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【乘联会论坛】新冠疫情全球蔓延 车业遭受打击至深
发布时间:2020-03-30 15:45:38    浏览量:1543次    
    以武汉封城与解封为标志的新冠疫情在中国,从蔓延扩散到收缩回落先后用了77天,国内以举国之力驰援湖北抗疫,期间的艰难与坚持让人动容,抗疫收效良好,现在进入了“外防输入、内防反弹”阶段。目前令人担忧的是疫情在全球迅速扩散,已有201个国家和地区报告了新冠病例,成为国际公共卫生灾难,欧美更是成为重灾区。美国约翰斯·霍普金斯大学公布的最新统计数据显示,截至北京时间29日7时,全球新冠肺炎确诊病例达660706例,其中美国累计突破12万例,欧洲累计突破38万例,不少知名人士甚至王室成员感染新冠病毒,疫情曲线至今没有看到拐点出现的时刻。世卫组织认为只有积极遏制病毒传播才能拯救生命和维持社会经济正常运转。

1.全球车市遭遇至深打击

    在全球遭难的时候,作为一国经济的大产业,汽车生产和销售都遭受巨大打击,且看2月各国乘用车市场需求,月度增长率基本为负,这是创2008年以来的最低。

    2月是中国疫情的至暗期,车市与确诊病例呈现了负相关关系,2月份狭义乘用车销量跌至“冰点”,同比下降了八成,销量规模仅相当于2005年2月的水平,溃缩了15年;日本、德国、韩国等汽车生产大国国内销售也大降10%-20%;其他西方国家都有不同程度的下降(见表1),预计三月才是欧美等国车市泥泞难行的艰难期。
表1:2020年2月世界主要汽车生产国家销量及增长率比较


注:数据摘自乘联会产销快报与marklines,数据口径略有不同,已在国别栏注明。

2.2月国内品牌集中度波动剧烈

    2月发达国家的国内市场品牌偏好与1月相差不大,主要是这些国家在2月份,新冠疫情的影响还不明显,人们生活社交仍正常进行。略微的区别是,较1月,日本、英国、意大利的TOP3集中度是微升,韩国、德国、法国西班牙的TOP3集中度是微降。
表2:部分发达国家的前三品牌占比一栏


    2月发展中国家的TOP3品牌集中度除了中国,印度、巴西、俄罗斯等国基本相差不大;中国的品牌偏好度与1月相比,2月中国合资品牌的集中度有大幅下降,由1月的36.9%,降为21.3%;自主品牌的集中度有所提升,由15.9%提升到20.4%,自主品牌多以入门级车辆为主,它的占比提升,证明了在疫情期间新购需求的存在。
表3:部分发展中国家的前三品牌占比一览


注:*1由上汽大众、一汽大众的销量构成;*2由上汽通用和上汽通用五菱的销量构成。

3、产业链遭受重创 区域化取代全球化存在可能

    鉴于目前制造业高度全球化,而汽车又是产业链超长的行业,又是一国之重器,它的生产正常与否,也常受舆论的高度关注。

    当中国发生疫情时,只看到因缺中国的零部件而迫使国外生产线停线的,同时我们也担心国内零部件供应商被替代的方案出现。而今,当国外遭受疫情之灾时,我们也同样面临无关键零部件可用而遭停线之尬,好在到目前为止,有些厂商备货还足,应付2-3个月是没有问题,如果国外疫情能迅速扑灭,则是万幸。

    但从目前的消息面看,似乎海外停工潮在加剧,国内厂商有暂遇“无工可务”之险。经历过新冠疫情之灾,可能我们要预备下零部件替代方案,未来有出现全球化被区域化代替的可能性。(来源:唐奕奕 乘联会)