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【乘联会论坛】新品扎堆上市,MPV竞争加剧—1-8月分析
发布时间:2022-09-22 16:14:39    浏览量:296次    
8月份,我们面临复杂严峻的国际环境和国内疫情散发多发、极端高温天气等多重考验,宏观经济大数据虽然持续恢复但基础仍不牢固。

今年8月MPV批发9.3万辆,环比增长15.5%,同比增长6.8%,出现同环比双增长的态势;1-8月累计批发55.8万辆,同比下降有所回收,至-10.5%,但MPV在狭义乘用车市的渗透率还是继续收缩,仅为3.9%。进入下半年,厂商们积极应对不利的车市局面,密集推出MPV新品,盛景难忘。


1.广汽丰田勇闯TOP4,上汽大众再进榜单


今年TOP10的MPV企业榜单看似波浪不惊,细品颇有趣味。1-8月TOP10厂商批售46.9万辆,占MPV市场84.1%(见表一),比去年同期下降了6个百分点,主要的亏空在于前三甲及东风本田和上汽大通都有两位数的负增长,可喜的是今年广汽丰田、福建奔驰及上汽大众的销量均不同程度地上涨。广汽丰田仅用一款车型首战闯TOP4,颇有“一夫当道万夫莫开”的勇气;福建奔驰以高价位产品奔驰V级和威霆,在MPV市场下滑的基调中异军突起,挤入TOP8,成为升级消费的典型;上汽大众早在2020年时进入榜单,沉寂一年后,今年再度入榜(见表二),德系慢热型的产品特征体现在了威然车型上,诠释了上汽大众的产品战略初见成效。
表一:2022年1-8月MPV前10厂商销量及同比

表二:2020-2022年1-8月MPV前10厂商排名



2.MPV的优秀生TOP15产品,高端车超五成

根据乘联会发布的MPV零售数据, MPV的TOP15产品8月零售销量为7.0万辆,同比增长29.0%,市场集中度为81.9%(见表三)。他们是MPV市场中的优秀生,其中高端车占比超五成,达54.6%。TOP15中,日系占21.4%;美系占15.5%;德系占8.3%,中系占比最大,为54.9%,其中岚图梦想家以高价位且插电和纯电两种动力形式供应市场,取得排名第15的佳绩,实属不易。
表三:2022年8月MPV前15车型排名与集中度


1-8月MPV的TOP15产品零售销量为47.8万辆,同比下降16.9%,高于MPV平均行业增速(-17.6%),市场集中度为79.8%(见表四)。高端车在TOP15的销量中占53.2%,高端大型MPV是近年来用户的追求,理由就是大空间与舒适性。
表四:2022年1-8月MPV前15车型排名与集中度


3.高端MPV的TOP3月度走势犬牙交错,竞争强度加剧


纵看今年TOP3高端MPV的市场走势,从3月开始,GL8、赛那和M8的销量你追我赶紧追不舍(见图一),TOP3渗透率占MPV市场的约三成,月销冠交替轮换,竞争强度加剧,但市场常青树GL8仍占据主导。


首先是别克GL8,它走出了个大波浪,今年有两个谷底,一是“被动谷底”,因为疫情,4-5月份别克GL8供应链暂时休眠,无法组织有效生产和销售, 4月批售出现谷底,仅为3,027辆;二是7月“主动减量”清库存,GL8在市场上“小别离”,为8月GL8全系焕新上市铺平道路,GL8今年累计销量已超6.7万辆。其次是上市即大卖的广汽丰田赛那,月度走势比较稳健,不因疫情波动,月均销售超过6,000辆,可评为MPV市场“稳健王”了,它的上市,一定程度上抢夺了高端商务MPV车的销量。再次是广汽传祺M8大型MPV,4月份在TOP2都缺资源的情况下,M8曾成为4月高端MPV销冠王,7月又险胜前二者,说明现在国产产品在品牌意识、品牌管理和产品质价比上都有得到国内用户的认可的胜出机会,下半年M8搭载与丰田合作研发的THS混动系统上市的新车,新车上市后,预计能获得更多消费者的关注,今年可稳保第三的位置。

图一:TOP3 月度销量走势

表五:2022年TOP3车型前8月销量及TOP3渗透率



4.MPV动力技术分化:插电混动增幅大涨,普混表现优秀,天然气和燃料电池小荷才露尖尖角


1-8月MPV产品的新能源化趋势渐次走高,新能源销量3.2万辆,同比增长38.0%,渗透率达5.7%,其中BEV为3.2%,PHEV为1.9%,天然气和燃料电池车也纷纷上市,都在1%以下,市场出现了多元化的特征,其中插混车没有里程焦虑,凸显驾驶优势和舒适性。比亚迪得益于DM-I的发明,使比亚迪今年3月有底气做出停售燃油车的决定,成为国内首个只销售新能源车的非新势力企业,旗下宋MAX DM-i已经成为现象级的产品,具有振臂一呼应者云集的气势,目前国内头部企业如吉利、长安、长城等也纷纷投放插混车型,新能源车溢出效益日渐突出。

1-8月普混MPV(HEV)累计销量10.6万辆,同比大增62.1%,渗透率达18.9%。本田的奥德赛和艾力绅是南北本田并蒂莲的产品,俩车产品定位还是有些差异,主家用和主商务的特征明显,每年的销量也是稳重有进,今后这种同平台的姐妹车会越来越多,如不久后一汽丰田将引入一款MPV,即国外的格兰维雅版本,也配备混动技术,与目前热销的赛那乃孪生车型,它的上市必将首先分流赛那的销量,其次是分流GL8和奥德赛、艾力绅等车型的市场份额。

普混MPV(HEV)是现阶段不可或缺的重要力量,据用户反映,它的节能效果突出,没有里程焦虑,所以普混MPV在整体MPV市场下跌10.5%的背景下,仍能保持62.1%的高速增长。


5.下半年新品迭出,有利于MPV市场的进一步拓展

在疫情防控常态化之下,8月的成都车展成为国内首个A级车展,厂商们密集发力上新品,MPV出现了难得一见的“推新盛景”。例如1)别克GL8全系改款,包含了GL8路上公务舱、陆尊、艾维亚等20个价位的车型阵营,提出“有家有业有GL8”的新slogan,价位从23.29-53.39万元,满足用户多样化、全场景用车需求;新车对外观、舒适性等方面进行优化提升;有全新前格栅、全新大灯造型、座椅加热/通风/按摩等功能、自修复轮胎、6&7座大空间、翻折小桌板。2)红旗HQ9是品牌首款MPV车型,定位于旗舰商务型MPV,于8月13日首发,预售价40万元起;新车外观稳重大气、内饰商务豪华、二排独立座椅、二排扶手屏+小桌板、高保真音响、2.0T+7DCT。3)传祺M8焕新上市,采用了全新内外饰设计,线条平直,保留燃油车型,新增钜浪混动HEV和PHEV混动车型,在本次成都车展首发,全新的内外造型设计、设两种前脸设计、12.3寸仪表+14.6寸中控大屏、靠背带小桌板、二排扶手屏、2.0T+8AT、2.0T THS混动。4)腾势品牌首款MPV车型,定位中大型MPV;新车8月23日上市,9月开启交付;新车外观稳重大气、双侧电动侧滑门、提供6/7座布局、中排扶手屏、骁云-插混专用1.5T动力、提供EV纯电车型、两驱/四驱可选。另有5)吉利嘉际L改款上市,定位B级MPV;6)大通MAXUS MIFA 5改款上市,是电动车,定位A级MPV。

尽管今年1-8月MPV在狭义乘用车市场中的市场份额仍有收缩,但下半年在政策及地方政府和厂商让利的刺激作用下,在新品效应和市场需求的双重作用下,大型高端MPV兼具空间和舒适的卖点,是其他乘用车无法匹敌的优点,预计在多重有利因素的带动下,厂商们的努力定会有个好收成。



来源:逸诚 乘联会
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