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车市扫描-2011年第31期
发布时间:2011-08-02 09:35:27    浏览量:4010次     下载

本周车市概述:

1.      7月市场批发走势平稳

6月的乘用车市场环比走势结构性回升,这种回升态势仍要延续一段时间,7月初的市场批发走势也应此较好。

7月开局的厂家销量相对结构性较好。第一周的同比10年7月第一周增长23%,环比6月同期增长9个百分点。虽然本月开局日均总量比6月同期增长,但如剔除日系企业的复产增量,增长压力仍不小。

7月第二周的同比10年7月第二周增长12%,环比6月同期下降11个百分点。7月第三周的同比10年7月第三周增长8%,环比6月同期增长9个百分点。

7月最后一周的走势较强,同比10年7月最后一周增长17%增长,环比上周增长42%,增速表现较强。

由于7月是传统的高温检修休假时间,因此部分厂家的销售节奏放缓,目前的增速基本符合预期。

上周预计7月厂家批发应达到91万左右,同比增速13%左右,高于6月增速。本周对这个判断保持不变。

 

2.      7月零售增长较好

7月的零售增长相对平稳,并结构性走强。从乘联会内部交流看,部分厂家的零售表现较去年同期有所增长。从终端的消费反应看,7月的零售表现较好也是多种因素的影响,尤其是限牌的组合因素促进较大。

受到7月到期等因素影响,进入7月份以来北京市场中签客户购买力集中释放,而部分大城市也有担忧情绪带来的避险购车趋势。这使7月市场本来是淡季的,反而在部分区域形成淡季不淡的局面。加之日系的产销回升带动零售促销进一步活跃,7月是相对去年的各月反差最好的月度。今日看到又有3季度是向上拐点的评论,我完全不认同。

3.      中国进口车今年破百万

根据海关总署的统计上半年进口车472053台,同比增长22%,而6月的进口车82786台,同比增长21%。这是在6月的日系进口车同比负增长13%的情况下出现的,因此今年的进口车突破百万台没有任何悬念。上半年出口车376128台,同比增长50%,而6月的出口车77713台,同比增长38%。由此看来中国的进出口已经是双双成为世界百万辆级的重要进出口市场。目前看法国、比利时、英国、斯洛伐克等进口增速均超过50%,而美国的进口车也在6月达到81%。根据进口车和国产豪华车的综合测算,豪华车(包括进口中高档suv)的中国国内市场份额已经超过12%,中国的世界市场地位很重要。但进口车的暴增是在进口环节,国内的经销商压力也在日益体现,进口车并非是都要加价的,庞大的库存压力会使更多的进口车经销商倍感低价抛售的压力。未来的经销商出问题会在进口车领域明显体现,并由此对整车车市带来更复杂的影响。

 

4.      中国的油耗指标压力更大

今日看到国家部委的油耗制度将逐步完善,奖励制度后的惩罚机制也在逐步建立,由此同时商用车的节油管理也在进一步强化。这些措施对中国汽车制造领域的影响是深远的。

欧美制定油耗指标的艰难过程超出想象,欧美厂家都对政府提出的油耗控制指标大声诉苦,中国未来也必然是这样的趋势。尤其是中国的油耗控制指标是追赶欧美,自主品牌等的艰难程度更为严峻。制定适合中低排量的可持续的油耗降低技术线路,并逐步实现发动机技术的升级,这是很艰难的过程,估计比当年的排放指标升级的过程要付出更大的努力。而这次升级过程也是优胜劣汰的大调整。

而进口车的高增长还在中国的油耗限值之外,考虑到中国的鼓励进口平衡政策,进口车不能严格约束油耗,但对应的油耗约束措施也是未来必然要考虑的。

5.      高铁的影响复杂化

上周的高铁特大事故的影响复杂。上周的股市开盘大跌体现了很多信号,引发投资者对于中国未来是否会维持投资高增长的担忧,因此出现建材、机械板块跌幅居前。

我们前期判断的高铁高速发展对铁路货运能力提升的影响较大,而这种趋势估计依旧明显。由此对相关的运输领域的增长应该更乐观,尤其是重卡和大客市场的增长也是重要的环境改变。但这种促进并不利于运输效率的提升和节能减排。

6.      小企业的购车能力下降

近日北大国家发展研究院公布了《小企业经营与融资困境调研报告》指出,“小企业未现倒闭潮”,开工率表现正常。

但从中也看到了中小企业的压力,尤其是“宏观调控对小企业融资并未造成直接影响,因信贷紧缩主要冻结的是银行资金,而小企业的主要融资渠道是民间借贷。”这样的观点更证明了小企业的资金压力巨大。

大家都可能经常收到银行发行高息债券的短信,知道现在的社会贷款利息如何之高。中小企业面临成本上升、汇率升值的压力,这样的企业主很难购车消费,尤其是换车消费也是可以延期的,这对车市的短期影响很是不小。

 

7.      迈腾B7L带动中高级车的充分竞争

在上面看到的中高档车的消费群体购买力受到抑制后,现在的中高级车供给也发生很大变化。本周的一汽大众迈腾B7L上市,这是欧系中高级商务车的超级重量级选手,这对改变供给格局促进很大。

从02年以来的中高级车始终是日系和欧系的较量,但大众的产品数量少而很被动。近期欧系走强的原因主要是德系产品改善很快,技术亮点突出。但前两年的大众新品瞄向私人高端市场的力度很大,迈腾、昊锐等产品认可度提升而销量提升稍慢。近期的迈腾转向商务市场将改变商务市场的格局,尤其是其先进科技和操控性、安全性、动力性的亮点对中高档消费群体的吸引力很大。

行业需要竞争,善于利用竞争是好事。充分竞争而协同走强是南北大众的成功基础。这在上海大众与上海通用的竞争也体现的很充分。随着新迈腾的上市,欧系中高级车的阵容全面到位。此次的迈腾加入商务市场改变了大众的中高级商务车市场投放的产品不足问题。虽然有迈腾和帕萨特的内部竞争,而避免竞争是弱者的做法。

 

8.      北京的旧车置换政策关键在企业配合

北京的旧车置换政策在8月1日开始实施,这个政策的本身促进销量效果不大,关键在于厂家的强力配合。

由于北京的消费层次差异巨大,既是豪华车的乐土,也是二手务实用车群体很多的地方,这些不同消费群体的消费观念差异很大。而一般的新车使用3-5年也就更新了,6年以上的老旧车辆很多是转手的二手车,这样的消费群体更加务实,其为几千元更新新车的意愿不高,因此需要厂家的跟进补贴,形成规范的厂家模式有利于这样的补贴政策有效推动。而且同时需要厂家引导经销商有效推动二手车的市内流转,让淘汰旧车的二手车用户有更好更实惠的二手车可买,这样才能拉动二手车和新车的同步增长。如果同步推动二手车的保修购买政策,这对二手车销售和经销商利润提升都会有促进。

同时我们看到北京是特殊城市,其他城市很难类似北京有这样多的财政资金投入于环保,北京的限制政策比补贴政策更容易被模仿。

 

一、新品、降价扫描

1.      19.98-33.48万元一汽大众全新迈腾上市

7月28日,一汽大众全新换代中级车全新迈腾在杭州正式上市,此次共推出1.4TSI、1.8TSI、2.0TSI和3.0L V6发动机共8款车型,售价区间为:19.98万元——33.48万元。

迈腾 1.4TSI DSG 舒适型

199,800

 

 

 迈腾 1.4TSI DSG 豪华型

212,800

 

 

 迈腾 1.8TSI DSG 舒适型

209,800

 帕萨特 1.8TSI DSG 尊荣版

218,800

 迈腾 1.8TSI DSG 豪华型

232,800

 帕萨特 1.8TSI DSG 御尊版

239,800

 迈腾 1.8TSI DSG 尊贵型

251,800

 帕萨特 1.8TSI DSG 至尊版

269,800

 迈腾 2.0TSI DSG 尊贵型

266,800

 帕萨特 2.0TSI DSG 御尊版

254,800

 迈腾 2.0TSI DSG 至尊型

291,800

 帕萨特 2.0TSI DSG 至尊版

284,800

 迈腾 3.0 V6 FSI DSG 旗舰型

334,800

 帕萨特 3.0 V6 DSG 旗舰版

310,800

 

全新一代迈腾是PASSAT系列的第七代产品,也就是之前称之其为B7。之前的现款迈腾是PASSAT系列第六代产品。之前的迈腾定位更加偏向运动,而全新一代迈腾将更瞄准商务路线,更适合中国人的胃口。

全新一代迈腾车型尺寸为4865x1820x1475mm,轴距为2812mm。新的轴距让后排空间明显加大,国产的迈腾B7L车型较现款B6的轴距加长了103mm,较欧洲版PASSAT B7加长了100mm,比起上海大众新帕萨特轴距还有9mm的微微领先。特色的配置包括自动泊车系统、智能驾驶辅助系统、10组扬声器丹拿音响系统、全方位安全气囊、EPB电子驻车系统以及Auto Hold自动定车系统等。

分析:。新迈腾的引入正好弥补了一汽-大众在B级车市的竞争车型不够丰富的缺位,全新迈腾也将同时重塑国内B级车市场格局。迈腾B7L和帕萨特的双星组合使大众的B级商务用车的布局更加完整。以大众为领军的欧系B级车主导格局已经很明显,其发动机和变速箱的产品亮点以及安全性的诉求对消费者的诱惑很大。而我更关注大众的产品演进,自主品牌的高端产品突破也需要类似大众这样加速升级换代的过程。从价格体系看,我把帕萨特也列上作参照,迈腾B7L的高端价格更高,低端的1.4T价格不低,品牌提升效果不错,但销量的目标压力也不小,估计这也是一汽大众面对产能压力的折中选择。

2.      奇瑞旗舰瑞麒G6正式上市 售18.98万元起

奇瑞旗舰车型瑞麒G681日在北京天安门国旗护卫队营地正式上市。瑞麒G6诞生于奇瑞技术级别较高的B平台,与在售的东方之子、瑞麒G5属于同一技术平台,将成为现阶段奇瑞最高端的车型。此次上市的车型将配备同一发动机和变速器,共计三款车型,分别为2.0TCI-AT舒适型、2.0TCI-AT豪华型、2.0TCI-AT旗舰型。瑞麒G6上市售价为18.98-25.98万元。。

分析:。奇瑞的高端努力始终在持续,很不容易。

二、宏观环境和政策信息

1.      工信部公布新能源汽车总保有量超1万辆

722日,节能与新能源汽车示范推广工作会议在北京召开。会议明确,截至目前,25个试点城市节能与新能源汽车总保有量超过1万辆,其中私人购买新能源汽车超过1千辆,建成充/换电站近100座,充电桩4500多个,示范运行总里程超过33000万公里。

会议强调,新能源汽车是汽车产业发展的方向,已被列为战略性新兴产业,得到了党中央、国务院的高度重视,新能源汽车发展要在各有关部门、单位和企业的共同努力下,尽快向产业化推进。要加强技术研发,不断提高我国新能源汽车产业的整体水平。要完善新能源汽车标准体系,把标准贯彻实施作为示范试点的重要工作。要对示范运行和标准贯彻实施等情况加强监督检查,确保各项工作落到实处。各试点城市要打破地方保护,采取有效措施,促进新能源汽车产品公平竞争和健康发展。。

分析:。新能源汽车是汽车产业发展的方向,但道路曲折。

2.      北大报告称小企业未现倒闭潮

727日,北京大学国家发展研究院就此发布《小企业经营与融资困境调研报告》指出,“小企业未现倒闭潮”,开工率表现正常。不过报告也指出,受成本升高等原因影响,利润薄的小企业入不敷出,部分受此影响的小企业会主动选择“歇业”。报告指出,在前期宽松货币政策的环境下,2010年小企业生产成本普遍提高,蚕食了利润。产量小,利润薄且转型失败的小企业往往入不敷出。

调研还发现,部分小企业倒闭是投资了高风险的非主营业务大量亏损所致。这些投资项目主要为房地产、股票和期货等,在遭遇银根紧缩后,持续维系的资金链断裂。

调研报告还显示,目前浙江省小企业处于半歇业或歇业的企业占比约为18.63%,全省开工率维持在90%以上的小企业占四成左右。从开工率来看,相比外贸企业,内销企业的经营情况更差一些。有部分小企业由于受到行业周期及生产成本上涨等影响,主动选择了歇业。经济学家、参与此次调研的北京大学国家发展研究院薛兆丰博士表示,宏观调控对小企业融资并未造成直接影响,因信贷紧缩主要冻结的是银行资金,而小企业的主要融资渠道是民间借贷。。

分析:。小企业的经营压力还是很大。

3.      新能源电池投资增速居电子信息产业之首

上半年,电子信息产业500万元以上项目完成投资3960亿元,规模接近去年前三季度水平,同比增长67.6%,高于去年同期26.6个百分点,高于同期工业投资40.7个百分点。在电子信息产业的诸多子行业中,新能源电池是投资最多、增势最突出的领域,上半年的投资金额为728亿元,同比增长128%.企业重金“砸向”新能源电池领域的信心来自新能源汽车的热销。。

分析:。新能源电池的项目投资已经是数量众多。太多的电池企业,而电池技术据实用化目标差距仍很大,这样的投资效果很难理想

4.      车企车型平均油耗制度即将建立

国家发改委产业协调司装备处处长李刚指出,汽车企业车型平均油耗制度有望建立,从而从源头促进汽车企业重视节能减排。他表示,如果说之前出台的3000元节能补贴是一种鼓励,是“胡萝卜”,那么正在酝酿实施的,汽车企业生产的所有车型平均油耗制度则是一个限制,也可以说是“大棒”。据了解,平均油耗制度应该是对汽车企业生产的所有车型的综合路况油耗进行平均,相关部门将出台一个平均值的标准,如果企业达不到这一标准,则将受到处罚和限制,比如新车难以上目录等。

工信部装备工业司汽车处钱华明处长介绍,目前,工信部正会同有关部门加紧制定商用车的油耗标准,因为商用车的节油潜力更大。另外,电动车项目中,接口标准等核心标准也在加紧制定。据他介绍,中德两国有意结为电动汽车联盟,从而让电动汽车产业化更快。。

分析:。:汽车行业的产品节能是头等大事,两部委的政策态度明朗,企业的技术线路应该长久可持续。

5.      北京出台更新方案 车主淘汰旧车可获补助及奖励

北京市制定了《进一步促进本市老旧汽车淘汰更新方案》,将于81日起实施。根据方案,本市将对淘汰老旧汽车的车主给予政府补助,同时引导汽车生产企业对淘汰并更换新车的车主给予企业奖励。报废老旧载客汽车,每辆可获得3000-14500元不等的政府补助;报废并更新老旧载客汽车,根据车辆的不同价位,每辆可获得2000-10000元的企业奖励。

老旧汽车是指使用6年以上且未达到现行国家第四阶段排放标准的载客汽车、载货汽车和专项作业车(不含黄标车)。

分析:。其国家的诱惑力不大,关键在于企业的补贴的跟进。

6.      褐皮书发出经济黯淡信号 低利率时间将延长

27日发布的美联储褐皮书显示,下半年伊始,美国大部分地区的经济都出现增长放缓迹象。同日公布的耐用品订单数据也意外下跌,令外界对于美国经济能否在下半年加速增长充满疑虑。尽管如此,对于美联储是否应该祭出第三轮量化宽松货币政策(QE3)拯救经济,美联储内部和市场似乎看法不同。但有一点可以确定:在经济增长乏力的背景下,美联储将会延长实施低利率的时间。

分析:。欧美债务危机背后的经济增长压力更大,这对降低输入型通胀,缓解国内通胀有利。而由于出口增速放缓,进口增长带来的国内消费旺盛,这也变相推动了国内消费对gdp的拉动效果。

三、新车信息

1.      或10月上市 国产新思域有望9月首次亮相

从相关人士处获悉,在今年9月份的成都车展上,国产新思域将会正式亮相,而预计在10月份,该车将会正式上市。从之前在新车目录上曝光的信息来看,国产新思域此次除了有1.8L车型之外,还会推出2.0L车型。在外观方面,国产新思域与北美版车型在车身造型上基本相同。在尾部设计上,国产新思域和北美版车型也仅是在一些细节上有所差异。结合之前曝光的新车目录,国产新思域拥有1.8L和2.0L两种发动机匹配。1.8L发动机从目前的R18A1的1799ml排量升级为排量1798ml的R18Z2发动机,最大功率从目前的103kw微增至141马力(104kw)。新思域外形风格和现款车型并没有太大改变,美规版尺寸为177.3×56.5×69英寸,换算之后约为4503×1753×1435mm,轴距从2700mm缩短到了2670mm。目前国内车身尺寸暂无消息。。

分析:。新思域的产品变化体现了世界潮流与中国的反差,中国车豪华高耗、世界趋势是适用省油。近期日系引进产品的动力性增长不大,但油耗表现提升较明显。

2.      或明年国产 新宝马3系"加长版"国内曝光

日前有消息称,宝马全新3系将于明年在华晨宝马沈阳新工厂投产。新3系与5系的外形风格很相似,动力方面将有望搭载2.0T和1.6T发动机,并可能推出混合动力车型。此前已有消息表明,国产新3系将在海外版基础上进行加长,从而与奥迪A4L抗衡。。

分析:。国产化加长是趋势,但不知未来几十年要加长到多少米长。中国的加长趋势能否引领世界潮流值得怀疑。

3.      搭1.6DVVT+CVT 新款奇瑞E5明年年初上市

奇瑞E5将于明年上半年推出搭载1.6DVVT发动机的车型,同时匹配CVT变速器。1.6DVVT发动机已搭载在奇瑞A3和瑞虎上,最大功率126马力,峰值扭矩160N·m。由于采用连续可变进排气正时技术,新车在动力/油耗上相比老款车型应该会有所提高。在7月初,奇瑞E5就已经正式上市,推出的仅为1.5L/1.8L动力,配备的是手动和CVT变速器。其中1.5L动力仅有手动变速器可以选择。而从奇瑞目前曝光的新车布局和谍照来说,不仅是奇瑞E5,有很多新车型都会搭载新发动机和新的CVT变速器。。

分析:。这不能怨企业的发动机排量飘忽,国家政策的排量限制也在1.5升和1.6升间摇摆。

4.      与Q5竞争 凯迪拉克SRX纳入国产计划

上海通用凯迪拉克市场营销部部长陈威旭近日透露,凯迪拉克未来几年将有多款车型引进,与此同时国产计划也正在加速进行,这其中SRX已经纳入到了国产计划列表中。凯迪拉克SRX定位于中型豪华SUV,目前以进口方式销售,售价区间为49.8万元-57.8万元。动力方面,进口的SRX搭载3.0L V6发动机最大功率269马力。未来SRX国产应该会推出搭载2.0T的车型,同时3.6L V6发动机也有可能会加入国产SRX的产品序列。。

分析:。凯迪拉克前期产品的的国产化始终处于摇摆。如果批量不大,估计还是降排量进口更合算。

 

四、企业动态

1.      东风有限新中期计划 投资500亿目标230万辆

7月26日,东风有限在北京发布2011-2015年“新中期事业计划”。该公司计划将在中国投资500亿元人民币,销售汽车由100万辆扩大到230万辆,销售网络由1400家扩充到2400家。新中期事业计划将投入约30种新车型,其中,“启辰”新车型将在2012年开始销售,通过投产5款车型,到2015年期望销售约30万辆。在加快培育和发展新能源汽车方面,东风有限将新推出东风日产自主品牌电动汽车“启辰”。

乘用车品牌中要成为中国的行业前三名,这是我们新的目标。在中重卡车方面要成为中国第一,全球第三。轻卡方面,要保住行业第二。”东风有限总裁中村公泰透露道,在产能储备上,东风有限在十堰的中重型商用车新工厂已竣工投产,在常州的小型商用车新工厂即将竣工,花都的第二乘用车工厂也将在2012年竣工投产,加之在郑州日产第二工厂和现有工厂,东风有限将在2015年之前拥有六大生产基地。除此之外,位于郑州的发动机工厂和花都的手动变速器工厂也将在2013年投产,以保证到2015年230万辆销售目标的实现。

分析:。未来几年的东风有限的销量扩张大于网络扩张速度,单点销售能力仍在不断提升。中国中重卡市场刚从顶峰摔下来,东风有限的很宏伟计划只能靠乘用车的东风日产,魄力很大。但乘用车的品牌第三是要打败南北丰田和东本广本,这个目标是很有火药味的。东风有限投资500亿元,这要把东风日产的利润全部转化为投资才能实现。

2.      东风乘用车高层调整 李春荣出任党委书记

东风乘用车公司于7月28日召开干部大会宣布关 于东风乘用车公司领导班子成员的任命:李春荣出任东风乘用车公司党委书记,兼任副总经理;柳玉春出任东风乘用车公司副总经理,主管营销;其他分管人事、制造、发动机、财务等副总经理业务分工相应调整。    。

分析:。:干营销是最不容易的。自主品牌的单车型销量近期很多都趋于萎缩,营销不是万能的。

3.      华域汽车停牌:将被上海汽车收购60.1%的股份

7月29日,与上海汽车同一天,华域汽车发布停牌公告,表示证监会证审核上海汽车向上汽集团发行股份购买华域汽车60.1%股份的方案。公司接到控股股东上海汽车工业(集团)总公司函,告知中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案。该方案涉及上海汽车拟向上汽集团发行股份购买上汽集团持有的本公1,552,448,271股股权(占本公司总股本60.10%)事宜。。

分析:。这主要有利于完善产业链,有利于上汽自主品牌的更好发展。

4.      上海大众南京工厂扩建将完工

上海大众四厂(南京工厂)扩建项目即将于8月底完工,顺利的话,在第四季度即可全面投入使用。目前,四厂投产的是桑塔纳志俊和全新帕萨特两款车型。据介绍,即将上市的全新帕萨特1.4T已经在四厂投产。

据悉,南京工厂一期产能仅10万辆,此次上海大众共投入13亿欧元用于投产新车型以及扩大产能,包括车身、喷漆和总装车间等新增生产设施。届时上海大众南京工厂将拥有30万产能。同时,自2012年起,将有三款新车型在南京工厂下线。上海大众汽车有限公司销售与市场执行经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理贾鸣镝表示:“上海大众十二五将实现年生产销售汽车140-150万辆的能力。就目前的情况看,南京工厂产能完全释放以后,加上仪征五厂的30万产能,完全可以满足上海大众的生产需求,短时间内投建新工厂得不偿失。”。

分析:。13亿欧元的数据也太恐怖,估计搞错了。而即将上市的全新帕萨特1.4T将是中高级车的新活力。

5.      东风悦达起亚调整北京商务政策

东风悦达起亚将调整北京地区经销商的商务政策,包括下调提车任务量、跨区销售比例不能超过50%、8月推出二手车置换补贴。此外,针对北京旧车置换流通渠道不畅问题,计划将河北、山东和山西部分经销店整合成一个共享的销售平台,方便北京旧车迁出。东风悦达起亚一位负责人表示,调整原因主要是上半年北京经销商销量的70%流到了北京周边地区,这将影响经销商未来售后盈利,同时也使该品牌在京市场占有率仅为1%多一点,低于全国3.5%的平均水平。一位经销商负责人介绍,厂家7月份的确下调了部分任务量,规定下半年销售比例北京牌照要占至少一半。此外,很多品牌在年初即制定了二手车置换补贴政策,东风悦达起亚相对滞后,8月份会公布补贴计划。一位内部人士介绍,同品牌置换补贴额度会大一些,每辆车给予5000元到6000元补贴。。

分析:。商务政策调整是为了经销商的售后保有量维持高位,实现经销商的总体可持续性盈利,调整趋势合理。

6.      比亚迪新动力总成基地投产

7月18日,比亚迪涡轮增压缸内直喷发动机和双离合变速器(1.5Ti DCT)下线暨坑梓工业园动力总成生产基地投产仪式在坑梓工业园举行。1.5Ti涡轮增压缸内直喷发动机和DCT双离合变速器是由比亚迪自主研发而成。据了解,该技术将率先搭载在9月上市的比亚迪中高级车轿车G61.5Ti车型上,后续将装配到比亚迪3系以上车型。。

分析:。比亚迪的零部件内部体系建设力度很大,高端化的发展思路也很清晰。

7.      华晨猛药下调备件价格

几天前,华晨汽车官方宣布再次下调中华品牌旗下8023种备件价格,涵盖发动机件、底盘件、车身件和电气件四大部分。这已是华晨中华一年里第二次下调零部件价格。按照厂商的说法,此次涉及价格下调的备件中,有60%是与车主日常使用、养护息息相关的备件,且该部分备件的降幅均达到20%左右。华晨汽车的官方解释称:备件下调的根本原因在于提升售后服务品质和客户满意度,使备件价格更加合理,让用户都能使用原厂配件,也保证用户的用车安全和驾驶体验。

分析:。:通过配件价格下降拉回保修期外的客户难度较大,但对潜在消费者的吸引力较大,捷达等老车型的优势就是综合成本低。这样肯定能拉动主力车型销量小幅提升。

8.      玛驰减产并未停产将成为"启辰"第二款车

 玛驰目前只是减产,更多采用订单制生产,而不是停产。未来,现款玛驰将作为东风日产自主品牌启辰的第二款车出现。

分析:。东风日产的玛驰走势较弱,相对奥拓等价格劣势明显,调整入启尘品牌有利于提升性价比。但启辰品牌推出还有一段时间,玛驰也要减产较长时间。

9.      吉利国产DSI变速器或将于8月问世

自2009年吉利收购DSI变速器已有两年多的时间。历经两年的吸收与磨合,吉利终于迎来了它的首款国产6AT变速器。这款6AT变速器或将于今年8月,有望首先搭载在英伦汽车旗下的SC7车型上。

分析:。吉利收购的DSI变速器需要较大的产品销量作为支撑。如果吉利自动挡顺利走强,吉利的市场空间将大大拓展。

10.  中国自主品牌奇瑞第300万辆汽车下线

继2010年3月26日第200万辆下线后,奇瑞仅用了16个月的时间就实现了第300万辆汽车下线。金弋波表示,一年多来,随着“精耕2010”和“成长2011”年度战略的实施,奇瑞无论是在全球销量规模、核心技术突破、品牌价值提升等方面,都取得了诸多成绩,第300万辆汽车的下线见证了奇瑞的快速发展。

分析:。奇瑞已经是集团型企业,其产品系列覆盖狭义乘用车、微车,未来客车和卡车的发展也是指日可待的。

 

五、行业动态

1.      奔驰在华营销并轨组建新销售公司 终结利星行时代

7月27日,北汽集团和戴姆勒东北亚就在华营销领域深化合作及资源整合,发表联合声明,称双方将分阶段分步骤进行深化合作及资源整合,最终实现北京奔驰和奔驰中国在销售、市场推广等方面的统一部署、协调一致,并充分发挥各自资源与人才优势,从而形成营销合力。

记者获悉,针对奔驰目前的双轨制渠道管理的弊病,北京奔驰和奔驰中国将共同组建全新的合资销售公司,目前双方已经启动了该计划,新公司拟命名为“北汽奔驰销售公司”,且新销售公司中,北京奔驰和奔驰中国将各占股50%。而既是奔驰中国大股东又是奔驰在华最大经销商的利星行将如何退出以及新公司的股比分配、中外高层席位分布将成为决定整合效果的关键。

分析:。北奔的品牌营销主导权必然提升,前期经销商挑起矛盾不会有好结果。

2.      吉利集团货币资产持续增加 财务状况良好

根据2010年年度审计报告,浙江吉利控股集团(不含沃尔沃轿车)的银行存款和银行汇票等货币资产为人民币115亿元;合并沃尔沃轿车后,2010年集团合并报表货币资产为人民币210多亿元;2011年上半年吉利集团总货币资产持续增加,表明吉利财务状况良好,发展态势稳健。据悉,为了丰富公司的融资渠道,改善融资结构,降低资金成本,经国家发展改革委员会核准,吉利控股集团于2011年6月成功发行了10亿元七年期利率为6.40%的人民币公司债券,成为我国汽车行业第一家成功发行的民营企业债券。。

分析:。:资产负债表挺复杂,不能单看负债而盲目危机。吉利的市场表现和销售盈利都不错,相信能借助豪华车的火爆而走出资金紧张期。

3.      福田注册汽车物联网公司

北汽福田汽车公司作为主要出资人,注册成立了一家独立的汽车物联网公司,目前新公司主要负责人已招聘到位。“福田北斗是福田汽车所有车联网业务的技术、产品和服务提供商,同时还将拓展对外业务。”福田汽车有关负责人表示,福田北斗的主营业务将包括三大块:车载终端规划设计,汽车远程服务平台建设与运营,以及智能交通系统相关软件集成与服务。

去年物联网被我国列为战略性新兴产业,汽车物联网则是最有可能率先实现商用的领域,无论在可行性、现实性及市场需求方面,汽车物联网都具备了启动的条件。汽车物联网除了可以提供行车安全、路况预告、停车引导等与汽车本身相关的应用信息外,还可以轻易开发出娱乐、远程通信等附加功能。。

分析:。:乘用车在物联网应用上比商用车更具规模和成本优势。但国家鼓励项目一般都是有很多补贴等资金发放,新技术的声势越大,获得的补贴机会也就更多。

4.      5800万欧被消耗 庞大表态不再注资救萨博

今年6月份,汽车制造商浙江青年汽车联合经销商集团、庞大集团共同出资与瑞典汽车制造企业萨博汽车签署合作备忘录。到6月底,庞大和青年汽车向萨博注入了共5800万欧元的资金。“萨博现在是又面临发不出工资和停产的困境”,昨天,庞大集团董事长庞庆华表示,萨博现在又回到了与庞大谈合作之前的状况。但在庞大与萨博的合作获得国家政府审批之前,庞大是不会再给他们资金的。庞大集团相关高层也承认,两个星期之后,萨博还不能给全部员工发工资,萨博就会面临破产的风险。萨博若破产,庞大集团、青年汽车与萨博此前签署的一系列合作备忘将彻底告吹。。

分析:。:5800万欧元对几千人的高工资来说并不多,这点钱无法可持续救助萨博。估计国内企业出手较早而失去主动权,目前要看萨博自身的对策了。

5.      大众在一汽大众股比将提升9%

德国《经济周刊》(www.wiwo.de)2011年7月25日报道,德国大众公司已与中国一汽集团就一汽大众股比调整达成一致,大众方面持股比例有望从目前的40%提升至49%,两者在合资公司中的股比将从4:6变成49%对51%,符合中国有关外资在合资企业中控股规定。。

分析:。:我们不能指望一个企业的股权特征脱离行业现状而存在,因此这很正常,51%的中方股比仍是很不错的结果,而一汽大众的发展也必然得到更多的德国大众的资金技术投入。

六、车市信息摘要

 

美国J.D. Power公司2011汽车性能、运行和设计相关评估报告显示,福特所有车型的燃油效率都高于该项研究所有车企车型的平均燃油效率值。

德国大众汽车公司日前宣布,该公司任命诺萨(Heinz-Jakob Neusser)为大众汽车品牌传动系研发负责人,该任命将于2011年10月1日生效,诺萨将接任原大众汽车动力总成开发部主任Jens Hadler的职务,Hadler已经申请离开大众汽车公司。

德国大众汽车集团宾利或将推出一款SUV车型,以满足消费者对这种大型豪华汽车的需求。宾利新车将符合豪华SUV的要求,其竞争对手将会是诸如保时捷卡宴和路虎揽胜之类的豪华SUV。

德国戴姆勒集团有关人士向欧洲汽车新闻机构透露,位于美国阿拉巴马州Tuscaloosa市附近的总装配厂将新增第五个梅赛德斯-奔驰车型。新车型是奔驰M级跨界车的变体,车顶轮廓具有明显的Coupe特征,将与南卡罗来纳州斯帕坦堡(Spartanburg)宝马工厂生产的宝马X6形成竞争关系。

法国汽车制造商雷诺日前公布数据显示,排除非常事件调整项目(one-time items),2011年上半年该公司的运营利润下跌了19%,从去年同期的7.8亿欧元跌至6.3亿欧元(约折合9.04亿美元)。

韩国现代汽车公司于7月28日公布数据显示,2011年第二季度,该公司以及其附属起亚汽车公司的净利润达到了2.3万亿韩元(约折合22亿美元),相比于去年同期增长了37%。

美国2017至2025年度企业平均燃油经济标准CAFE(Corporate Average Fuel Economy)将提高至54.5mpg,而加利福尼亚州的监管机构率先表示将支持白宫的燃油效率计划。

美国白宫新闻部发言人Jay Carney透露,总统奥巴马计划于周五(29日)公布2017至2025年度的企业燃油经济标准CAFE(Corporate Average Fuel Economy)。此前消息透露,到2025年,燃油标准要提高到54.5mpg。各国车企对此反响各不相同。

美国福特汽车公司日日宣布,2011年第二季度实现净利24亿美元,或每股59美分,较上年同期下降2.01亿美元,或每股2美分。第二季度福特汽车业务持续增长,盈利能力稳健,现金流强劲,公司持续专注于不断改善资产负债表并为未来投资。

美国克莱斯勒在美国和巴西的销量增长弥补了菲亚特在欧洲市场的下挫,客观上成为促进菲亚特增持克莱斯勒股份的因素。菲亚特预计到年底将所持克莱斯勒股份比例进一步提升至58.5%。

美国汽车工会UAW与克莱斯勒就劳资薪酬问题正式开始合同谈判,并承诺保证克莱斯勒在劳动力成本方面具有足够的竞争力。。

美国通用汽车公司CEO丹尼尔·埃克森(Daniel Akerson)7月27日出席一次活动时表示,通用汽车公司将不会出售旗下的欧洲部门欧宝汽车公司。

日本本田汽车公司日前表示,该公司已经确认将在英国投产旗下的新款思域(Civic)五门掀背式车型和新一代的本田CR-V,这两款车型将投产于本田位于英国Swindon的汽车组装工厂。

日本本田汽车公司日前公布数据显示,2011年6月份该公司的全球汽车产量下跌了44.5%,至16.84万辆,这意味本田汽车公司仍然未走出3月份日本大地震带来的阴影,地震对汽车供应链造成了冲击,从而影响到了车企的生产。

日本丰田汽车公司将于2013年初在中国市场推出一款小型车,该车型将是丰田汽车公司专门为中国市场打造的。

日本丰田汽车公司日前公布数据显示,该公司2011年上半年的全球汽车产量(包括丰田旗下的附属公司大发和日野)为337.57万辆,同比下跌了22.5%。其中,丰田汽车产量下跌了23.3%,至298.14万辆;大发全球产量下跌了18%,至34.28万辆;日野产量为5.14万辆,跌幅为3.2%。

日本丰田汽车公司日前宣布,该公司将追加投资172亿日元(约折合2.2亿美元)用于提高其在印度的汽车产能,拟于2013年将产能提升至31万辆。

日本丰田汽车公司正计划在墨西哥新建一家汽车引擎工厂,以支持北美地区的汽车生产,目前该公司正为工厂进行选址。

日本丰田汽车自3月份日本超强地震造成冲击以来的库存量锐减。目前,丰田正忙于补充其汽车库存,并表示,其在美国市场的销售额至少还需要两个多月的时间才能复苏上升。

日本日产汽车公司7月26日宣布,该公司计划于2015年底将其在中国市场的汽车销量翻倍至230万辆,以加速在全球最大汽车市场的扩张。

日本日产汽车公司日前公布数据显示,2011年第二季度该公司的营业利润为为1503.7亿日元(约折合19.3亿美元),净利润为850亿日元(约折合10.9亿美元),净利相比去年同期下跌了20.3%。

日本日产汽车公司日前宣布,该公司将投资约3.13亿美元对其位于印度尼西亚的现有工厂进行升级,以提高工厂的汽车产能。

日本日产汽车制造商马自达日前宣布,该公司2011年上半年在全球范围内生产了54.80万辆汽车,相比于去年同期下滑了12.6%,其中日本国内的汽车产量下跌了20.3%,海外汽车产量增长了6.6%。

泰国汽车工业协会(TAIA)日前表示,由于泰国国内汽车销售和汽车出口市场的需求高涨,泰国的汽车产量将于2012年达到200万辆,而2011年泰国汽车产量将达到180万辆左右。

意大利车企菲亚特日前公布了与克莱斯勒汽车公司共同组建的管理层,该举动是为了两家车企能更好的完成合并,目前菲亚特持有克莱斯勒公司53.5%的股份。

英国皇家汽车俱乐部基金会(RAC Foundation)日前公布的一份数据显示,在英国实施电动车高额购车补贴后,2011年第二季度在该计划下售出的电动车仅为215辆,相比于第一季度的465辆减少过半。

 

七、跨国集团和海外市场


 

1.      全新宝马4系曝光 将推出三种版本

宝马将在2012年推出全新第六代3系,车型代号F30,新车将拥有四门轿车、五门旅行车、五门掀背车(3系GT)三种车身。现款3系旗下的双门Coupe版、敞篷版,以及新打造的四门Coupe版都将被划归到宝马4系旗下,共计三种不同的车身版本。

正如宝马6系与5系之间的关系,4系的定位和售价也将稍高于3系,更强调动感。4系的车身虽然比3系更长、更宽,但高度却更低,这种车身比例看起来更加修长和运动,与更注重实用性的3系划清了界限,4系的直接竞争对手为奥迪A5。宝马4系敞篷版预计将使用折叠硬顶,正如现款3系敞篷版。。

分析:。宝马产品系列延伸较稳重,我们的自主品牌车型系列远比宝马车系复杂。

2.      菲亚特拟持七成股份 克莱斯勒坚持美国血统

7月27日,菲亚特首席执行官Sergio Marchionne透露,公司拟将菲亚特所持克莱斯勒股份比例提高到70%;不过即使与意大利汽车制造商合并,克莱斯勒的美国“血统”也将不会改变。两家公司合并时,菲亚特将竭力强加建设克莱斯勒的企业文化,从而避免重蹈戴姆勒的覆辙。。

分析:。克莱斯勒的多次被并购都不顺利,如何保护克莱斯勒独立特色。

3.      通用汽车未来车型注重提高燃油效率

在通用最近推出的汽车阵容中,轿车已经占主导地位。预在未来18个月里,轿车的主导地位将不会改变。通用准备推出其四大品牌中的几款重要汽车。在轿车和卡车方面,随着汽车制造商为制定下一轮的燃油效率标准做准备,燃油经济性将成为最重要的指标。预计通用将于2013年推出像2014车型一样的新一代大型皮卡和SUV。通用可能会给其下一代的皮卡增加8速变速箱和涡轮增压发动机。同时,它将把电子辅助轻混合技术运用到更多的产品中。雪佛兰和凯迪拉克都在为明年推出两款关键汽车做准备。雪佛兰将在第一季度推出下一代Malibu中型轿车,并于2012年推出韩国制造的Spark微型车。按照凯迪拉克计划,ATS紧凑轿车和XTS轿车将于2012年下半年亮相。

分析:。美国通用的技术线路对中国企业也是借鉴,中国皮卡和suv的产品升级步伐也会同样趋势。

4.      UAW主席称三巨头劳动力成本保持均等

通用汽车、福特和克莱斯勒的劳动力成本分别是56美元/小时、58美元/小时和50美元/小时。美国联合汽车工会UAW主席鲍勃金表示,希望通过谈判使通用汽车、福特汽车和克莱斯勒三大车企的劳动力成本保持相当的水平。UAW和三巨头签订的合同9月14号到期,鲍勃金认为工人一方出于公司生存问题考虑业已作出明显让步,理应获得补偿。

现今三巨头最近的盈利都有长足进步。去年通用汽车公司盈利61.7亿美元;2010年福特净收入65.6亿美元,创11年来最高水平;克莱斯勒公布第一季度盈利1.16亿美元,也是破产以来的新高。

分析:。美国工会的工资水平仍很高,未来还会出问题。

5.      宝马发布碳纤维电动汽车

宝马汽车公司2011年7月29日在法兰克福会展中心发布两款碳纤维电动汽车,型号为纯电动“i3”轿车和混合动力“i8”轿跑车。宝马公司计划投资4亿欧元,在德国莱比锡建造电动汽车生产基地。生产基地定于2013年全面投产。此次发布的两款新车则可能在2013年或2014年上市。

宝马研发总监克劳斯·德雷格说,宝马i系列电动车采用轻型的铝材质底盘及加强型的碳纤维车身结构,比传统电动汽车减轻了250公斤至350公斤。这使新款电动汽车在运动操控性和续航里程两项指标上都有大幅度的提升。

分析:。宝马电动车体现的产品设计革新很不错。

6.      丰田拟提高零部件本地采购比例

日本丰田汽车公司副社长佐佐木真一2011年7月25日在名古屋表示,希望在海外生产中提高零部件的本地采购比例,以应对日元升值。

丰田在欧美国家生产基地的零部件本地采购比例超过9成,而在新兴市场尚未达到这一比例。为避免汇率波动带来的影响,佐佐木披露,今后在新兴市场“可能出现100%本地采购”零部件的丰田低端车。不过,对混合动力车系统器件等需要尖端技术的零部件,佐佐木认为在日本生产后出口效率更高,且有助于保证国际竞争力。。

分析:。本土化采购和通用零部件将是在中国等新兴市场提升竞争力的重要手段。