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【乘联会论坛】2021年“《财富》世界500强”排定,汽车企业位次下滑销量下降
发布时间:2021-08-05 17:19:56    浏览量:8639次    
    北京时间2021年8月2日上午,美国《财富》杂志发布了“世界500强”2021年企业排行榜。发布的时间虽然晚于往年的7月中下旬,但还是比2020年早了一个星期。

    商业零售企业沃尔玛以营业收入5591.51亿美元连续8年继续占据榜首位置。今年500强入围门槛为240.43亿美元,比去年5.29%。入围门槛下降,表明蔓延世界的新冠肺炎疫情总体上对全球企业的经营带来负面影响。

    中国企业今年有143家进入世界500强,比上一年增加10家。其中,中国大陆及香港地区的公司数量达到135家,比上一年增加11家。中国500强企业数量在2020年历史上第一次超过美国的企业数量后,今年又超过美国企业的上榜数量122家。可以预见,随着中国经济的持续高质量发展,中国企业在“世界500强”榜单中的数量居于首位也将成为常态。

    按照《财富》杂志对企业所属行业类别的划分,列入2021年世界500强“车辆与零部件业”子榜单的企业是33家、比上年减少1家,其中,有整车企业23家、零部件企业9家、汽车营销企业1家。新进入的是美国的特斯拉,而退出的是已与菲亚特克莱斯勒合并的标致汽车和轮胎企业米其林。

表1为2021年世界500强23家汽车整车企业的位次及2020年与2019年有关数据的对比。除了观察各家企业的具体数据变化之外,2021年还有以下几点值得关注。

表1  2021年世界500强23家汽车整车企业各项数据对比
单位:亿美元,万人,万辆


一.关于500强榜单中汽车企业的变动

    与去年相比,整车企业的数量没有变化,而具体企业有一点变动。

    特斯拉今年第一次入围500强,就以315.36亿美元的营业收入排在第392位,显示出这家业务涵盖电动汽车和宇航装备的高科技企业强劲的发展潜力。

    标致雪铁龙汽车2020年排在101位,即使2020年汽车销量比2019年少了96.7万辆,也不会导致其被排除在500强之外。标致雪铁龙所以没有出现在今年500强榜单中,是因为2021年1月16日标致雪铁龙与菲亚特克莱斯勒已经通过合并交易组成Stellantis集团,标致雪铁龙不再以独立企业存在。

    Stellantis拥有1097万辆全球产能,2020年销量为631.25万辆,是世界汽车工业第3大汽车集团。作为一个年营业收入在2000亿美元级别的企业,Stellantis2022年出现在500强榜单时,位次可以在20位上下。

二.关于多数汽车企业排位下降

    今年世界500强汽车企业位次与去年相比,除特斯拉外的22家汽车企业中,9家排位上升,13家排位下降。升降相抵,22家企业合计排位下降239。

    多数汽车企业排位下降,主要原因当然是受新冠肺炎疫情影响的全球汽车销量下滑。根据OICA的统计,2020年全球汽车销售7797.12万辆,比2019年减少1245.25万辆,下降了13.77%。其中,22家世界500强汽车企业(塔塔汽车没有统计到销量)合计减少了1127.7万辆,占总体减少数量的90.6%。

    汽车销售数量减少引起全球汽车企业2020年营业收入普遍下降,22家企业中只有中国的一汽集团、东风汽车集团、广汽集团和韩国的起亚汽车4家企业营业收入是增加的。

    世界500强排序的依据是营业收入,只要汽车企业营业收入下降的幅度大于在相应排位区段的其他行业企业,位次下降就在所难免。

    值得一说的是,中国6家企业的位次,除上汽集团下降8位外,其余5家企业的位次都有提高。

三.关于丰田汽车和大众集团

    在通用汽车2008年退出世界汽车企业霸主位置后,丰田汽车就替代了通用汽车的地位。从2014年开始,大众集团和丰田汽车交替占据汽车企业榜首位置。

    2014年至2019年6年间,两家企业的汽车销量都超过1000万辆,2014、2015两年丰田汽车多于大众集团,以后年度都是大众集团领先。2020年两家企业的销量都低于1000万辆,但丰田汽车又反超了大众集团。

    在中国市场的表现将是这两个汽车集团谁能执世界汽车工业牛耳的关键,在这一点上丰田汽车相对具有优势。因为2020年中国销量占全球销量的比重,丰田汽车为18.9%,而大众集团是41.4%,丰田汽车在中国市场还有较大的上升空间。

    另外,生产数量相近的汽车,丰田汽车的资产是5629.94亿美元、雇员有36.6万人,而大众集团拥有资产6083.68亿美元、雇员66.3万人。难怪几乎相等的营业收入,丰田汽车的利润总额是大众集团的2倍。在经营效率方面,丰田汽车也具有优势。

四.关于铃木汽车

    铃木汽车2020年销售244.8万辆汽车,比2019年少了40.4万辆,营业收入减少21.1亿美元,500强排位下降22位。铃木汽车曾在2007年排在500强的245位,2021年已经来到412位。

    铃木汽车1982年在印度建立马鲁蒂铃木公司(Maruti Suzuki),开始进入印度汽车市场。经过40年的努力,借助高性能、低价的小型汽车产品优势,占据着印度乘用车市场50%的份额,被誉为“小型车之王”。逼得通用汽车在2017年放弃了印度市场,在印度耕耘了30年的福特汽车现在也传出正在寻求结束其在印度的制造业务的消息,丰田汽车、本田汽车和雷诺在印度的市场份额也都与福特汽车的3%差不多。

    或许是在印度市场取得的巨大成功给了铃木汽车主导市场的底气,在中国私人汽车消费市场对产品需求发生变化时,依旧坚持小型车的产品策略,结果便是在中国的销量逐年下降。最终在2018年先后退出在合资企业昌河铃木和长安铃木的股份,彻底放弃中国市场。

    在中国汽车市场的存量和增量都是在全球汽车市场排在首位的情况下,世界汽车企业都在争夺中国市场的份额,而1993年就已进入中国的铃木汽车反倒主动撤离了。有媒体评论认为,铃木汽车宁可放弃中国市场,也不愿改变其坚守的小型车产品理念。不知道在年逾九旬的铃木修卸任铃木汽车株式会社社长一职后,继任者是否会有所改变。

    综上,通过美国《财富》杂志“世界500强”年度企业排行榜的总体数据,可以反映上一年世界经济的总体情况。透过各行业具体企业在500强排位的变动,可以了解该行业在过去一年的发展状况。

    观察汽车行业的世界500强历史数据可以看到,从1997年到2000年,通用汽车曾经连续4年雄踞世界500强榜首位置,如今已下降到49位。以后接替通用汽车在“车辆与零部件业”子榜单榜首地位的企业,不论是丰田汽车还是大众集团,500强的位次始终在10位上下徘徊。再加上除中国企业以外的多数汽车企业的排位也在持续下降,与其他行业相比,汽车行业的发展已经渐渐落伍了。

    随着电动汽车和智能汽车的兴起,不少如特斯拉一样的企业强势进入汽车行业。这些企业的到来,并不会扩大汽车市场的规模和改善汽车行业的处境,而是侵占传统能源汽车的市场份额和挤压现有汽车企业的生存空间。套用时下的网络流行语,就是加剧了汽车行业的“内卷”。(来源:张明生 乘联会)


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