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【皮卡市场】2024年8月皮卡市场分析
发布时间:2024-09-29 15:57:14    浏览量:3290次    

2024年8月份皮卡市场销售3.9万辆,同比下降1%,环比下降2%,处于近5年的中低位水平。今年1-8月皮卡销量34万辆,实现同比增长2%,总体表现不错。


随着皮卡进城放开路权的效果远不如皮卡下乡的效果好,皮卡进城的伪命题凸显。西北、西南、中部、东北等地区皮卡市场持续走强,随着国家促消费的力度增大,限制消费的不合理措施逐步解除,限购城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于国际车企的生产不足,供需矛盾大,中国与欧美各国的关系保持良好,中国汽车的海外市场需求暴增,推动2022年以来的中国皮卡出口持续增长,2024年1-8月出口仍呈现同比较强增长态势,其中长城汽车、上汽大通、江淮汽车等出口表现超强。


今年8月皮卡生产3.8万辆,同比下降0.7%,皮卡销售3.9万同比下降1.2%,8月皮卡出口2万辆占销量的近50%,成为商用车中最强的出口占比。在房地产低迷的环境压力下,近两年中国皮卡产销依托出口贡献而相对平稳。国内皮卡市场的表现相对平稳,尤其是县乡市场的销量占比同比去年增长较好,有效的抵冲了国内城市的皮卡萎缩。随着出口的增长放缓,加之8月皮卡厂商国内销量同比增长偏弱,尤其是以旧换新的政策对皮卡的推动不大,也会带来一定的观望。


皮卡市场的龙头效应明显。长城汽车持续保持强势皮卡领军,国内外表现均很好。国内皮卡市场的长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的表现持续较强。国内皮卡市场的格局相对稳定,长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局继续保持平稳。国内电动皮卡市场逐步启动,吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场,未来预计更多的新能源皮卡产品满足国内外需求。近两年的皮卡出口市场机遇较大,部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量,长安汽车、上汽大通、长城汽车、江淮汽车的出口规模巨大,出口占部分厂商总量超四成。国内零售市场的传统主力厂商皮卡走势仍是较稳。



一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场8月走势对比
 

2024年8月份皮卡市场销售3.9万辆,同比下降1%,环比下降2%,处于近5年的中低位水平。今年1-8月的皮卡销量34万辆,实现同比增长2%,总体表现不错。


2018年皮卡45万销量,增长10%;2019年皮卡累计销量44万辆,同比下降3%;2020年48万,同比增长9%是较强的;2021年皮卡销量55万,同比增长14%,达到近期峰值。


2022年的总体皮卡走势相对较平稳,达到51.3万辆,较2021年下降6%。2023年总体皮卡销量51.3万,同比下降0.1%,皮卡的走势相对较平稳。综合近两年走势,皮卡相对于轻卡等走势仍属较好。


2、历年皮卡市场逐月走势
 

2024年皮卡批发市场走势前高中低,1月开局较强,3月冲刺的高点相对温和,5-7月的走势偏弱,8月走势较弱。2023年相对于历年的春节早,因此今年5-8月的皮卡走势因春节较晚因素获得增量。


皮卡属于生产资料车型,由于在春节之前一般购买皮卡相对较少,春节之后的3-12月皮卡销售进入旺季,这也是房地产、工程项目和单位购买的需求增长点。


乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求,但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况,只有商用车的需求上来了,基础民生问题得到解决,乘用车市场才能有恢复的可能。


皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况,以长城汽车为代表的皮卡市场,已经成为疫情后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷,第三产业运营压力较大,皮卡市场回暖也艰难。由于海外皮卡出口市场的快速活跃,皮卡市场日益复杂。


随着中年群体的潮玩文化,自驾和郊野游的空间增大,大家更多选择皮卡游玩。


3、皮卡出口表现强
 

2024年8月皮卡出口达到1.9万辆,同比去年的8月增速较好。今年与2023年走势相近,8月低于5月峰值较多,但今年波动更大一些。


长城汽车、上汽大通、长安汽车、江淮汽车、北汽福田等企业出口表现优秀。但近期的商用车出口增速放缓是比较明显的共同特征。

 

全国皮卡市场2023年累计出口皮卡13.2万辆,增速4%。今年以长城汽车为代表的皮卡总体行业出口超强,2024年8月皮卡出口2.0万辆,行业出口占比继续保持高位。2024年1-8月皮卡出口占比皮卡总销量的43%,2024年8月达到50%,中国自主皮卡出口提升较好。



二、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化
 

皮卡市场的主力区域在西北、西南为主,西部地区的皮卡需求较大。8月西北地区的皮卡需求表现较强。目前来看,西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的44%左右,成为两大核心市场的需求,其中今年西南市场规模较大。


西部市场近期保持相对稳定的态势,东部地区回落。虽然经济活跃,但华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。


皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强,这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃,主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。


私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强,京津沪的皮卡销量在今年有一定恢复,近期的长城汽车乘用化皮卡值得期待。


2、皮卡销售区域分析
 

皮卡市场主力销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主,但县乡市场春节前的表现相对来说还是偏弱。2024年8月中型城市和北京等限购市场表现较好。而县乡市场持续稳定,大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。


特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中,而限购城市市场中,北京市场因牌照紧张而皮卡表现较好。前期表现相对较强的深圳、天津等市场表现属于偏弱的一个状态。重庆、成都表现得相对较强。杭州作为全国地域面积大于北京的大市场,其茶农市场的皮卡需求较好。



三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析
 

2024年皮卡市场主力厂商表现较好,长城汽车皮卡保持较强的绝对优势地位,长安汽车8月国外出口市场表现很强,上汽大通和江铃汽车8月走势较强,江淮汽车、郑州日产等保持强势国内主力地位。


随着皮卡出口市场的暴增,上汽大通、江淮汽车、长安汽车皮卡快速崛起,形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。


近期传统大集团的皮卡强势厂商都很强,尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好,新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。


2、皮卡厂商国内份额走势

2024年国内零售皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征,但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀。


今年8月长城汽车皮卡内销份额以50%领先,江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位,国内市场竞争格局相对稳定,近期很多厂商的出口表现较强,因此皮卡市场总体较强。


3、皮卡厂商出口走势
 

长城汽车皮卡出口历年累计仍是第一,但上汽大通、长安汽车等皮卡出口表现超强。由于上汽集团的出口基础好,自身出口体系强,因而上汽大通的出口增长较强。


近期皮卡等出口增速放缓,出口增长面临海外供给改善和需求减弱的影响较大。


4、皮卡市场销量月度走势
 

全国皮卡主力城市目前是重庆、成都、乌鲁木齐、哈尔滨等西南、东北和西北地区。郑州、北京、深圳等大城市需求有一定规模。


5、皮卡月度区域走势

近几年,伴随国六升级,皮卡产品更新迭代速度加快,今年皮卡进入市场调整期。根据皮卡市场跟踪,长城汽车占据国内近50%的绝对主导地位,长城汽车在西北地区和西南地区份额突出。


皮卡1超3强的总份额达到85%,其中江铃汽车在西南和长江流域表现较强;郑州日产在西北和西南地区很好;江西五十铃在西南和西北地区的表现很强。


2024年,增量主要来自西南地区和华北市场。销量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。


随着中国老龄化加剧,农民工老龄化趋势和农民工回乡趋势明显,带动小城市和县乡市场恢复。传统主流车企的主力车型表现很强,长城汽车的产品创新效果很好,金刚炮等新品表现突出。



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