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【周度分析】车市扫描(20240129-0131)
发布时间:2024-02-07 18:07:23    浏览量:2858次     下载
本周车市概述

    初步统计:1月1-31日,乘用车市场零售204.0万辆,同比增长58%,环比下降13%。今年以来累计零售204.0万辆,同比增长58%;全国乘用车厂商批发208.0万辆,同比增长44%,环比下降23%。今年以来累计批发208.0万辆,同比增长44%。
    初步统计:1月1-31日,新能源车市场零售67.0万辆,同比增长102%,环比下降29%。今年以来累计零售67.0万辆,同比增长102%;全国乘用车厂商新能源批发69.0万辆,同比增长77%,环比下降38%。今年以来累计批发69.0万辆,同比增长77%。

1.2024年1月全国乘用车市场零售开门红    

    1月第一周全国乘用车市场日均零售5.4万辆,同比去年1月同期增长21%,环比上月同期增长14%。
    1月第二周全国乘用车市场日均零售5.9万辆,同比去年1月同期增长15%,环比上月同期增长0%。
    1月第三周全国乘用车市场日均零售6.3万辆,同比去年1月同期增长155%,环比上月同期下降18%。
    1月第四周全国乘用车市场日均零售6.9万辆,同比去年1月同期增长136%,环比上月同期下降34%。
    1月第五周全国乘用车市场日均零售11.1万辆,同比去年1月同期增长34%,环比上月同期下降6%。
    初步统计:1月1-31日,乘用车市场零售204.0万辆,同比去年增长58%,环比下降13%。
    今年1月有22个工作日,相对2023年1月份的18个工作日多4天。乘用车是消费品,节前消费时间长,消费拉动就更充分。今年1月的有效产销时间很长,开门红效果会很突出,因此1月的车市零售形势总体是很好的。
    私车普及在春节前的消费表现最重要,体现首购群体的消费潜力。近几年车市萎缩最大的是A级燃油车市场,这也是首购群体的购买主体,是春节前的购买主力。国家四部委发布的稳定燃油车消费的政策对稳定燃油车市场消费的意义重大。入门级燃油车是民生车型,且春节前消费的主要是燃油车,因此1月车市也是车市可持续消费的重要指标。今年1月的豪华车走势很好,入门级车型走势偏弱。
    今年开局的新能源车市场走势分化,增程式电动车表现较强,插混走势相对平稳,纯电动的高端长续航走势较强,入门级低端短续航电动车走势疲软。

2.2024年1月全国乘用车厂商批发开门红

    1月第一周批发日均4.7万辆,同比去年1月同期增长14%,环比上月同期增长3%。
    1月第二周批发日均5.5万辆,同比去年1月同期增长18%,环比上月同期下降9%。
    1月第三周批发日均5.6万辆,同比去年1月同期增长138%,环比上月同期下降26%。
    1月第四周批发日均6.7万辆,同比去年1月同期增长83%,环比上月同期下降49%。
    1月第五周批发日均16.8万辆,同比去年1月同期增长22%,环比上月同期下降1%。
    初步统计:1月1-31日,全国乘用车厂商批发208.0万辆,同比增长44%,环比下降23%。
    今年1月有22个工作日,相对2023年1月份的18个工作日多4天。今年1月的厂商有效产销时间很长,因此产销的开门红效果会很突出,第三周已经体现同比的高增长效果。
    每年1月的“开门红”是地方政府和车企需要共同努力的方向,但由于去年12月部分车企冲刺力度很猛,2024年车市开局压力较大。
    而2023年底的冲刺和2024年的开门红选择有差异,自主品牌普遍选择年初强势增长,抵充了合资车企的年末冲刺带来的销量损失,因此1月的厂商销量走势总体还是不错的,实现同比的较强增长。

3.12月中国占世界新能源车份额68%

    2023年世界新能源汽车走势较稳,2023年世界汽车销量8,918万辆,其中新能车汽车销量1,428万辆,燃油车销量总比占比相对下降。12月份汽车销量达到820万辆,新能源汽车达到164万辆。受到高基数和各国补贴政策退出的影响, 2023年世界新能源乘用车开局偏弱后,欧洲和美国逐步走强。12月的中国新能源低基数高增长进一步稳定全球增速。
    2023年1-12月中国新能源乘用车占比世界新能源63.5%,其中12月中国占比份额68%的表现较强。2023年中国新能源车出口超强,在东南亚和欧洲市场表现很好,这也是中国产业链强大,形成强大的国内市场和出口的双增长。

4.2023年中国汽车进口80万辆

    2023年12月汽车进口8万辆,同比增长26%,但1-12月进口车进口79.9万辆,同比下降10%。近期汽车进口逐步回暖,四季度创出今年进口新高。
    虽然高端化趋势推动国内豪华车市场总体较好,但中国进口车从2017年的124万辆持续以年均10%左右下行,到2022年仅有88.5万辆。2023年的国内高端市场需求较好,自主品牌高端化取得巨大的突破,电动化带来的新型高端驾乘体验很好,因此乘用车进口量仅有80万辆,同比下降10%。
    进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级,因此相对于普通燃油车,豪华车与进口车的走势总体是很好的,但电动化转型改变了燃油车需求,进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂,还是要未雨绸缪建立更多的进口模式,维持进口车合理规模。

5.中国汽车出口海外部分数据跟踪表现良好

    2023年12月中国汽车实现出口45.9万辆,出口增速32%的持续强增长。2023年1-12月中国汽车实现出口522万辆,出口增速56%的持续强增长,表现超强,从中国汽车出口海外部分有海外统计数据国家的2023年当地市场的数据177万辆增长74%,其中目前海外部分国家统计的12月中国自主品牌海外销量18.9万辆,同比增长61%的表现来看,中国汽车出口保持强势良好增长局面。
    近期中国汽车出口也呈现更加强势良好增长局面,最主要原因是在于过去我们的汽车出口很多处于非洲等不发达国家,或者是难以统计的市场,因此海外数据体现的并不是很充分,而现在我们出口体现出在海外的一些高端市场表现更为突出,所以总体可以看到海外数据的中国汽车出口增长速度在近两年呈现强势增长态势,尤其2022年以来中国汽车出口呈现一轮爆发式增长的态势,在欧洲市场呈现连续两年较强增长,在墨西哥等北美地区暴增。前期中国出口非洲与南美洲等南半球市场及其低迷,12月的南美和非洲市场都同比增长超过50%,巴西、南非等市场明显走强,因此中国总体海外零售表现很优秀。