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【周度分析】车市扫描(20240527-0531)
发布时间:2024-06-05 16:07:29    浏览量:3087次     下载
本周车市概述

    初步统计:5月1-31日,乘用车市场零售168.5万辆,同比下降3%,环比增长10%,今年以来累计零售805.2万辆,同比增长5%;5月1-31日,全国乘用车厂商批发201.0万辆,同比增长0%,环比增长3%,今年以来累计批发956万辆,同比增长8%。
    初步统计:5月1-31日,新能源车市场零售79万辆,同比增长36%,环比增长17%,今年以来累计零售324.2万辆,同比增长34%;5月1-31日,全国乘用车厂商新能源批发90.3万辆,同比增长33%,环比增长15%,今年以来累计批发364.3万辆,同比增长31%。

1.2024年5月全国乘用车市场零售逐步回暖   

    5月第一周乘用车市场日均零售4.7万辆,同比去年同期下降9%,较上月同期增长28%。
    5月第二周乘用车市场日均零售4.4万辆,同比去年同期下降7%,较上月同期下降2%。
    5月第三周乘用车市场日均零售4.8万辆,同比去年同期下降2%,较上月同期下降28%。
    5月第四周乘用车市场日均零售9.6万辆,同比去年同期增长6%,较上月同期增长27%。
    初步统计:5月1-31日,乘用车市场零售168.5万辆,同比下降3%,环比增长10%。今年以来累计零售805.2万辆,同比增长5%。
    随着“五一”假期的到来以及各地车展的陆续启动,各地营销活动展开,进一步吸引消费者对车市的关注度和购车热情,商家结合厂商政策集客效果较好。
    随着夏季的市场淡季临近,车市进入平稳期。4月份,中国制造业采购经理指数(PMI)、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.4%、51.2%和51.7%,三大指数继续保持在扩张区间,对车市的稳定促进有明显作用。
    近期新能源规模降本和材料降本效果突出,与燃油车的竞争更占上风,燃油车压力较大。常规燃油车消费的持续低迷是抑制车市全面回暖的重要因素,此次以旧换新等政策合理保证了燃油车消费群体的换购需求,对车市平稳发展的意义很大,也有利于5月车市的逐步企稳。5月初的燃油车环比4月的回暖表现稍好于新能源车。由于月末的时间跨度同步,4月的最后一周跨度长、基数高,因此5月的本周环比增长异常偏低,下周应该能恢复,全月零售环比应能小幅正增长。

2.2024年5月全国乘用车厂商销量稳步回暖

    5月第一周乘用车市场日均批发3.4万辆,同比去年5月同期下降11%,环比上月同期下降10%。
    5月第二周乘用车市场日均批发5.3万辆,同比去年5月同期增长1%,环比上月同期增1%。
    5月第三周乘用车市场日均批发6.8万辆,同比去年5月同期下降5%,环比上月同期下降30%。
    5月第四周乘用车市场日均批发15.1万辆,同比去年5月同期增长11%,环比上月同期增长34%。
    初步统计:5月1-31日,全国乘用车厂商批发201.0万辆,同比增长0%,环比增长3%。今年以来累计批发956万辆,同比增长8%。
    今年5月共有21个工作日,与去年相同,但今年连续5天的假期压缩了5月的产销时间间隔,随着夏季的市场淡季临近,车市进入平稳期。部分燃油车企加大休假力度,实现减产稳定价格和需求,理性减产对市场发展带来供需平衡的稳定效果。5月第三周的厂商产销相对偏低,等月末经销商进货加速、出口数据汇入,全月会回升到同比正增长状态。
    随着以旧换新的国家政策落地实施、各地相应政策出台跟进,加之车市新品价格战阶段性降温,市场观望群体消费热情被激发,市场已经进入相对较好阶段,新能源车走势好于预期,期待燃油车国内零售市场逐步恢复活力。

3.5月新能源乘用车厂商批发预计91万辆

    5月份国民经济运行平稳,虽然受节假日错月、去年同期基数较高等因素影响,随着国家“以旧换新”的政策落地实施、各地相应政策措施出台与跟进,加之车市新品价格战阶段性降温,市场观望群体消费热情被激发,5月全国新能源乘用车市场进入相对较好的发展阶段。
    近期新能源领军企业的市场优势持续扩大,市场分化加剧。根据初步数据,全国乘用车市场,2024年4月新能源销量万辆以上厂商的批发销量,占总体新能源乘用车4月全月销量的86.6%,这些企业的5月预估销量为79万辆,按照上月结构占比预测5月的全国新能源乘用车销量在91万辆左右。
    5月新能源乘用车厂商销量前10的是:比亚迪330,488辆、特斯拉中国72,573辆、吉利汽车58,673辆、长安汽车55,800辆、广汽埃安40,073辆、奇瑞汽车39,413辆、理想汽车35,020辆、上汽通用五菱33,872辆、赛力斯32,377辆、长城汽车24,549辆。
    综上,根据月度初步数据综合预估,5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆,同比增长35%,环比增长16%。

4.4月中国占世界汽车份额34%

    2024年4月世界汽车销量达到700万辆,同比增长3%,环比下降15%。2024年4月较2018年4月峰值仍稍低10%,处历年的中位水平。2024年1-4月销量2,836万辆,同比增长4%。2024年4月中国车企的世界份额34%,
    从世界范围角度来看,4月中国汽车市场恢复较强,吉利汽车、长安汽车等中国车企回升效果最为突出,以丰田和起亚为代表的亚洲集团表现仍较差。近两年国际芯片短缺对中国车市的影响较小,反而推动中国汽车出口表现很强,抢占巨大的国际市场供需缺口,获得难得发展机遇。作为汽车芯片这样的高垄断行业,此次的供给端紧缩将对中国供应链崛起带来重大机会,电动化发展也导致部分国际车企逐步走向衰落。

5.2024年1-4月中国占世界新能源车份额64%

    2024年1-4月份世界汽车销量达到2,836万辆,世界新能源汽车达到449万辆。2024年1-4月的世界新能源车渗透率达到了15.8%,其中纯电动车的渗透率达到10.4%,而插电混动达到5.4%的渗透率。
    2024年4月世界新能源乘用车销量119万辆,同比增长24%,环比降下10%。1-4月世界新能源乘用车达到436万辆,同比增长22%。其中欧洲新能源乘用车今年1-4月增量仅有7万辆,同比增速8%。欧洲新能源乘用车4月销量22万辆增长14%。今年1-4月美国新能源的销量48万辆、增速9%,美国新能源增速放缓。欧美新能源的销量增速放缓值得关注,目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车,主流消费者对充电基础设施、电池寿命、保险成本的担忧仍较大,在较高利率下即使放开自动驾驶的使用,但销量渗透率提升没有达到预期。
    近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度,2023年的中国占世界份额64%,2024年1-4月的继续保持64%的份额,其中4月的中国新能源乘用车世界份额份额达到67%。其中2023年中国纯电动车份额达到世界62%水平,2024年1-4月的纯电动车份额达到世界的59%,表现相对平稳。中国在世界插电混动市场呈现7成占比超强的表现,其中2023年中国的世界插混份额上升到69%的水平,2024年1-4月达到71%的超高水平。
    受到高基数和各国补贴政策退出的影响,2024年欧美新能源乘用车开局偏弱后,欧洲新能源持续走弱。2024年1-4月中国新能源车出口较好,在南美和东南亚市场表现尤为突出,这也是中国产业链强大,形成强大的国内市场和出口的双增长。

6.2024年1-4月汽车行业收入3万亿,增8%、利润1428亿增29%、利润率4.6%

    4月份,随着宏观组合政策落实落细、市场需求继续回暖,效果持续显现。2024年1-4月的汽车行业收入30,742亿元,同比增长8%;成本26,882亿元,增长8%;利润1,428亿元,同比增长29%;汽车行业利润率4.6%,相对于整个工业企业利润率5%的平均水平,汽车行业仍偏低。随着车市生产规模扩大,PPI下行,上游碳酸锂成本下降,车企利润总体稍有改善。
    2024年1-4月的汽车行业在低基数下的产销较好,但由于竞争压力大,利润主要靠出口和高端豪华,其它大部分企业盈利下滑剧烈,部分企业生存压力加大。国内有效需求仍然不足,外部环境依然复杂严峻,工业企业效益恢复基础仍需巩固。由于燃油车仍有盈利,但市场萎缩较快;新能源车高增长,但亏损较大,矛盾压力较大。因此中央及各级政府稳定汽车生产,积极稳定燃油车消费,汽车行业总体形势稳中向好。