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【联合发布】2022年10月新能源汽车三电系统洞察报告
发布时间:2022-11-21 16:34:42    浏览量:1677次    



中国新能源汽车市场走势


  • 2022年10月,中国新能源汽车产量75.2万辆,环比下降0.8%,同比增长85.0%,渗透率环比升至29.4%。
  • 新能源汽车1-10月产量559.0万辆,同比增长108.4%,累计渗透率达24.7%,对汽车市场增长贡献率超80%。


中国新能源汽车市场结构


  • 2022年10月,轿车占比55.8%,比去年同期低4.6个百分点;

  • SUV则提高3.8个百分点;

  • 客车份额基本持平,销量仍依然保持增长。



动力电池-装机量整体走势


  • 2022年10月,新能源汽车动力电池装机量21.4GWh,同比增长60.1%。2022年累计装机量193.6GWh,同比增长99.9%。
  • “金九银十”未能如期到来,销量同环比水平不及同期,在装机量上也同步发生了回调。单车电量方面,1-10月的平均单车装机量保持在46.1kWh,同比增长3.6%。


动力电池-市场配套结构


  • 从外形上看,方形电池累计占比达到了92.7%,同时比克电池、孚能科技等企业也在大圆柱、软包电池上寻求突破,但短期内国内方形主导的局面不会被打破。
  • 磷酸铁锂电池在短期内依然保持快速增长,10月铁锂电池份额超67%,环比增长5.3%。当前磷酸铁锂能量密度基本可以满足当前市场中端车型需要,且近期正极材料价格又有继续上涨趋势,铁锂电池的成本优势可进一步显现。


动力电池-电芯企业配套情况


  • 宁德时代电池装机量占比45.2%,份额环比减少4.2%,弗迪电池份额增至29.1%。前十企业配套量占比超95.9%,电芯配套市场集中度保持上升趋势。
  • 极氪001支撑欣旺达装机量快速增长,爆款车型对腰部供应商影响较深。


驱动电机-企业配套情况


  • 10月新能源汽车销量低于预期,电驱系统配套量环比下降。
  • 10月理想L9交付批次采用蜂巢电机替代了大部分汇川电机,导致汇川本月配套量同比出现较大幅度下降。



  • 长安深蓝SL03逐步上量,成为联合电子又一增长支撑。
  • 广汽集团8月成立电驱动科技公司,11月成立电池公司,三电配套体系逐步成型,未来电驱动系统将走向自研自产自配的轨道。


驱动电机控制器-企业配套情况

  • 10月,电控市场配套结构整体保持稳定。前十电控配套企业合计占比75.1%,行业集中度环比下降2.4%。
  • 长安深蓝SL03的销量上升为中车时代配套量增长做出重要贡献。


  • 英搏尔围绕中低功率车型,拿到了大量市场份额

  • 除部分自配企业外,中高端车型电控配套有向联合汽车电子、日本电产、汇川技术三家集中的趋势。



纯电动汽车平台的发展趋势


  • 纯电汽车在前后轮负载方面,与中置引擎车辆非常相似。在产品平台的革新方面,中置引擎车型可作为纯电产品的概念参考。


  • 纯电乘用车设计在空间和性能两个方向,可参考MPV和高性能跑车。MPV方向可在短车身基础上实现大空间;跑车方向可降低风阻,提升高速动力和续航。


  • 纯电货车在减少迎风面积和风阻系数方向,可参考低入口\低风阻产品。发动机取消增大了车头可利用空间同时降低了转向负载,两者需要同时重点关注