年同期同比增长%;21年8月厂家产销率111%,21年8月渠道批零率87%;21年1-8月生产累计增幅61%,21年1-8月厂家批发销售累计增幅26%。。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势

    A级SUV21年8月批发42.01万台,21年8月占批发份额62.54%,较去年同期份额增加-1.86%,21年8月批发较去年同期同比增长-19%,21年8月零售较去年同期同比增长-23%;21年8月批发环比今年上月增长-6%,21年8月零售环比今年上月增长-11%;21年8月出口较去年同期同比增长120%;21年8月厂家产销率104%,21年8月渠道批零率108%;21年1-8月生产累计增幅12%,21年1-8月厂家批发销售累计增幅14%。

九、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势


    b级轿车21年8月批发19.15万台,21年8月占批发份额25.55%,较去年同期份额增加0.5%,21年8月批发较去年同期同比增长-8%,21年8月零售较去年同期同比增长-17%;21年8月批发环比今年上月增长6%,21年8月零售环比今年上月增长4%;21年8月出口较去年同期同比增长2590000%;21年8月厂家产销率102%,21年8月渠道批零率105%;21年1-8月生产累计增幅25%,21年1-8月厂家批发销售累计增幅31%。
    日系中高级车较强,豪华车也表现突出。

2、B级MPV\SUV 市场走势

    b级SUV21年8月批发13.36万台,21年8月占批发份额19.88%,较去年同期份额增加2.23%,21年8月批发较去年同期同比增长-6%,21年8月零售较去年同期同比增长3%;21年8月批发环比今年上月增长-1%,21年8月零售环比今年上月增长5%;21年8月出口较去年同期同比增长436%;21年8月厂家产销率98%,21年8月渠道批零率114%;21年1-8月生产累计增幅32%,21年1-8月厂家批发销售累计增幅29%。

十、C级和豪华乘用车市场走势

1、豪华轿车主力车型市场走势


    奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。8月特斯拉毛豆3拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。

3、豪华SUV主力车型市场走势

    豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,国产的Q5走势最强,奔驰GLC在8月调整。宝马X3的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量。
    豪车SUV市场容量是很大的,各家都有较好表现。奥迪和宝马的8月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。宝马X3的表现超强。