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【乘联会论坛】2022年1-2月MPV聚齐多国品牌
发布时间:2022-03-18 22:12:27    浏览量:734次    
2022年我国在地缘政治复杂、宏观经济严峻的大背景下, 1-2月份多地疫情散发频发,收入预期偏弱,消费意向不旺,这些都给汽车行业及企业增长带来了不小压力。1-2月MPV批发销售完成13.3万辆,累计同比增长3.8%,比2020同期增长了47.5%;MPV在狭义乘用车市的渗透率仅为3.7%,比去年同期再减0.3个百分点。

1.TOP10集中度不升反降?


今年在国产MPV市场中,出现了前10企业的市场集中度不升反降的现象。1-2月累计批发销量为10.9万辆,集中度为81.6%,同比下降了10个百分点,这是比较罕见的。

从集团属性来看,在TOP10企业榜单中,上汽集团占有整个MPV市场的35.7%市场份额;广汽集团占有25.0%(今年增加了广汽丰田,占比提高较明显);东风集团占有11.2%;其他车企如福建奔驰、长安汽车合计占有9.7%市场份额,四股力量合计占有81.6%。


从品牌属性来看,合资品牌与自主品牌的企业数平分秋色,各占5家;但在销量上合资品牌略占上风,销量占54.3%,自主品牌占45.7%。除了广汽丰田是新进者之外,今年市场上高幅增长的企业有长安汽车(+140.8%)、东风柳汽(+42.3%)、福建奔驰(+21.2%)、东风本田(+23.5%)等。


2.TOP15聚齐美德日韩中多国品牌

纵观国产MPV市场,现有在产、在销MPV产品品牌有40个,其中TOP15产品品牌的销量为10.6万辆,同比增长1.9%,市场集中度为79.9%。“美德日韩中” 车系齐聚TOP15榜单,其中美系车(一家)占20.2%;德系(一家)2.6%;日系(三家)17.5%;韩系(一家)2.5%;中系(九家)37.0%。高端车在10.6万辆的销量中占60%,而中低端MPV大幅萎缩,突显MPV市场“倒金字塔”的市场格局。


原来市场老大上汽通用五菱的五菱宏光,让位于市场常青树别克GL8;定位于高端商务 MPV的新晋者丰田赛那占据第二,赛那有挤压其它竞品的实力和自信,无论在动力驱动特征或在品牌形象、产品定位,都与国内主流大型商务MPV形成紧密竞争关系。


国产品牌菱智与瑞风都是大型MPV的代表,今年的表现互为正负。回顾去年同期,它们1-2月的销量均在6000辆左右的水平上,如今两者销量相差了2倍,这其中有对市场的认知和操盘问题,菱智做了动力能源多元化的尝试。

今年上汽通用五菱的凯捷与宏光的表现让市场大跌眼镜,五菱主打的是中低端MPV市场,应用场景也往往是郊县接驳、拉货送人等多种场合。当前疫情大面积多点散发,经济活动减少,收入预期减少,因此购置缺乏动力,且许多替代品出现,A0及以下电动车突起,分流了低端MPV的部分需求。不过目前是上汽通用五菱的等待期,不久也会有新品上线。


3.新能源MPV并没有实现与整体新能源乘用车并驾齐驱


如果说2022年是新能源车普及年的延续、新能源乘用车高速增长期的话,那么进入2022年,在新能源MPV这块市场上并没有出现同样的利好。纯电动MPV在1-2月累计销售仅2682辆,同比大幅下降18.7%;而同期插电式混动MPV尽管只销售了1232辆,但同比是增长了5.6%,反差还是巨大的;同时还有天然气MPV的销量,新能源MPV合计渗透率仅3.3%。


在普通混合动力MPV(HEV)的市场,广汽丰田赛那有上佳的表现,它与广汽本田奥德赛和东风本田艾力绅合筑普混市场,1-2月累计销量达2.3万辆,同比增长近一倍,表现超出预期,渗透率达17.5%。普通混合动力车应成为当前向双碳战略转型期的重要过渡产品和重要力量。


4.MPV市场在艰难复苏中前进


因为春节假期的关系,我们把l-2月合并计算比较合理。今年1-2月的销量较去年有小进步,增长了3.8%,市场在艰难复苏中前进。


根据近20年来的经验数据,笔者对1-2月MPV批售数据进行拟合计算。如果拟合后的数据比例越低,说明这一年的走势是“前低后高”,如2020年下半年的政策促进了补偿性消费,走势出现翘尾现象;反之则“前高后低”,如2018年就是前高后低的走势。如果我们对2022年MPV销量做初步预测的话,在2021年的基础上进行拟合,估计2022年国产MPV批售预计可在102-110万辆之间。



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