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【解读】2017年大型MPV增长好于预期
发布时间:2017-04-06 16:40:08    浏览量:2106次    

      进入2017年,由于国家优惠政策的退坡机制安排,小排量乘用车市场一下子感到了寒冬来临,从而影响到了小排量的MPV市场行情;又由于受宏观经济投资力度加大的正向影响,预计大型MPV的市场发展将好于去年,前景可期。

一、1-2月MPV销量仅35.41万辆,同比增长为-18.7%

        1-2月MPV销量仅35.41万辆,同比增长为-18.7%,出现大幅萎缩现象,不过这是暂时现象,特别是在小型MPV占主导地位的国产MPV市场中,刚需还是占主流的,预计到2017年底前,优惠政策(还有2.5%的优惠)真正退出时,市场销量还会有一波上涨行情。

       图1    2016年国产MPV市场月度销量走势

二、MPV市场发展现状

       1)最先受到冲击的还是国产品牌车

        中国品牌MPV的销量在整个国产MPV市场中占有近九成的市场份额(89.5%),累计销量达31.69万辆,同比下降幅度大于MPV平均值;德系车销量为0.65万辆,同比增长了24.2%,市场占有率却只有1.9%,德系车依靠奔驰的V级新车获得正增长,德系中坚力量途安虽然负增长,但还是高于MPV平均增长率;美系车仅凭一款别克GL8,销量1.87万辆,同比增长123.3%,市场占有率是5.3%,GL8的高增长,与新车效应有关,说明GL8换代成功,另外也与今年国家在宏观经济方面大力投资拉动经济有关;日系车现有5款车在市销售,合计销量1.17万辆,同比下降15.0%,占有率为3.3%(见表1);逸致、NV200和杰德已经多年没有出新车了,销量下滑也是自然;奥德赛虽然在批发数方面不甚好看,但在终端零售领域销售还是不错的,累计销量8425辆,远高于3453辆的批发数;艾力绅定位高于奥德赛,今年累计终端销量也有5581辆,本田品牌两者合计已有1.4万辆,稍逊于GL8,但也还是在合理范围内。德系的维亚诺和日系的马自达8已经停产。由此感叹每次市场转轨时,最先受到冲击的往往是国产品牌车。
       表1  2016年MPV车系销量及市场占有率

2)传统MPV与非传统MPV的需求量是1:2

       我们按2012年传统统计口径来观察MPV的话,2017年国产“传统MPV”销量达11.90万辆,同比微降(-3.5%),占总量的1/3;而非传统(即小型商用)MPV的销量是23.51万辆,同比下降24.8%,占总量的2/3。这再次说明退坡政策对小排量MPV,特别是具有商用功能的小型MPV市场的影响(见表2)。

       表2 传统MPV与非传统MPV销量及市场占有率对比

3)MPV区域流向排名分析

        区域流向是个多层次多维度的问题,而且高端MPV与低端MPV的流向有本质的区别,不能混为一谈。所以本文拟取以GL8、奥德赛和艾力绅为代表的高端MPV作为对象进行研究,得到的结论是越是经济发达的地区,其高端MPV销量越多,排在前五位的是广东、北京、上海、山东和江苏(这里既有“生产地效应”,又有经济为基础的市场规律在起作用);而近年来蓬勃发展起来的小型商用MPV也有它自己的生态圈,本文以五菱宏光为代表车型,发现排名前列的都是经济水平中等,人口密度相对较高的地区,如需求量排名前三的是河南、山东、云南、广西和广东(见表3)。
         表3 MPV区域流向与经济发展水平密不可分

4)大型MPV增长势头好于小型MPV

        国产MPV市场整体下降18.7%,除了合资商务MPV是增长的外,其余子市场均出现不同程度的下降,这其中的原因是复杂的和多方面的,笔者认为政策因素占主导地位。如从2017年开始,原有的小于1.6L以下排量的乘用车从原来优惠5%,缩减被只优惠2.5%,这对于一辆总价为10万元以下的产品来说,其优惠比例还是挺高了,再说购买小型MPV都是价格敏感型用户;其次是春节落在1月底,节前工作日太少(相比于往年),因此购买量偏低。情况不同的是合资商务车,今年头两个月在增长了75.1%,现有政策仍是以投资拉动经济增长,这无疑对大型MPV有利(见表4)。
       表4  五大品类国产MPV车型销量及市场占有率对比

三、MPV发展环境利弊分析

        1. 利好因素    中央提出的供给侧结构性改革初见成效,提高了改革整体效能,扩大了改革受益面,进一步拓展和增强了经济增长的新动能,拉动GDP的增长,老百姓预期收入提高;购置税减半的政策使1.6L以下MPV成为黄金排量,小型MPV仍将是未来MPV市场主基调;2016年底我国常住人口城镇化率已达57.3%,到2020年要超过60%,城镇化发展进程还有一定空间;得益于政府鼓励一对夫妻生育二孩的政策,不少新式家庭将会对车型需求转向多座;由于消费升级,MPV有从交叉车型市场升级中分得一杯羹的可能,这些因素对MPV生产销售厂家非常有利。

        2. 制约因素    我们依然面临通缩风险与潜在通胀、滞涨并存的压力,MPV市场需求不确定性增加;MPV刚需有被SUV和两厢车分流的风险;城市密度高,停车、行车都受到制约;限购城市只增不减,购买需求被限制;未来厂家进入MPV市场,对原有厂家形成一定压力;越来越严的平均燃料耗值对MPV无疑也是难题,这迫使厂家研制更低油耗的动力总成或走新能源的道路。

四、MPV市场发展趋势分析与预测

        2017年两会上李克强总理提出了发展“清洁能源汽车”要求,这比过去提到新能源只有纯电动一条路要宽泛多了,也就是说能源渠道可以多样化,这就是说可以是纯电动也可以用甲烷、液化气、氢气、混合动力做能源,拓宽了思路,这对发展多样化能源的MPV大有裨益;即将出台的《汽车销售管理办法》将打破品牌授权的单一模式,将加快构建共享型、节约型、社会化的汽车流通体系,从而激发出汽车市场更多的活力。2017年虽然政策的优惠力度减半,但政策要到2017年底才结束,所以看2017年的市场走势,应该是“前低后高”的趋势,到2017年底时,又会拉动一波市场需求的上扬。让我们拭目以待!