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【皮卡市场】2024年1月皮卡市场分析
发布时间:2024-02-27 16:15:05    浏览量:9573次    

2024年1月份皮卡市场销售4.4万辆,同比增长44%,环比下降8%,处于近5年的高位水平。由于去年1月皮卡产销时间短,基数低的促进大,因此今年的增速还是不错的。


随着皮卡进城的效果远不如下乡的效果好,皮卡进城的伪命题凸显。西北、东北等市场持续走强,限购城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于国际车企的生产不足,供需矛盾大,中国与欧美各国的关系保持良好,中国汽车的海外市场需求暴增,推动2022年以来的中国皮卡出口持续增长,2024年1月出口仍呈现同比增长38%的较好增长态势。


在房地产低迷的环境压力下,受到促消费政策的推动,2023年中国皮卡产销表现仍将相对平稳。今年1月的皮卡生产3.94万辆,同比增长43%,销售同比增长44%,1月出口增长38%,低基数下的产销走势较稳健。近期出口市场需求不旺,国内皮卡市场季节性回落的表现相对平稳,尤其是县乡市场的皮卡销量占比同比去年增长较平稳,有效的抵冲了大城市的皮卡萎缩。


1月皮卡厂商销量同比走稳主要是去年低基数的促进,个别城市去年1月偏低,有利于今年的较好表现。长城汽车实现皮卡销量较强正增长,保持皮卡强势领军。国内皮卡市场的长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的表现持续较强。出口市场波动较大,部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量,上汽大通、长城汽车、江淮汽车、长安汽车的出口规模巨大,出口占部分厂商总量近三成。国内零售市场的传统主力厂商皮卡走势仍是较稳。国内皮卡市场的格局相对稳定,长城、江铃、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局继续保持平稳。国内电动皮卡市场逐步启动,吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场。



一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场12月走势对比
 

2024年1月份皮卡市场销售4.4万辆,同比增长44%,环比下降8%,处于近5年的高位水平。由于去年1月皮卡产销时间短,基数低的促进大,因此今年的增速还是不错的。


今年1月的皮卡需求形势相对平稳,受此促进环比下滑较小。


2018年皮卡45万销量增长10%;2019年皮卡累计销量44万辆,累计同比下降3%;2020年48万同比增长9%是较强的;2021年的皮卡销量55万,同比增长14%,达到近期峰值。


2022年的总体皮卡走势相对较平稳,达到51.3万辆,较2021年下降6%。2023年总体皮卡销量51.3万,同比下降0.1%,皮卡的走势相对较平稳。综合近两年走势,皮卡相对于轻卡等走势仍属较好。


2、历年皮卡市场逐月走势
 

2023年皮卡批发市场走势比较平稳。2023年相对于历年的春节较早,因此2-3月拉升后, 4-6月的皮卡走势出现小幅企稳回升,7-8月皮卡需求回落明显,9-12月走势相对平稳回升。


皮卡属于生产资料车型,由于在春节之前购买皮卡相对较少,春节之后的3-12月皮卡销售进入旺季,这也是房地产、工程项目和单位购买的需求增长点。


乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求,但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况,只有商用车的需求上来了,基础民生问题得到解决,乘用车市场才能有恢复的可能。


皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况,以长城为代表的皮卡市场,已经成为疫情后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷,第三产业运营压力较大,皮卡市场回暖也艰难。由于海外皮卡出口市场的快速活跃,皮卡市场日益复杂。


随着中年群体的潮玩文化,自驾和郊野游的空间增大,大家更多选择皮卡游玩。


3、皮卡出口表现强

2024年1月的皮卡出口达到1.4万辆,同比去年的1月均较好。长城汽车、上汽大通、江淮汽车和北汽福田等企业出口表现优秀。但近期的商用车出口增速放缓是比较明显的共同特征。

 

全国皮卡市场2023年累计出口皮卡13.2万辆,增速4%。今年以长城汽车为代表的皮卡总体行业出口超强,1月皮卡出口1.4万,行业出口占比继续保持高位,2023年占比皮卡总销量的26%,2024年1月达到32%,较2023年出口占比增6个百分点,中国自主皮卡出口提升较好。



二、皮卡市场环境分析

1. 皮卡乘用化的趋势明显

我们始终认为皮卡是乘用车细分市场的重要组成,与SUV消费需求有密切关系。


近些年有关皮卡乘用化的政策建议越来越多,这反映了当前国内市场对于皮卡乘用车身份的急切需求。在去年的全国两会上,吉利李书福、小米雷军、江汽集团程韬等代表都对皮卡提出了相关建议。其中,“将皮卡划归为乘用车”不约而同地成为建议核心。


2. 140万人取得C6驾照

2022年4月1日起实施的《机动车驾驶证申领和使用规定》新增“轻型牵引挂车”准驾车型(C6),目前2023年底已取得C6准驾车型驾驶人数量达140万人,更好满足群众驾驶小型旅居挂车出行需求,促进房车旅游新业态发展,更好满足群众驾驶小型旅居挂车出行需求,便利驾驶房车旅游。



三、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化
 

皮卡市场的主力区域在西北、西南为主,西部地区的皮卡需求较大。1月西北地区的皮卡需求表现较强。目前来看,西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的44%左右,成为两大核心市场的需求,其中西北市场表现较强。


西部市场近期保持相对稳定的态势,东部地区回落。前期增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区,包括东北地区也有明显启动的特征。但是目前来看,华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。


皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强,这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃,主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。


私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强,京津沪的皮卡销量在今年有明显恢复,近期的长城乘用化皮卡值得期待。


2、皮卡销售区域分析
 

皮卡市场目前主力销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主,尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。2024年1月中型城市和北京等限购市场表现较好。而县乡城市市场保持稳定,大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。


特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中,而限购城市市场中,北京市场的表现较好。前期表现相对较强的深圳、天津等市场表现属于偏弱的一个状态。西安、成都表现得相对较强。杭州作为全国地域面积大于北京的大市场,其茶农市场的皮卡需求较好。



四、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析
 

2023年皮卡市场主力厂商表现较好,长城汽车皮卡保持较强的绝对优势地位,长安汽车1月国外表现很强,上汽大通和江淮汽车1月平稳走势,江铃汽车、郑州日产等保持强势国内主力地位。


随着皮卡出口市场的暴增,上汽大通、江淮汽车、长安汽车的皮卡快速崛起,形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。


近期传统大集团的皮卡强势厂商都很强,尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好,新品上市的活力较强。江铃皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。


2、皮卡厂商份额走势
 

2023年国内零售皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征,但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀。


今年1月长城汽车皮卡份额领先,江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位,市场竞争稳定,其它厂商的出口表现较强,但国内市场竞争格局相对稳定。


3、皮卡厂商出口走势
 

长城汽车出口历年累计仍是第一,但上汽大通等皮卡出口表现超强。由于上汽的出口基础好,自身出口体系强,因而大通的出口增长较强。


近期皮卡等出口增速放缓,出口增长面临海外供给改善和需求减弱的影响较大。


4、皮卡市场销量月度走势
 

全国皮卡主力城市目前是重庆、成都、哈尔滨和乌鲁木齐等西南、东北和西北地区。大城市需求有一定规模。鄂尔多斯、通辽、榆林等矿业主力地区的皮卡需求也很强烈。


5、皮卡月度区域走势
 

2020年以来,伴随国六升级,皮卡产品更新迭代速度加快,今年皮卡进入市场调整期。根据皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城皮卡占据国内近50%的绝对主导地位,在中部黄河地区和华北地区份额突出;江铃在华东和长江流域表现较强;郑州日产在京津冀和华南地区很好。


2023年,增量主要来自西北地区和县乡市场。增量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。


随着中国老龄化加剧,农民工老龄化趋势明显,农民工回乡趋势明显,带动小城市和县乡市场恢复。传统主流车企的主力车型表现很强,长城的产品创新效果很好,金刚炮等新品表现突出。



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