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【乘联会论坛】MPV正在进入3.0时代
发布时间:2023-12-28 18:05:20    浏览量:6248次    
MPV市场从1.0到3.0 

如果说以2000年上汽通用引入别克GL8为起点作为中国开启MPV1.0时代的话,以2013年五菱宏光进入MPV统计范畴、扩大MPV市场容量为MPV2.0时代的话,那么,2022-2023年国内主流合资及自主品牌企业纷纷推出高端MPV,并成功筑高MPV堤坝,MPV产品重心上移,可以被视为国内MPV市场进入了3.0时代。


导致进入3.0时代的主因源于当前汽车行业正加速向电动化智能化转型,国内主流车企在有效解读当前国人的消费水平和产品偏好背景下,纷纷向高端MPV进军,研发并投放驱动力多样化的新车,一个插混、纯电和燃油车 “群雄纷争”的格局已经打开,MPV出现了百花争艳、百车争流的竞争态势。


高端MPV成关注热点

纵观2022和2023年上市的新车,高端MPV无疑是最大的关注点。除了丰田在华两家企业连续两年投放赛那和格瑞维亚,以及通用投放别克世纪外,自主品牌如雨后春笋般涌现,先后有腾势D9、吉利极氪009、岚图梦想家、传祺E9、红旗HQ9、大通MIFA 9、合创V09、传祺E8、长城高山、奔腾M9等多款车投放市场。有消息表明,理想汽车也将有一款定位于中大型MPV的MEGA纯电动车在明年上市,售价或在50万元以上。


在当前政经环境复杂、疫后产能释放、国内需求不振、产需矛盾突出的大背景下,行业竞争迅速加剧,内卷严重,车企分化,马太效应凸显,高端MPV车已经变为红海市场,也成为2023年公众最为关注的乘用车子市场之一。


MPV销量净增近15万辆,市占率同比提高0.3个百分点

2023年前11个月MPV批发销量为98.3万辆,同比增长17.4%(见表一),销量净增14.6万辆;1-11月MPV占比为4.3%,同比增加0.3个百分点,在市场萎缩并内卷的环境中逆势飞扬实属罕见,这得益于车企不断进取,读懂市场需求,开发适时对路的新产品,从而推动繁荣了MPV市场;其次是在新能源车销量加速推进情况下,MPV产品需求结构也发生了变化,插电混动在MPV市场中得到良好的体现。

表一:2023年1-11月乘用车销量及增长率

插混赋能MPV市场

新能源MPV动力形式有:纯电、插电(含增程式)、天然气、燃料电池等。据统计,截止到今年11月底止,新能源MPV在售车型有35款,其中这 2年上市的新能源MPV就有21款,车企努力的画像跃然纸上。


MPV的使用场景往往以“多人、长途”居多,由于MPV插混车没有里程焦虑,兼有智能化水平高、行车成本低等优点,是当下比较适合的技术路线,故深受机构和私人买家的青睐,MPV插混车由此而逐步成为新能源MPV的热销车种。前11个月MPV插混车销量13.9万辆,同比增长513.6%,在新能源MPV中奠定了主力地位;纯电MPV虽然同比增长了74.3%,但销量仅5.5万辆(见表二),可见现阶段MPV的崛起希望在插混领域。

表二:2023年1-11月新能源MPV现有产品数及销量

*注:“现有产品数”不能简单加总各分类中的产品数。有些产品同时配有纯电、插电和燃油车,会在分类中各计一款。

插混在狭义乘用车三大板块中的表现

从今年国内乘用车整体销量看,累计插混乘用车批发销量已达238.3万辆,同比增长149.0%(见表三),其中MPV增速第一,领先于轿车和SUV,高达513.6%,占有率也从去年的2.4%,上升为今年的5.8%了,明年还会有超常发挥的趋势。

表三:2023年1-11月插混MPV车销量及增长率

新品大量涌现,销售贡献度9.1% 

(1)全新MPV--8款。今年全新上市的MPV有八款,其中纯电车(3款):北汽新能源极狐考拉、合创汽车合创 V09、沃尔沃EM90;插电车(3款):广汽传祺E9、E8和长城汽车高山 DHT燃油车(2款):奔腾M9和大通G70。根据乘联会定级标准,可以归纳为1款A-MPV、3款B-MPV和4款C-MPV(见表四)。

表四:2023年1-11月全新上市的新车数

(2)广义新车--32款。如果全新车加上增补款、大改款与小改款车,今年广义新车总共有32款上市,涉及的级别有:C级13款、B级14款、A级5款(见表五),极大地丰富了MPV市场可供产品。每一次的新车上市,企业都为其热身,制造营销话题,提供舆情支持,提高车辆销售关注度和网上流量,从而推动新车销售,这是今年MPV市场走高的原因之一。

表五:2023年1-11月广义新车数

*注:本表包含了新车、增补新款和大小改款车等。

(3)新品销售贡献度达9.1%。新品累计销售约9.0万辆,占今年MPV累计销量的9.1%,与去年同期相比较,少了近9个百分点(见表六),原因在于去年由于赛那、佳辰、岚图等一众新车上市,已在市场上引发良好的新品效应;而今年除了格瑞维亚、极氪009、传祺E9外,其他新品上市晚,如长城汽车的高山、北汽的考拉、奔腾M9、合创V09等都是很好的创新产品,这些新品导入效应会在2024年才能显现, 期待它们的高光时刻的到来。

表六:2023年1-11月MPV新品销量及同比

*注:去年1-11月销量为零的才是新品。

MPV市场月销量在8月达到最高点

整体MPV车市从销售绝对量上来看,今年每月销量均高于去年各月;走势曲线看,上半年呈现逐月上升并于8月达到今年最高点,之后有所回落;“金九银十”不明显,但销售质量在提升,单车售价均比去年有提升,预计12月销量也会有弱抬升走向(见图一)。

图一:2021-2023年MPV月度销量走势图

MPV市场TOP15表现

在中央和地方密集出台了一系列促进汽车消费举措的推动下,出现MPV车市 “排名三靠前”,即大型MPV靠前、新产品靠前、新能源MPV靠前的特点,如腾势D9兼具大型和新能源特性,格瑞维亚占居新产品特征。TOP15中,有9款车兼具大型高端的特征,占了大多数,整体MPV车市重心在向上走。


今年TOP15的销量集中度达78.1%,高于去年的72.2%;其增速为27.0%,高出MPV平均增速近10个百分点。

表七:2023年1-11月MPV市场TOP15销量及增长率



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