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【周度分析】车市扫描(20221114-1120)
发布时间:2022-11-23 16:25:06    浏览量:1216次     下载
本周车市概述

    11月14-20日,乘用车市场零售36.7万辆,同比增长8%,环比上周增长32%,较上月同期下降1%;乘用车批发41.0万辆,同比下降5%,环比上周增长41%,较上月同期下降6%。
    11月1-20日,乘用车市场零售85.9万辆,同比去年下降4%,较上月同期下降5%。全国乘用车厂商批发93.3万辆,同比去年下降8%,较上月同期下降5%。

1.11月全国乘用车市场零售很安静   


    今年11月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.6万辆,同比2021年11月第一周下降9%,相对今年10月第一周均值增长15%。
    今年11月第二周总体狭义乘用车市场零售达到日均4.0万辆,同比2021年11月第二周下降12%,相对今年10月第二周均值下降20%。
    今年11月第三周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.2万辆,同比2021年11月第三周增8%,相对今年10月第三周均值下降1%。
    11月1-20日全国乘用车市场零售85.9万辆,同比去年下降4%,较上月同期下降5%。
    11月份全月工作日有22天,生产能力持平于去年,今年的世界性芯片供给短缺已经大幅缓解,虽然在海外市场部分品牌曝出因零部件短缺、能源供给干扰等因素影响全年全球总体产量预测,但中国市场目前生产产量仍基本保持稳定,有利于生产增量。目前燃油车库存绝对充裕,从供给端另需关注的是汇率波动,对企业进出口零部件及整车业务经营造成的影响。
    11月中旬国家卫健委出台防疫“20条措施”,加大对地方层层加码现象的整改,这对本周市场活力的恢复有一定利好。但执行过程中“上有政策、下有对策”、执法主体不明确,防控层层加码仍有发生,在城市中甚至小到以小区物业有自决权的现象屡禁不止。近期车展等聚集车市人气的活动很少,经销商闭店情况较明显,消费者出行逛店热情受阻,主要依靠自然客户增量。
    部分地方车展在传统大型车展之外给了车企更多的曝光机会,略有弥补展会活动推广损失。目前广州也因疫情不确定性暂停了原计划的车展安排,年内车企更着重在新媒体运营上的持续发力,除交车外的销售全流程逐渐迁移至线上,预热年末火爆升温的局面,但效果仍明显低于线下的氛围和营销效果。
    随着进入冬季天气转冷和秋收完成,农村地区的购车热情会逐步释放,新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。随着共同富裕的政策推动,城市化进程的不可逆转,县乡市场出行需求引发的购买力增长潜力较前期有所回升。
    国内车企库存普遍偏高,加之部分刺激政策的拉动作用,会拉动消费。相信随着各地市场秩序的逐步恢复,年末购置税补贴和新能源补贴政策到期前会促进提前购买,地方促消费政策仍会延续并呈现出季节特征。

2.11月全国乘用车厂商产销放缓


    今年11月第一周总体狭义乘用车市场批发达到日均3.9万辆,同比2021年11月第一周下降2%,相对今年10月第一周均值增长19%。
    今年11月第二周总体狭义乘用车市场批发达到日均4.1万辆,同比2021年11月第二周下降16%,相对今年10月第二周均值下降16%。
    今年11月第三周总体狭义乘用车市场批发达到日均5.9万辆,同比2021年11月第三周下降5%,相对今年10月第三周均值下降6%。
    11月1-20日全国乘用车厂商批发93.3万辆,同比去年下降8%,较上月同期下降5%。
    根据乘联会厂商内部人员的预测汇总,按照PMI指数测算方式,11月乘用车满意度PSI指数是8%,较上月46%下降38个百分点,较去年11月78%下降70个百分点。11月乘用车预测PFI指数是38%,较上月35%上升3个百分点,较去年11月36%上升2个百分点。
    在电动化和智能化驱动下,乘用车新品魅力不断提升。10月以高端新能源龙头车企为代表的新能源车降价,也会给11月新能源车市场带来新增需求,此次降幅大且品牌号召力强,其降价后部分车企迅速跟进车险补贴或增加终端促销,有利于11月的新能源车销量小幅提升。
    随着欧佩克减产带来的油价中高位回稳,加之美联储加息带来的世界经济降温,中国出口市场在过往高基数水平的影响下可能减速,但车企仍努力加大出口拓展力度,预计对车市的拉动仍会有较大贡献。
    随着车购税减半政策实施进入倒计时阶段,潜在消费者购车的关注度明显提升,但车价仍处低位,消费者的购车紧迫性仍不高。部分地区在经历了短期公共交通暂停服务场景下,催生出了私家车的首购刚需,年内购车在可交付情况下,此部分用户或可继续成为销量增量来源。
    由于近期各地疫情反弹,经销商闭店的比例在上升,市场展厅流量和订单情况出现较大影响,年底汽车消费需求释放出现一定风险和不确定性。消费者收入信心不处于高位,大宗商品消费较谨慎,前期积压的消费能量预计在6、7、8月释放了,形成9-10月的平稳走势。9-10月市场低于预期,但明年春节前的提前消费预计应更多在11、12月体现,故对年末车市有信心。

3.全国乘用车市场库存372万辆、库存59天

    10月的全国乘用车市场运行相对艰难,生产与出口均保持良好水平,国内零售走势较低迷。根据乘联会的统计与测算,10月全国乘用车库存372万辆,其中厂商库存83万辆,渠道库存288万辆。厂商库存占比22%,较去年10月提升8个百分点。10月底全国乘用车市场库存372万辆、库存59天。由于10月后面临旺季的到来,11-12月的零售均较高,因此预测11-12月的厂商国内外总销量远高于10月,因此要看12月零售具体情况。测算的6-10月乘用车行业库存虽然上升,但目前库存可支撑的未来运行天数有59天,持续处于今年的库存较正常水平。
    乘联会按照PMI指数的设定方式和评价结果评价月度市场表现。根据乘联会厂商内部人员的预测汇总,按照PMI指数测算方式,11月乘用车满意度PSI指数是8%。较上月46%下降38个百分点,较去年11月78%下降70个百分点。11月乘用车预测PFI指数是38%,较上月35%上升3个百分点,较去年11月36%上升2个百分点 。
    从目前372万辆的库存水平和预期11月市场不乐观的判断,建议行业对未来市场谨慎设定产销节奏,及时跟踪环境与市场变化,11月底要有更精准的年末市场判断,及时调整生产节奏,防止出现行业库存过大压力。

4.2022年10月新能源专用车分析

    近5年来,我国城市快递物流行业快速发展,城市内短途派送运力需求持续大增,为具有零排放、适合短途配送等特点的电动物流车带来了巨大的市场机会。
    2022年10月的新能源专用车市场销量2.38万辆,同比增长48%;2022年1-10月达到20万辆,同比增长71%,增速较强。今年新能源专用车走势已经大幅超强于传统轻型车市场。
    随着蓝天保卫战的持续推进,柴油车的发展面临巨大危机,非限购大中城市的新能源车占比增长较快。路权是新能源物流车的核心,电动物流车获得优势路权,促进行业发展。在使用成本方面,新能源汽车理论上大有优势,但目前技术差,优势体现的不充分,未来只有产品加速设计提升,才能实现更好替代。

5.10月新能源客车0.5万辆增54%

    近5年来,我国城市公交客运行业的新能源车快速发展,城市内公交替代柴油车的需求持续大增,为具有零排放、适合中低速运行特点的客车带来了巨大的市场机会。但2019年到2022年的新能源客车没有拓展公交以外的市场,甚至因补贴的性价比下降,从而在非营运领域有所下降,新能源客车市场适应性压力较大。
    2022年新能源车逐步脱离补贴独立发展,但新能源公交客车市场依赖补贴的压力仍较大。2022年10月的新能源客车销量0.52万辆,同比增速54%, 较上月增长19%。2022年1-10月新能源客车销量3.2万辆,增长12%的表现相对较好。虽然新能源客车市场走势总体较弱,疫情打击很大,但这也是暂时的影响。随着蓝天保卫战的持续推进,柴油车的发展面临巨大危机,大中型客车是新能源城市交通的核心,新能源公交车大有优势。城市公交仍是新能源客车核心主力市场。