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【乘联会论坛】前四个月上海车市更趋SUV化、电动化和高端化
发布时间:2021-06-04 16:54:04    浏览量:8865次    

整体市场:1-4月上海新车上牌量(含新能源)超过20万辆


上海的乘用车新车由“新购”和“换购”两部分组成,其中新购又分为“传统燃油车新购”(牌照由拍卖获得)和“新能源车新购”(牌照由申领获得)。根据上海今年上牌和申领量统计显示,1-4月传统车上牌量为13.1万辆,其中换购量8.3万辆,占总上牌数的39.2%;沪牌拍卖4.8万张,月均1.2万张,占总量的22.6%;新能源绿牌申领量8.1万辆,占社会新车需求量的38.2%,是去年占比(19.9%)的两倍。
表一:2021年上海换购、沪牌新购和新能源车绿牌申领量比较



早在2020年五一假期前后,国内疫情得到控制,防疫压力初步缓解,为了促经济和保民生,上海出台了详细的汽车相关消费政策,政策涉及到沪牌指标数量、充电桩建设、购车补贴、新能源充电补贴等。诸多政策落地后,对今年车市产生怎样的影响呢?

SUV化:占比首次超过轿车

今年1-4月,市场结构呈现此消彼长的特点:国产轿车增长4.0%,占比下降了7.3%,占比为35.3%;SUV大涨36.9%,占比为40.2%,国产SUV占比已经高出轿车4.9个点了,正如我们去年在各种场合都说的那样,”2021年将是见证SUV占比超过轿车的年份”;进口乘用车销量2.2万辆,其中大部分是SUV,这进一步证实了市场对SUV的需求;上海市场的MPV需求也是比较大的,今年占比是8.0%,比全国市场的平均水平高2.5个百分点,这源于本地有高端MPV地产车,如GL8和威然等。
表二:2021年1-4月上牌量及同比



沪牌中标率跌回低位。2020年时为促进汽车消费,拉动经济增长,沪牌投放量在原有基础上增加了4万张,参拍人数基本上在12-13万人次左右,因此中标率大大提高,去年下半年也成为“拍族们”幸福时光。然而政策往往是沪牌拍卖行情的指挥棒,自从外牌限行的通知发出之后,竞拍人数马上翻倍,现在中标率已滑至5%(如图一),又回到了一牌难求的时期。
图一:2020年-2021年上海沪牌中标率走势图



电动化:新能源绿牌申领量进入高速增长期

上海实施的是新能源汽车“不限行、不限购”政策,对消费者购买新能源车发放免费牌照,并享受国补和免征购置税等政策。宽松的绿牌申领氛围也促进了新能源车在申城大卖,如去年特斯拉Model3和五菱宏光MINI电动车,仅这两款车就在上海申请了3.7万张新能源绿牌,占全年新能源绿牌发放量的近三成。

新能源车进入高速增长期。进入2021年,虽然申请绿牌的政策逐步收紧,但需求量依然高开高走。市场上有一条铁律,当市场渗透率达15-18%时,市场会进入快速增长期,市场“能见度”会迅速攀升。现在“双碳战略”的指引下,新能源车已经进入了高速增长期,再加上免费绿牌和各种补贴政策的加持,今年上海新能源车市占率已迅速提升到38%。

私车用户2017年就开始认同新能源车。根据有关部门的统计,新能源乘用车分为租赁、出租、公务和私人等4大类,“租赁、出租、公务”为对公业务,“私人”为对私业务,其实从2017年起,上海对私新能源车申领量一直维持在70-80%之间,说明上海用户早在2017年就开始认同和接受新能源车了,当然这也与上海沪牌投放量少、拍卖难度大有较大关系。
表四:2015~2020年上海新能源申领量



高端化:上海消费者对高端车的偏爱


近年来上海市场的消费升级现象十分突出,2020年我国的疫情迅速受控,但是“内防反弹、外防输入”的压力还是比较大的,因此2020年人们换购时,呈现消费高端化倾向。一是换购总有向上升级的自然需要,二是人类在疫情面前显得很脆弱,有及时购买享受的需要;三是为拉动经济,地方出台促消费的补贴政策,用户购车预算提高;四是疫情对精英阶层的收入影响不大,凡此种种,都促进了人们换购时的消费高端化心理。

2021年人们对高级轿车的偏爱继续攀升,“高级轿车”(含豪华&中高级轿车)占有55.9%;“中级轿车”和“普通&微型轿车”的走势互为平行线,趋势向下。
图二:2015~2020年上海地区国产轿车市场高端化走势



沪C牌照净增量锐减27%

长期以来沪C牌照是一个特殊存在的物种。车辆流动性大,不能驶入市区便是它的硬伤。2020年,上海在既增加沪牌投放量,又是不限制新能源绿牌申领的情况下,不少已申领沪C牌照车主们也纷纷转而加入投拍沪牌或申请上海市新能源绿牌的队伍中,因而申请沪C牌照的用户数量逐步减少,2020年沪C牌照净增仅5万辆,比2019年同期新增量下降了26.9%,沪C牌照的减少与新能源绿牌的大幅攀升正好形成的鲜明对照。

进口车呈高速增长


上海是国内一线城市,是进口小客车重要消费市场。根据过去五年的数据,上海进口小客车上牌量基本维持在6.0-6.5万辆之间,2020年由于疫情的关系,其他经济体根本无法正常提供进口车辆,因此2020年进口小客车上牌辆仅维持在5.4万辆水平。2021年1-4月,上海本地上牌的进口小客车为2.2万辆,在去年的低基数上,同比增长了23.8%,进口以德国、日本为主要来源国,目前平行进口车业务已经停止。

 

补充链接:从七普看上海的千人保有量


根据七普人口调查结果显示,截至2020年底,上海拥有人口2487.1万,市域面积6340平方公里,人口密度为每平方公里3922人。汽车保有量450.6万辆,在全国大城市中保有量排名第五(前四城市是北京、成都、重庆和苏州),汽车千人保有量是181辆,每百户汽车拥有量为47辆;乘用车保有量是406.7万辆,乘用车千人保有量是164辆,每百户乘用车拥有量为42辆,相当于每2.5个家庭有一辆乘用车。从目前看,上海千人保有量比其他特大城市要低,这是上海几十年来苦心经营地进行沪牌总量控制的结果,是为上海人民出行少拥堵起到了关键作用。

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