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【乘联会论坛】2022年8月皮卡市场分析
发布时间:2022-09-19 16:33:18    浏览量:1128次    
根据乘联会皮卡市场信息联席会数据,2022年8月份皮卡市场销售4.0万辆,同比2021年8月增长18%,环比今年7月下降8%。由于去年疫情下皮卡生产受阻,今年的皮卡生产形势改善,出口增长势头迅猛,促进2022年8月皮卡的产销表现仍较强。8月皮卡厂商销量排名变化较大,长城汽车保持强势领军,部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量,8月皮卡出口达到12,199辆,其中上汽大通和江淮汽车皮卡出口走势很强。国内零售市场的主力皮卡厂商走势仍是较稳,江铃汽车和郑州日产走势很好,格局没变。

皮卡今年整体走势相对较强,月度走势相对波动较大。今年1-8月总体皮卡达到34.3万辆,较2021年1-8月下降1%。依托于出口的强势增长,皮卡产销表现大幅好于其它卡车市场。

在国家汽车促消费政策的总基调下,皮卡车型的三包政策、路权政策对皮卡消费的大力支持,主力车企也推出乘用化皮卡产品。在皮卡文化日益活跃的共同推动下,皮卡市场消费持续高增长。近日,国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力,促进消费持续恢复的意见,《意见》在第四点第13条中提出:“对皮卡车进城实施精细化管理,研究进一步放宽皮卡车进城限制。自2016年皮卡解禁试点以来,国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面,皮卡解禁再度迎来强有力的政策支持,皮卡全面解禁可期。

全国皮卡市场的区域性回归北方,西北和东北市场很强,西南、华南、中南地区的市场需求相对疲软。房地产调整带来的工程类需求低迷,但近期各地政府投资加大,推动皮卡市场与财政紧密度提升,中小城市和县乡市场的皮卡表现走强。

未来一段时间皮卡市场的增长压力较大,尤其是房地产低迷带来皮卡需求不强,但皮卡仍有强于总体商用车的良好表现。随着皮卡消费文化逐步兴起,各厂商努力提升皮卡消费的努力效果也会体现,而皮卡市场受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。


一、皮卡市场总体分析


1、全国皮卡市场8月走势对比



2022年8月份皮卡市场销售4.0万辆,同比2021年8月增长18%,环比今年7月下降8%。由于去年疫情下皮卡生产受阻,今年的皮卡生产形势改善,导致2022年8月皮卡的产销表现较强,尤其是出口较强,这也是行业共同外销改善的特征。

2018年皮卡销量增长10%;2019年皮卡累计销量44万辆,累计同比下降3%;2020年48万的同比增长9%是较强的。

2021年轻卡受到治理超载的刺激增量逐步进入尾声,2021年的皮卡销量55万,同比增长14%,相对于传统轻卡的表现是很强的。

今年1-8月的总体皮卡走势相对较好,达到34.3万辆,较2021年1-8月下降1%,相对于卡车的同比剧烈下降,皮卡产销表现还是很好的。


2、历年皮卡市场逐月走势



2022年皮卡批发市场走势波动较大,但8月仍保持相对高位。2022年8月相对于历年的8月环比稍弱,预计未来月度的下降幅度稍有改善。

皮卡属于生产资料车型,由于在春节之前一般购买皮卡相对较少,春节之后皮卡销售进入旺季,这也是工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求,但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况,只有商用车的需求上来了,基础民生问题得到解决,乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反映了小私营业主的发展情况,2020年以长城汽车为代表的皮卡市场,已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷和疫情干扰,第三产业运营压力较大,皮卡市场也相对艰难。

随着中年群体的潮玩文化兴起和旅行受限制,自驾和郊野游的空间增大,大家更多选择皮卡游玩。


二、皮卡市场环境分析


1、公安部再出重点措施皮卡市场潜力激发


8月17日,公安部制定出台了多项重点措施,助力稳住经济大盘,提出了“进一步放宽城市道路货车通行限制”、“对4.5吨以下货车不再细分限行吨位”、“鼓励对新能源轻型厢式及封闭式货车不限行”、“优化机动车检验制度”等诸多细分举措。众所周知,公安部为交通运输的主管部门,此次明确指出提升货车通行效率,将推动放宽城市道路货车通行限制在执行层面落实,进而利好皮卡。


2、无锡全面取消皮卡通行限制


江苏省无锡市公安交警支队发布《关于取消轻型多用途货车通行限制的通告》,提出自2022年8月15日起,在无锡市范围内取消车型为轻型多用途货车的通行限制,轻型多用途货车在无锡市域(含江阴、宜兴)道路通行不需要申领通行单。

3.皮卡自驾游利好消息甘肃敦煌皮卡解禁

8月9日,敦煌市公安局发布《关于取消轻型多用途货车(皮卡车)城区限行管理措施的通告》,提出轻型多用途货车(皮卡车)不受我市货运车辆通行限制,无需再进行申请报备或办理货车通行证,允许在城区正常通行。自6月中旬甘肃省响应国务院要求首次提出“放宽皮卡车进城限制”之后,敦煌成为省内首个响应的地区。

敦煌与皮卡大省新疆接壤,在皮卡认知及消费理念上受到新疆影响,对具备多功能优势的皮卡更易接受。政策放开后,皮卡购买需求将进一步激发,尤其是柴油四驱车型在这里更容易打开市场,敦煌也有望成为发展皮卡文化的又一基地。

4.河北省购车补贴5000万元(含皮卡车)

河北省商务厅印发《全省促进汽车消费活动方案》,发放汽车惠民促消费资金5000万元,激活汽车流通,扩大汽车消费。参与补贴活动的汽车品种为7座(含)以下家用轿车(含非营运皮卡)。以新车成交价格计算,每购一辆10万元以下的新车,补贴1000元;每购一辆10(含)至20万元的新车,补贴3000元;每购一辆20(含)万元以上的新车,补贴5000元。汽车以旧换新,在新车补贴标准基础上分别增加500元。


5.马鞍山放开皮卡进城安徽推进皮卡解禁

安徽省马鞍山市发布《解除轻型多用途货车(皮卡车)限行管理措施的通告》,提出自8月11日起,取消轻型多用途货车(皮卡车)在城区范围内的通行限制,无需再办理货车通行证,允许在城区正常通行。这是继黄山之后,安徽第二个官宣皮卡解禁的城市,此前,安徽在放宽皮卡路权上并不算积极,今年5月国务院发文后,安徽首次响应提出研究放宽皮卡限制措施,马鞍山市率先响应。


6.浙江台州两地放开皮卡进城长三角解禁加码


8月15日,浙江省台州市下辖两地——临海市、玉环市同时发布《关于取消轻型多用途货车(皮卡)通行限制的通知》,提出自8月15日起,轻型多用途货车(皮卡)在临海市、玉环市范围内通行不受货运车辆通行限制,无需再申领货车通行证。


7.浙江嘉兴取消轻型多用途货车通行限制


为贯彻国务院、省政府有关文件要求,即日(8月24日)起,在嘉兴全市范围内,取消轻型多用途货车(皮卡车)的货车通行限制,轻型多用途货车(皮卡车)在嘉兴市域道路(含快速路)内通行,不受货车限行限制,不需要申领货车通行证。


截止目前,浙江绍兴、舟山、衢州、嘉兴等地陆续解除皮卡通行限制。


8.富士康也要造纯电动皮卡预计10月亮相

富士康内部正在研发两款电动汽车,其中之一为一款皮卡,另一款为轿车。据悉,新车以及相关技术细节将会在10月18日举行的第三届鸿海科技日正式对外亮相。


2021年11月,富士康母公司鸿海集团收购了美国初创品牌Lordstown在俄亥俄州的工厂,并且认购了其5000万美金的股份,还会协助生产旗下的Endurance纯电动皮卡。而且双方还会以MIH开放平台为基础,设计开发面向全球市场的商用电动车。



三、皮卡市场销售区域特征


1、皮卡市场区域变化

    


皮卡市场的区域在西北、西南为主,西部地区的皮卡需求较大。

目前来看,西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的40%以上,成为两大核心市场。

西部市场近期保持相对稳定的态势并没有明显的收缩特征。8月偏低是季节因素的扰动,不是需求低迷,反而是需求较强。

而目前增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区的皮卡市场,包括东北地区皮卡市场也有明显启动的特征。

但是目前来看华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强,这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃,主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强,近期长城汽车的乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析



皮卡市场目前主力的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主,尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。2022年8月的中小城市市场表现尤其突出的特征。而县乡城市市场保持稳定,大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。

特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中,而限购城市市场中,天津市场的表现特别的突出,今年的份额达到20%左右的限购城市的份额,而广州也表现得相对较强。前期表现相对较强的北京市场等属于偏弱的一个状态。


四、中国皮卡市场竞争分析


1、皮卡厂商表现分析



2022年皮卡市场主力厂商表现较好,长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位,江铃汽车主力地位稳定,上汽大通、江淮汽车等保持强势增长。长安汽车、河北中兴、北汽福田等表现出色。

2、皮卡厂商国内份额走势



2022年8月皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征,但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀,近几年长城皮卡销量份额持续提升。2019年保持皮卡总量37%的销量,2020年保持皮卡总量的49%,2021年的销量份额达到46%,2022年的8月销量份额达到41%。

今年1-8月长城皮卡份额领先,上汽大通、江淮汽车、江铃汽车等保持较强地位。

3、皮卡厂商月度走势



近期部分皮卡企业的表现相对较强,出口助力部分企业表现突出。8月的上汽大通和中兴汽车的皮卡走势较强。

随着出口市场的暴增,上汽大通、江淮汽车快速崛起,形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

2022年传统大集团的皮卡强势厂商都很强,尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好,新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

4、皮卡车型月度走势


2020年以来,伴随国六升级,皮卡产品更新迭代速度加快,今年皮卡进入市场调整期。根据乘联会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城汽车的皮卡占据绝对主导地位,前期是长城风骏7皮卡表现较好,近期长城炮表现超强,长城炮大幅超越风骏7成为市场的领军。

2022年,增量主要来自二、三线市场。增量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。传统主流车企的主力车型表现很强,长城的产品创新效果很好,金刚炮等新品表现突出。