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商用车市场简讯第130期
发布时间:2012-09-17 16:59:53    浏览量:2055次    
新 闻 概 要
1.后处理业崭露头角 发动机业乐观战国Ⅳ
2.大众商用车业务受挫 欲在华建合资企业
3.落户济南 SKF轴承及卡车轮毂新厂落成
4.依维柯进口车重返中国
5.非典型QE3出炉 推荐重卡行业
6.外患不容忽视 欧系轻客开启混战时代
7.双重补贴推动不了的农村客运
8.宇通叫板欧洲客车再添筹码 高速行驶稳定技术填补国内空白


1.后处理业崭露头角 发动机业乐观战国Ⅳ
        9月12日,第十一届中国国际内燃机及零部件展览会开幕。在市场低迷的大形势下,本届内燃机展会却不显萧条,场馆内一片沸腾。明年7月将要迎来国Ⅳ标准全面实施,国Ⅳ发动机及相关产品唱起大戏,成为展会当之无愧的主角。
        共有约10家柴油机厂家展出共计50余款车用柴油机产品。玉柴、潍柴、一汽锡柴、安徽全柴、常柴、上海日野、南京依维柯索菲姆、云内动力、华北柴油机等均带来主打产品;国外品牌中,展会常客康明斯缺席,仅纳威司达撑场。
        纳威司达和江淮汽车的合资公司——安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司于8月23日正式成立。去年首次亮相展会的纳威司达,今年以江淮纳威司达的身份再度参展,展出5款发动机产品,除一款江淮HFC4DA1外,其余均为纳威司达迈斯福系列,是新合资公司开辟国内市场的先行军。
        随着国Ⅳ标准实施的日益临近,近两年的内燃机展上国Ⅳ产品逐渐占据主力。而由于明年7月全面实施,且再推迟的可能微乎其微,国Ⅳ产品成为本届展会的绝对主力。玉柴展出的6款车用柴油机产品、潍柴的9款产品和一汽锡柴的6款柴油动力均为国Ⅳ标准。江淮纳威斯达的5款展品中,除Maxx Force 13为国Ⅴ标准外,其他为国Ⅳ标准。
        国Ⅴ产品则在天然气发动机中较为常见,如玉柴YC6LN-50和YC6MKN-50,潍柴3款气体机WP5NG、WP7NG和WP12NG具备国Ⅲ、国Ⅳ和国Ⅴ排放能力,云内动力也带来一款具备国Ⅳ和国Ⅴ排放能力的车用燃气发动机。一汽锡柴带来的两款天然气发动机则为国Ⅳ标准。
        于之相反,国Ⅲ产品逐渐退出内燃机展台,本届展会仅有南京依维柯SOFIM8140.43S/43S3、上海日野P11C以及华北柴油机的两款车用柴油动力参展。
        油价高涨和政策引导,使得天然气发动机出现爆发式增长,在卡客车领域炙手可热,玉柴和潍柴更是占据了天然气动力市场相当高的份额。据潍柴动力应用工程部客车动力分部项目经理史学钦介绍,潍柴天然气发动机全年销量在2万台以上。玉柴股份总经理吴其伟也表示,玉柴天然气发动机全年增长70%~80%,总量突破2万台不成问题,“现在天然气发动机供不应求,产能瓶颈要到10月才能改善。”


2.大众商用车业务受挫 欲在华建合资企业
        综合外电报道,大众汽车集团商用车业务执行董事利夫·奥斯特林日前表示,将提升旗下大众商用车、斯堪尼亚和曼品牌在中国、巴西等新兴市场的表现,应对业务下滑的颓势,并考虑在中国组建卡车合资公司,以推动在华业务增长。
        奥斯特林表示:“欧洲市场并非唯一处于艰难境地的市场。巴西也一样,需求正在滑落。在中国市场,我们预期相比去年将大幅下跌,销量大约将同比减少四分之一左右。”因此大众各商用车品牌无意削减生产工时。奥斯特林表示,大众旗下商用车业务的目标是,每年同比增幅约为4-5%,视具体经济环境情况而定。
        与大众汽车旗下其他品牌相比,轻型商用车——大众商用车品牌增长速度较慢,仅好于不断下滑的西亚特品牌。今年1到7月,大众集团累计终端销量519万辆,同比增长9.1%;而大众商用车品牌前7个月累计销量为317,300辆,同比仅增长4.7%。
        不过,奥斯特林强调大众商用车业务仍希望在中国、印度和俄罗斯等市场继续扩张,在4-5%的销量同比增长中,大部分增量将来自于中国和印度等新兴市场。《法兰克福汇报》询问奥斯特林是否将通过并购的方式进入中国市场,其回答称,增加进口和建立合资公司两条途径均能够有效加速大众商用车业务在华扩张。
        奥斯特林表示,在重型卡车方面,可以有两种选择推动在中国业务增长,既可以增加从欧洲的直接进口量,也可以在华建立合资企业。而曼卡车已经于2009年同中国重汽集团建立了合资子公司,生产廉价卡车。事实上,在华投产并非必要,当前曼和斯堪尼亚在欧洲生产的卡车进入中国市场的关税税率只有6%。
        另外,大众商用车还认为东南亚市场存在巨大的增长潜力,例如可以发布新款Amarok卡车提高当地销量。不过对于北美市场,大众目前尚无意收购竞争对手纳威斯达。大众计划通过提升在新兴市场的表现,力求超过戴姆勒成为全球最大商用车企业。


3.落户济南 SKF轴承及卡车轮毂新厂落成
        斯凯孚(SKF)今天为其位于中国济南的轴承及卡车轮毂单元新工厂举行了落成典礼。这座新工厂将助力斯凯孚在中国及亚洲地区业务的持续增长。济南工厂根据能源与环保设计(LEED)标准建设,将向卡车、工业及汽车后市场提供圆锥滚子轴承和斯凯孚分离式卡车轮毂单元。该厂投资额大约为5.9亿瑞典克朗。工厂目前已经投产,计划最多雇员约500人。
        斯凯孚汽车业务领域总裁特瑞格·斯坦说:"我很高兴我们在济南的新工厂今天正式落成了,它能帮助我们更好地为中国及整个亚洲地区的客户提供支持,尤其为卡车行业提供支持。近年来,我们一直在亚洲投资工程设计、建设生产基地,此举旨在巩固我们对客户的承诺,并有针对性地为该地区高要求的市场开发特定产品。"
        斯凯孚开发了斯凯孚分离式卡车轮毂单元,旨在满足商用车行业目前及今后的要求,通过延长使用寿命和减少维护需求来提高生产率。该轮毂单元包括一个分离式外圈,可提高制造工艺的成本效益,满足本地客户的要求。
        凯孚是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。斯凯孚在全球130个国家拥有1.5万多个经销网点。2011年,集团年销售额达662.16亿瑞典克朗,员工人数为 46,039。
        1912年,斯凯孚开始通过销售代理商在中国开展业务,并于1916年在上海成立首家销售分公司。现在,斯凯孚在中国有约有7000多名员工。共有18家生产单位,多家销售公司和服务单位,为广大客户提供优质产品和服务。斯凯孚在中国的总部位于上海。


4.依维柯进口车重返中国
        继北美商用车公司纳威司达和德国商用车公司戴姆勒在华找到合资公司寻得商机后,意大利商用车公司依维柯也在华积极寻求新的业务增长。在华已经有两个合资公司的背景下,依维柯希望通过经营进口车业务来提高中国市场的竞争力。
        日前,有媒体报道,依维柯公司将携四款进口卡车参展11月23日举行的广州国际车展,这预示着依维柯全系列商用车重新登陆中国。
        依维柯中国办事处市场部经理韩利凯接受采访时坦言:“中国的商用车市场在过去几年发展很好,依维柯公司想寻求在华更大的发展。”“依维柯不仅仅生产中国消费者知道的轻客车型,合资公司可以短时间内提升依维柯品牌认知度和销量,同时依维柯有更多的进口车业务与合资公司形成互补。”
        依维柯进口车重返中国市场实际上并不让人意外,这一方面是因为国际经济形势的影响之下,依维柯意大利总部业务受欧债危机影响严重,而近年来中国重卡市场已经发生很大的变化,高端物流市场机会显现,没有人可以拒绝中国这个高速增长的市场的诱惑。北京零点咨询研究集团汽车研究中心咨询副总监李子良指出,由于此前依维柯在华战略一直显得过于保守,给中国消费者的印象还停留在南京依维柯所主打的轻型商用车上,在物流领域、工程车领域,依维柯的品牌档次还没有完全建立好,因此上汽依维柯红岩近年来在国内的公路物流用车市场并没有完全打开局面,而此时选择大举投资中国市场是“亡羊补牢”。
        虽然杰狮号称是意大利血统,但依维柯目前在中国并非一个强势的品牌,要消费者认可,还需要一段较长的时间。依维柯此时选择“回归”中国,用双品牌推动这一市场的业务,通过进口车做口碑,从而与杰狮形成协同效应,拉动在华业务销量,是“一个正常、正确的决定”,但目前依维柯在华的品牌形象和号召力仍有待提升。

5.非典型QE3出炉 推荐重卡行业
        我们在未来的一个月左右时间内推荐重卡行业,认为重卡行业有望迎来阶段性的反弹,主要的逻辑如下:
        9月14日晚间美联储宣布将继续密切关注未来几个月经济和金融市场 发展的相关信息,如果劳动力市场没有实质的改善,美联储会每月购买400亿美元机构MBS,同时还会购买额外的资产,和实施其它的政策工具。在价格稳定的前提下,这些政策会持续到劳动力市场改善。
        这就是市场此前一直猜测的所谓QE3(第三次量化宽松),将提高重卡销量。首先会使美元贬值,从而带动人民币有效汇率下降,增加出口,扩大顺差,同时带来资本流入,使国内有更宽松的货币环境。其次货币供应的增加将提振房地产市场,增加财政收入,缓解基建资金不足的问题。
        8月份的房地产新开工与商品房销售均超预期,与新开工相关的预应力混凝土桩相应回升,我们认为将传导到重卡市场。
        我们小范围调研的重卡经销商反映9月至今的销量较8月环比有一定提高。
        8月重卡月度销量对应保有量增速约3.3%,存在反弹动力。
        主要的投资标的为:威孚高科、福田汽车、潍柴动力、中国重汽、华菱星马、天润曲轴。


6.外患不容忽视 欧系轻客开启混战时代
        近年来欧系轻客市场格外热闹。2010年底前,欧系轻客市场一直由南京依维柯和江铃全顺把持。2010年年底,江淮星锐上市;去年,上汽MAXUS大通V80上市;今年,东风御风上市。此外据报道,苏州金龙的海格欧系轻客已上产品公告,有望在今年底、明年初上市。如果再加上一汽通用欧宝和更进一步国产化的福建戴姆勒-奔驰凌特,欧系轻客市场的竞争将更加激烈。
        随着我国各行各业的发展,用户对车辆专用化的细分要求越来越高,因此无论欧系长轴距宽体或短轴距双开门轻客,都是适应这一市场需求应运而生的车型,预期未来市场前景将是一片‘蓝海’。欧系轻客在国内市场积累多年,已经给用户留下偏高端的印象,而高端化又是轻客市场发展的趋势。另外,南京依维柯和江铃福特全顺的成功也让其他企业向往。全顺全球销量超过600万辆,旗下车型在英国、比利时、越南、土耳其等超过45个国家持续畅销。
        新进入者虎视眈眈,来自其他领域的竞争也不容忽视,那就是日系轻客和大微客带来的冲击。
        传统日系轻客的市场份额虽在缩减,但生产企业绝对不会轻易放弃这一市场,产品正在向高端、节能、轻量化发展。一些专家认为,凭借大尺寸、低油耗、低价格等优势,日系轻客的竞争力依旧强劲。去年1~11月,金杯轻客销售84567辆,同比增长15.66%。对于轻客市场多年的销量冠军而言,近年来通过在产品更新、市场推广等方面的努力,市场地位已经止住跌势。
        此外,微客产品越做越大也给欧系轻客带来了不少压力。眼下该类产品正不断向城市物流用车领域渗透,其经济性和价格优势不容忽视。
        面对挑战,欧系轻客企业充满信心。“微客会对欧系轻客产生影响,不过由于安全性较低,我认为微客迟早会被淘汰。如果国家法规得到严格执行,微客几乎都不能上牌,因为这种产品很难通过碰撞试验。另一方面,能通过测试的微客,价格绝对不会保持现在这样2万~3万元的水平。”某欧系轻客企业人员向《商用汽车新闻》记者表示:“日系轻客则是受累于其品牌影响力。轻客市场可分为3个档次,价格低于8万元的属于低端产品;中端轻客的价格一般集中在8万~12万元之间,中低端轻客的代表是沈阳金杯、东南得利卡等源于日本技术的产品;12万元以上属于高端轻客。一方面,由于价格无法提高,日系轻客的安全性也存在问题,只有把品牌做起来、价格提上去,才能有精力去考虑安全性,不改善安全性,日系轻客同样没有出路;另一方面,已经给用户留下中低端印象的日系轻客很难提高价格,因为它的品牌价值无法支撑。 
 

7.双重补贴推动不了的农村客运
        乘客居住分散、客流量相对较少且变化大,农村客运效益较差,成为影响农村地区特别是偏远农村交通发展的瓶颈。有些地区在落实国家对农村燃油补贴的基础上,还为农村客运提供财政补贴,用以扶植农村客运的发展,保证农村居民出行需求得到满足。
        日前,重庆启动农村客运营运补贴试点工作,重庆市交通委将根据各区、县的补贴专项资金,按1:1的比例予以配套支持。此举意在调动农村客运经营者的积极性,推进城乡客运一体化。乡、镇至建制村,以及建制村至建制村的农村客运车辆都将享受补贴。按照车辆实际运营天数,每天每座给予一定补贴。具体标准根据不同运行区域、运营线路、运营趟次、行驶里程及投入车型等,由区、县自行确定。第一批试点申报将于8月底结束,10月正式实施。届时重庆的客运、客车市场都将受到影响
        “跑农村客运的车型一般都是价格和配置较低的车型,集中在6~8米,7米车最为普遍。重庆被称为山城,农村地区的路况复杂,客户在选择从事农村客运的车辆时大多以低价低配为主,一方面是没有资金买高档车;另一方面是觉得高档车跑农村客运太浪费。”中通客车西南分公司王经理告诉记者。
        重补贴要到10月才正式实施,会不会刺激销售,现在说还为时过早,农村客运经营效益不佳也不是单纯依靠补贴就能解决的。不过,这对于销售工作是个利好。即使不会有新经营者因此进入农村客运市场,双层补贴政策也会在一定程度上促使原先的农村客运经营者提早更新车辆。毕竟农村客运车辆的车况差是普遍现象,6~8米车型的销售可能因此获益。”
        北京—潍坊线路的司机陈师傅说:“我以前就在老家跑农村客运,跟朋友合伙买了辆二手车在昌邑和诸城之间跑,坚持两年就干不下去了。每天跑4趟,有时候车里人挤人,有时候跑空车,平均下来挣不了多少钱。如果国家能多给一份补贴,加上燃油补贴,即使一个月能挣3000元钱,我也愿意回家跑农村客运。跑农村客运面临的不仅是挣不到钱,还有线路竞争、管理部门监管等很多问题。另外,补贴能不能落实也是问题。以前燃油补贴被克扣的事情没少发生。”
        农村客运难以离开政策支持独立发展的原因是多方面的,包括油价上涨、道路状况差、客源不足、安全管理难度大等。其健康发展不仅要依靠补贴,还要从道路、客运站等基础设施建设、客运管理等多方面共同发力。


8.宇通叫板欧洲客车再添筹码 高速行驶稳定技术填补国内空白
        一辆以95km/h速度行驶的大客车在两辆车之间超车并线时,司机感觉到车辆明显发飘。这是车辆操纵稳定性不足造成的,是自主品牌客车普遍存在的问题。宇通客车通过与汽车行业领军人物郭孔辉院士及其团队合作,经过三年多努力,在客车操纵稳定性方面的研究取得了阶段性成果,极大提高了客车高速行驶时的操纵稳定性,从而提高了客车的安全性和舒适性。突破了客车行业该项核心技术的瓶颈,填补了国内客车业空白,达到甚至超过欧洲领先水平。目前,这些研究成果正陆续应用到宇通客车上。
        宇通客车在部分车型悬架设计上应用研究成果,通过客车操纵稳定性研究,宇通客车底盘零部件受力更科学、更合理。零部件寿命、可靠性得到有效提升。通过悬架K&aC特性、整车操稳性研究,宇通客车有效保证车辆运行中车轮定位参数变化更合理,轮胎与路面接触印迹受力分布均匀,提高了客车的操纵稳定性、行驶安全性和驾驶舒适性,大大降低轮胎异常磨损。车辆驾驶时的响应准确性、及时性、可控性大大提高,驾驶员驾驶强度大大降低,车辆行驶更安全。
        目前,宇通应用操纵稳定性技术的第一款整车已经投放市场,市场反馈良好。如今已经完成第二款车研发,第三款应用此技术的校车研发也将开始。
        据了解,在我国客车行业,目前只有宇通客车能够同时利用仿真分析和K&C特性试验完成悬架开发,并在此基础上建立了全面的整车操纵稳定性研发体系。
        通过客车操纵稳定性技术的研究和应用,试验结果表明,宇通客车的操纵稳定性能已经达到欧洲大客车顶级水平,有些指标超过欧洲大客车水平。