您好!欢迎访问乘用车市场信息联席会官网
今天是:    
【周度分析】车市扫描(20220627-0630)
发布时间:2022-07-06 16:42:10    浏览量:2853次     下载
本周车市概述

    6月27-30日,乘用车市场零售50.5万辆,同比增长9%,环比上周增长81%,较上月同期增长98%;乘用车市场批发60.7万辆,同比增长31%,环比上周增长89%,较上月同期增长61%。
    初步统计,6月1-30日,全国乘用车市场零售192.6万辆,同比去年增长22%,较上月同期增长42%;全国乘用车厂商批发211.1万辆,同比去年增长37%,较上月增长33%。

1.6月乘用车市场周度零售走势  


    今年6月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.4万辆,同比下降3%,相对今年5月第一周均值增长7%。
    6月第二周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.0万辆,同比增长25%,相对今年5月第二周均值增长54%。
    6月第三周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.9万辆,同比增长39%,相对今年5月第三周均值增长55%。
    6月第四周总体狭义乘用车市场零售达到日均7.0万辆,同比增长33%,相对今年5月第四周均值增长28%。
    6月第五周总体狭义乘用车市场零售达到日均12.6万辆,同比增长9%,表现较好,相对今年5月第五周均值增长98%。
    初步统计,6月1-30日全国乘用车市场市场零售预计192.6万辆,同比去年增长22%,较上月增长42%。
    由于6月3-5日是端午节,因此本月第一周实际有效销售时间仅有1-2日,相对于去年端午节在6月14日,今年的6月第一周走势已经是体现出政策启动的增量效果。第二周的市场逐步体现出,车购税减半政策实现的启动期的效果。第三周的车市零售走势持续回暖,去年端午节低基数推高今年增速,使零售表现远超预期。虽然第四周零售的基数回升,但政策利好驱动下的零售依旧强势增长,同比增速仍处高位。
    随着国家购置税政策的强势推出、疫情管控进一步放开,近期各级政府已经出台了一揽子提振经济、促进消费政策,对车市复苏有一定的促进作用,终端人气和成交均有提升。
    目前应是价格谷底。虽然目前PPI高涨,1—5月平均工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.1%,工业生产者购进价格上涨10.8%。但为确保国家促消费政策在上半年要真正见效,让消费者购车得实惠,近期部分主流车企均追加了优惠活动,努力弥补前期疫情造成的销量损失,冲击半年度目标。由于成本上涨压力太大,加之厂商和经销商亏损严重,随着销量回升和目标顺利完成,未来车市价格回升的趋势将日益明显,早买早受益的效果必然体现。
    当前刺激政策能支撑销量回暖,但政策的启动期消费者并不着急购车的,因此6月的增量效果较突出,7-8月相对平淡,见效最明显是在四季度的政策退出期。
    目前6月零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期,6月总体市场零售表现值得期待。6月主力厂商的新能源车走势也是超高速增长,预计今年6月新能源车零售近50万,有可能创历史新高。


2.6月乘用车市场周度批发走势


    今年6月第一周总体狭义乘用车市场批发达到日均3.3万辆,同比下降6%,相对今年5月第一周均值增长19%。
    今年6月第二周总体狭义乘用车市场批发达到日均5.0万辆,同比增长26%,相对今年5月第二周均值增长59%。
    今年6月第三周总体狭义乘用车市场批发达到日均6.2万辆,同比增长70%,相对今年5月第三周均值增长63%。
    今年6月第四周总体狭义乘用车市场批发达到日均8.0万辆,同比增长50%,相对今年5月第四周均值增长12%。
    今年6月第五周总体狭义乘用车市场批发达到日均15.2万辆,同比增长31%,表现明显走强,相对今年5月第五周均值增长61%,厂商产销有明显的恢复趋势。
    初步统计,6月1-30日全国乘用车厂商批发211.1万辆,同比去年增长37%,较上月增长33%。
    从6月的情况来看,车购税减半政策已经达到了初步成效,多项产销指标回暖。前期市场零售销量在月末较高,经销商月度进货节奏也倾向于向后拖,但今年6月的情况不同,由于市场回暖明显,经销商信心增强,渠道库存的补货意识较强,推动月中的厂商销量提升较快,销售节奏改善明显。
    近期随着主要生产地区的疫情影响逐渐缓解,供应链逐渐修复,4、5月因疫情迟滞的产能和市场需求在6月开始释放。部分企业和地方的经济指标仍需强力保障,稳增长政策的效果要充分体现,因此生产和厂商销量都会持续拉升,实现上半年良好收关。


3.2022年6月全国新能源乘用车市场暴增


    根据乘联会内部厂商月初预估销量,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%,呈现强势良好增长态势。
    6月乘用车市场主流厂商的新能源市场表现很强,尤其是比亚迪呈现超强高增长态势,这也是主流厂商转型新能源的良好榜样。
    其他主流企业表现也很强,尤其是上汽通用五菱的销量突破4.0万辆,吉利汽车、奇瑞汽车、广汽埃安的销量突破2.0万辆。这是主流车企良好造车体系能力的体现,也符合中国中老年化和家庭小型化的趋势。A00级和A0级电动车的持续走强推动了主流车企电动车的强势发展,这也是电动化优势的明显体现。而长安汽车和长城汽车的新能源表现也是很强的良好表现,体现了车企的燃油车与新能源车全面发展的良好态势。
    新势力车企的销量站位虽然提升不明显,但其高端化的突破,也是体现了国人对自主品牌电动车的高端化的强力支持。


4.2022年1-6月全国汽车市场召回下降73%

    随着国内车企的觉悟提升和汽车产品复杂度提升,这几年召回事件日益频繁。2019年汽车召回214批次,2020年召回190批次,2021年汽车召回数量232次保持相对较好状态,2022年1-6月份共召回58批次,创近8年新低。今年的召回批次总体较少,尤其是二季度初的召回较少,后面受到疫情影响召回较少。
    2022年1-6月实施召回有58批次事件,总共召回122万辆,相对去年同期的数量下降73%。丰田和特斯拉等外资企业召回较多,自主召回问题减少较多。新能源车召回很少,传统车召回没有出现新的趋势性事件。

5.汽车保险行业赔付率对比分析

    汽车保险应该说从2010-2017年以来一直保持10%以上的高增长,但2018年之后,汽车保险的保费增长处于5%左右的低速增长状态,与财险的总体增速相对来说处于较低的一个水平。2020年车险增速仅有1%,2021年汽车保险下降到7,773亿元,同比下降6%。
    汽车保险的保费和赔付率,总体来看,前几年处于在55%左右的一个水平上。2018年和2019年,随着车市的增长相对放缓,赔付的压力相对较大,赔付率又上升到56%的水平;2020年也仅有57%;2021年的保费收入7,773亿元下降6%的幅度较明显,但赔付大幅增长到5,344亿元,保费赔付率达到69%,这也是超预期的保险收入支出变化,压力巨大。
    目前新能源车企建立保险公司都是有照无牌的阶段,保险公司要区分是中介和主体的关系,如果是车企作为主体公司,无疑是让人期待的,有数据,有客户,有技术,有网络,能否大发展,要取决于未来的行业政策以及产品差异化的政策。但是如果只是中介,不认为有很大的发展,毕竟现在车商的中介很多,受制于各地差异很大的车险市场,短时间内成不了大气候。


6.2022年1-5月中国占世界新能源车份额59%

    2022年1-5月广义新能源汽车(含普通混动)销量461万辆,其中混合动力达到139万辆,占比30%。2022年世界狭义新能源乘用车走势较强,1-5月达到321万辆,同比增长67%,其中5月销量65万辆,同比增长46%。世界新能源汽车中的商用车有10万辆,新能源乘用车为主体。2022年中国新能源乘用车占比世界新能源59%的表现优秀,这主要是中国的新能源需求强,而欧洲的传统车和新能源车产销偏低,因此中国的发展很强。
    2022年全年新能源车销量超强表现的原因是市场需求的有效拉动,政策驱动转向市场化。海外疫情影响下的欧美新能源政策支持力度较强,2020年欧洲新能源车表现突出。随后2021年中国占世界新能源车52%,由于欧洲在疫情和俄乌危机下的新能源车市场低迷,2022年的中国的世界地位回归59%高位水平。中国带动世界增量主要是中国新能源车市场转向市场化推动,形成较强的内生增长动力。